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吴军 2019-7-23 03｜分工与合作：如何站上浪潮之巅？ 转述：宝木 你好，欢迎和我一起透视5G。 我们上一讲讲了，5G技术和IoT是不可分割的，那么这个产业会如何构成，以及市场规模有多大，我们可能有什么机会，这可能是大家关心的问题。 这一讲我就回答你这些问题，并让你知道，一个企业如何顺应时代，展开分工与合作，站上整个产业的浪潮之巅，这样，即便它什么都不做，也能乘风破浪。 首先，为了回答你“未来产业结构”的问题，我们还是先看看过去，当然，我还是将互联网和通信结合在一起讲。 在第一代互联网时代，诞生了各种企业，但是从挣钱的能力以及对产业的把控来讲，最顶端的是微软和英特尔，那个时代被称为WinTel时代，Win就是微软的Windows视窗操作系统，Tel就是英特尔的处理器。 在那个年代，你可以用联想的电脑上网，也可以用戴尔的或者惠普的，这些设备制造商，它们的产值都很高，确实养活了很多人，但是利润都有限，因为竞争太激烈，它们要想办法求你使用它们的产品。但是微软和英特尔不同，无论你用什么牌子的电脑，都必须使用它们的操作系统和处理器，这些绕不过去。 当然，在第一代互联网时代，提供网络服务的企业也受益，比如各种宽带公司，但是它们之间也有竞争，所以和计算机设备制造商一样，利润空间有限。 此外，有了互联网，必须要有信息和服务才有意义，因此提供信息服务的企业也分到了一杯羹，比如雅虎、Google，比如中国的门户网站，但是它们的利润更有限，因为它们更容易被替代，而且一个用户从新浪转到搜狐的成本近乎为零，也就是说那些门户网站的服务几乎没有粘性，这些企业发展的好坏全看管理水平。 说到头，这么多企业其实都是围着WinTel转。因此，在那个时代，没有人能够挑战微软和英特尔的地位，事实上一旦它们的地位受到威胁，反而整个产业都会来帮忙。 我在《浪潮之巅》一书中讲，总有一些公司很幸运地、有意识或者无意识地站在技术革命的浪尖之上。一旦处在了那个位置，即使不做任何事，也可以随着波浪顺顺当当地向前漂个十年甚至更长的时间。 在这十几年间，它们代表着科技的浪潮，直到下一波浪潮的来临。微软和英特尔就是这样的公司。 第一代互联网 WinTel是核心 到了第二代互联网，也就是移动互联网时代，风水就变了。那么谁控制了移动互联网呢？在诸多企业中，真正起决定作用的主要有两家，一个是Google，因为它的安卓操作系统是大家非用不可的，另一个是（美国人在英国办的）ARM公司，因为今天所有手机的处理器都是由它提供设计方案，这个产业的格局跟第一代互联网时代非常相似。 第二代互联网（移动互联网）产业分布 对比这两张图，你会发现一个现象，那就是它们的结构差不多，但是占据相应位置的公司则不同。 到了第二代互联网时代，不仅处于枢纽的公司换成了Google和ARM，设备制造商也改变了。类似的，给大家提供服务的软件和互联网企业也改变了。 看到这种变化，大家可能会有三连问。 第一问：为什么从第一代到第二代，各个位置的公司会换一遍呢？为什么上一代的霸主微软做手机操作系统比不上Google和苹果，英特尔做处理器比不上ARM（加上华为、苹果、高通和三星）呢？ 第二问：至于做上网设备，为什么最早起步，还并购了摩托罗拉的联想做不过一群完全没有做过设备，没有供应链管理经验，甚至没有销售经验的小米创始团队呢？ 第三问：到了应用层面，为什么雅虎、百度和中国的门户网站提供信息就比不上今日头条有效呢？我们来分析这两张图背后的这些问题。 首先，正如我们前面所说，第二代互联网相比第一代，要求用更少的能量传递、处理和存储更多的信息，否则我们的设备无法实现移动。按照这个要求，英特尔的处理器和微软的操作系统显然不合格，如果用它们做手机，几个小时就没电了。 而第二张图中的那些企业，相比第一张都更合格。比如，从处理钱的交易来讲，支付宝也比传统银行消耗的能量更低。 接下来的问题是，为什么第一代企业不能自身改进，适应产业的变化呢？按说它们更有资本啊，但是事实上这件事几乎不可能。我在《浪潮之巅》中通过基因决定的理论，详细介绍了其中的原因，这里就不详述了。 简单地讲，在一个商业环境中优化得非常适应环境的公司基因，很难在另一个生态环境重新适应和发展。这就如同习惯了暖湿气候的恐龙，很难适应没有了植被覆盖的冰河时期一样。 当然，眼睛比较尖的朋友可能看到了在上面两张图中，并没有包括苹果。苹果从来是自成一体，试图单独打造一个完整的生态链，但事实证明，这种吃独食的想法在今天的商业时代里行不通，这也是它在第一代互联网时代，输给微软的原因，而今天它相比安卓，市场规模在不断缩小。 