小微企业信贷服务信贷供给最重要的主体是银行。据近期清华大学互联网产业研究院《金融科技在小微企业信贷中的应用发展研究报告》统计,截止2018年末,银行业金融机构小微企业贷款余额为33.50万亿元,大于非银金融机构(2.31万亿元)、小额贷款公司(9550亿元)以及其他资金提供方的总额。
文/ 舒典 来源/ 品钛研究院 从官方层面来看,现行小微企业贷款统计的基础框架是2009年人民银行、银监会制定的《境内大中小型企业贷款专项统计制度》,后对照2011年工信、统计、发改、财政“四部委”的《中小企业划型标准规定》,将中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,并形成相应的统计划分指标。
对于大行来说,其普遍意义的“小微企业”并非品钛研究院本系列所研究的“信用贷”客群,而是主要来自于大中型企业子公司、地方龙头企业等,他们有资产抵押或还款来源证明的担保贷款,贷款额度一般在数百万或者上千万元。据中国银保监会8月12日数据,截至二季度末我国银行业金融机构用于小微企业的贷款余额35.63万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额10.7万亿元,由此可推算1000万元以上小微企业贷款余额共计24.93万亿元,占比全国小微贷款余额约70%。这些千万级别的授信企业仍然需要按照银行传统线下信审流程,其信用评价维度不能简单依靠线上维度来评价,所以并不适合应用智能信贷。
流程层面,以往小微企业融资必须依靠资产抵押、担保等方式进行,需要经过申请、录入、复核、实地调查、电审、终审等环节,传统金融机构考核小微企业的要点局限在财务、流水、资产等“强”金融属性的数据范畴。对于金融机构来说,小微企业信贷难以下沉客户、扩大规模,也由于尽调成本过高而无法实现可持续经营。
据创新领域研究机构爱分析今5月发布的《中国小微金融行业报告》统计,近年信用贷在整体小微贷款中比例上升,接近15%。由此推算当前10万亿元的普惠小微金融市场规模中,信用贷款约占1.5万亿元;未来两年4万亿元的增量市场中,信用贷款贡献6000亿元。
1. 生活服务类场景,数据来源为聚合支付平台的流水数据,覆盖线下收款类小微商户,典型案例有收钱吧与品钛案例、美团点评的美团小贷案例。 2. 电商类场景,通过电商数据覆盖线上交易类小微企业,典型案例有阿里体系的网商贷。 3. 财税场景,通过税务数据或与之相关的发票数据覆盖一定规模的中小微企业,典型案例有微众税银、航天信息、百望等。 4. 物流场景,通过物流与金融的联合,支持小微物流企业的一系列融资活动,优化企业资源。 诚然,掣肘于当前数据环境、企业信用意识等多方未成熟因素,下沉客群在当前定义的小微金融中带来的总量贡献与短期增量有限,但这一领域覆盖商户数量多,范围分散,是中小银行普惠金融攻坚领域,也是金融科技所擅长。 6月24日,中国人民银行、中国银保监会发布《中国小微企业金融服务报告(2018)》。其中21次提及金融科技,并指出银行业金融机构与新兴金融科技公司合作提升了小微企业融资便利度和可得性。
中小银行是真正意义上的小微企业客户下沉主力。小微企业智能信贷主要在电商贷、流水贷、税务贷、物流贷这四类数据场景中缓解小微企业流量、效率、风控与成本等问题,银行与金融科技公司合作正在为小微企业信用贷领域提供更便捷的入口、良好的体验与更高的可获得性,未来品钛研究院将详述。 但由于当前可用于智能信贷的小微企业数据基础设施不足、小微企业信用意识欠缺等因素,小微企业智能信贷这部分“长尾客群”在当前定义的小微金融中带来的总量贡献与短期增量仍然有限。同时,小微企业融资难题并非金融科技单方面能解决的。需要银行、小微企业以及社会多方的努力,才有可能保持可持续发展。 |
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