吃独食，不懂得与整个产业合作的问题在于，一旦某一些产品市场的反应不好（比如苹果的iPhone 8、iPhone XS等），整个行业没有人能够帮到它，大家都希望它干脆死掉。因此，我在很多场合讲合作的重要性，在未来的IoT和5G时代，依然如此。 今后，从第二代互联网发展到第三代万物互联，情况也是类似。在今天第二代互联网，也就是移动互联网中光鲜亮相的企业，未来的命运如何，要打一个大大的问号。这种变化对大家来讲是好是坏呢？ 这要看你现在在哪家公司了，如果你现在在一家上面图片里列出的明星企业，那就是产业发展的受益者，职业前景和生活都看似不错，但是那也未必能保证你将来的发展前景好。30年前，硅谷最热门的企业是惠普，20年前是英特尔，但今天只有想退休的人才去那里。 对于大部分人，我倒觉得机会在于变革时的洗牌。如果我们把上面图中的每一个位置都重新填一遍，大家就会发现机会特别多，当然这种说法有一个前提，就是整个市场需要变大而不是变小。如果变小了，即使重新洗牌，大家的机会也不是特别多。 那么未来的市场规模到底是大是小，有多大呢？我来给大家剖析一下，看看未来的机会到底在哪。 变大还是变小，需要参照物。第一代互联网，整体的市场规模只有大约10亿台联网设备，当然主要是个人电脑（PC）和少数的服务器。2011年是全世界PC机出货量最高的一年，也不过3.65亿台，以后一直在下滑。 第二代互联网，移动互联网，市场规模大约是30多亿部手机，2017年的下半年到2018年的上半年，出货量达到高峰。2018年全世界智能手机出货量大约是14.4亿部。 需要说明的是，在第一代互联网时代，网民的数量超过设备的数量，大约1.3个人使用一台电脑上网，而在移动互联网时代，设备的数量比网民的数量还多，平均一个人有1.3个手机（今天全世界移动互联网的用户数量只有25亿），这说明在第二代互联网时代，大家和网络的联系更紧密了。 根据凯鹏华盈的数据，在移动互联网兴起后，人们在电子设备（计算机、手机等，不包括电视）上所花的时间，从2008年的每天2.7小时，增加到2017年的5.9小时，主要的增加来自使用智能手机。 那么第三代互联网，也就是IoT的规模有多大呢？从上网的设备数量来看，目前最保守的估计是500亿个设备，当然这些设备有大有小，小的诸如可穿戴式设备、家里的智能家居等等，大的像是智能汽车、工厂的设备等等。这么多设备是4G不够用的原因，也是商业的机会所在。 需要指出的是，大部分IoT设备不太方便，要么靠连着一根电线来供电，要么需要用电池供电，要经常充电。你可以想象，全世界只有70亿人，却要伺候500亿个设备，这是一件非常麻烦的事情。 因此，比较理想的情况是，充一次电可以使用很长的时间，甚至在有些设备整个生命期，都不需要充电。这是未来产业的痛点所在。 要想提高电池续航能力，一是靠提高电池的能量密度，二是降低IoT中芯片的功耗。前者虽然还有潜力可挖，但是大约也就是一倍的潜力，而后者潜力则很大。如果我们能够将今天移动设备的工作电压从3伏降低到1伏，就能节省90%左右的能量。因此，低电压、低功耗的芯片是当今半导体发展的一个方向。 不过，低工作电压的芯片中有一个关键性的技术问题要解决，那就是当工作电压很低时，噪音会很大，会影响它的工作，无论是计算还是存储都会出错，因此，在设计这种芯片时，纠错的机制就必须设计进去，这让芯片的设计和过去完全不同。当然，这也就给了一些新企业机会。 类似的，未来IoT和5G产业还需要新的操作系统。今天由于没有相应的操作系统，IoT设备相当于是在裸奔，几乎没有信息安全的保障。 我举一个简单的例子你就明白了，今天如果你在家里装了一个IoT设备，连到了你家的Wi-Fi中，IoT设备和Wi-Fi匹配之前当然要输入密码。很多IoT设备（包括蓝牙设备）的初始密码要么是0000，要么是1234，而大部分人是不会修改的，因此这种密码极不安全。 通过入侵家里的IoT设备，就有可能入侵整个网络系统。和前两代互联网一样，谁掌握了未来的操作系统，谁就占据了行业的制高点。 至于从目前来看，哪些企业会是赢家，IoT+5G的市场有多大，我们下一讲再谈。 要点总结： 无论是第一代互联网，还是第二代互联网，全世界都形成了一个高度耦合的产业，在这个产业里有详细的分工。 控制产业的是把控操作系统和核心芯片的企业，接下来是设备制造商和软件开发商。 每一代互联网，上述位置中主要的企业都会更换，这是由单位能量传输、存储和处理更多信息的要求决定的，也是由公司的基因决定的。在未来也是如此，为了适应IoT的发展，需要新的芯片技术和操作系统。 每一次这样大的变局，就给很多人带来了机会。 |
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