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刘备幼时与母亲以织席贩履为业，生活非常艰苦，其父亲刘弘也早亡，可以说幼时的刘备可谓是家道中落，过得甚至比普通的百姓还苦。就这样刘备过了十五年的苦日子，在175年的时候，刘备外出求学，并与同宗刘德然、辽西人公孙瓒一起拜原九江太守、同郡人卢植为师学习，但是刘备并不太喜欢读书，而是如同他的祖先刘邦一样，喜欢结交各地的豪杰，再加上他自称是中山靖王刘胜之后，所以各地的豪杰都争相依附于刘备，比如中山大商张世平、苏双等携千金，贩马来到涿郡，见到刘备，于是给其资助，刘备得以用来集结到很多人。 而在结交豪杰的过程中，刘备与两个人结拜为兄弟，而这两个人日后对他帮助极大，可以说刘备后能够建立蜀汉完全就是靠这二人，没错这两个人就是关羽和张飞。 184年黄巾起义爆发，二十三岁的刘备因镇压起义军有功被封为安喜县县尉，后来，朝廷有令：如因军功而成为官吏的人，都要被精选淘汰，该郡督邮要遣散刘备，刘备知道消息后，到督邮入住的驿站求见，督邮称疾不肯见刘备，刘备怀恨在心，将督邮捆绑督起来鞭打两百下后，与关羽、张飞弃官逃亡。 之后汉廷戚宦之争更为激烈，结果两败俱伤，董卓趁机入京乱政，各地太守、郡吏为了各自利益相互攻伐，形成割据势力。在军阀混战的时局里，刘备势力非常弱小，凭借好的名声在多个诸侯之间奔走。后来，大将军何进派毌丘毅到丹杨募兵，刘备也在途中加入，到下邳时与盗贼力战立功，任为下密县丞，不久又辞官。后来又任高唐尉、高唐令等职。不久高唐县被盗贼攻破，刘备于是往奔公孙瓒，被表为别部司马。 191年，刘备与青州刺史田楷一起对抗冀州牧袁绍，刘备因为累次建立功勋而升为试守平原县县令，后领平原国相。刘备外御贼寇，在内则乐善好施，即使不是身为士人的普通百姓，都可与他同席而坐，同簋而食，不会有所拣择。刘备当平原相时深得人心，郡民刘平不服从刘备的治理，唆使刺客前去暗杀。刘备毫不知情，还对刺客十分礼遇，刺客深受感动，不忍心杀害刘备，便坦露实情离去。 194年，曹操以为父报仇为名再度攻打徐州，徐州牧陶谦不能抵挡，向青州刺史田楷求救。田楷与刘备一起前往救援，刘备自有兵千余人及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千人，到徐州后，陶谦又给刘备增丹杨兵四千，刘备于是又归属陶谦。而此时张邈、陈宫叛迎吕布，攻打曹操，曹操根据地失陷，于是回兵兖州。陶谦表刘备为豫州刺史，叫他驻军在小沛。 195年，陶谦病重，对别驾麋竺说：“非刘备不能使徐州安定。”陶谦死后，麋竺率徐州人民迎接刘备做太守，刘备不敢接受，在陈登、孔融的再三劝说下，刘备同意统领徐州，自此刘备得到了完全属于自己的第一块地盘“徐州”，也成为汉末诸侯之一。  196年，曹操表刘备为镇东将军，封宜城亭侯。袁术率大军进攻徐州，刘备迎击，两军在盱眙、淮阴相持。这时，吕布偷袭了下邳，俘虏了刘备的妻子。刘备回军，中途军队溃散，乃收余军东取广陵，为袁术所败，转军海西，困顿至极，得从事东海麋竺以家财助军。于是向吕布求和，吕布将刘备的妻子归还给他，刘备回到小沛。 不久，刘备再度召募了万余人的军队，吕布于是率军进攻小沛。刘备战败，前往许都投奔曹操。曹操给与刘备兵马粮草，让刘备做豫州牧。其后，人称刘备为“刘豫州”。  198年，吕布派遣中郎将高顺和北地太守张辽进攻刘备，曹操虽派夏侯惇援救，但被击败。沛城最终被攻破，刘备妻子再次被掳，刘备单身逃走。刘备在梁国国界中与曹操相遇，于是与曹操联合进攻吕布，吕布投降后，刘备力劝曹操杀死吕布。其后刘备与曹操回到许都，被封为左将军。 199年，车骑将军董承受汉献帝衣带诏，刘备起初未敢加入。后曹操与刘备“煮酒论英雄”，曹操对刘备说：“今天下英雄，就是你跟我。”刘备心惊，筷子掉落，知道曹操难容自己，遂与董承等人同谋。恰逢当时曹操派刘备与朱灵一起攻击袁术，袁术于途中病死，其后刘备进军下邳，杀徐州刺史车胄，留关羽守下邳，行使太守的职责，自己回到小沛。东海昌豨以及诸郡县多从刘备，刘备有了数万兵马，于是北连袁绍抗击曹操。曹操派司空长史沛国刘岱、中郎将扶风王忠往攻，被刘备击退。 200年，春季，衣带诏事发。曹操亲自东征刘备，刘备战败，关羽被擒。 自此刘备第一次拥有的自己的地盘徐州为曹操占领，而且自己手下第一大将关羽也被曹操所俘获，可以说徐州之战刘备损失可谓惨重。在丢掉徐州之后，刘备只能继续开始四处流浪的生活，先是依附袁绍，后又联合黄巾余党龚都驻兵于汝南。  201年，刘备因杀死被曹操派往攻打汝南的蔡阳，而被曹操亲自讨伐，刘备不能抵挡，只能放弃汝南并投往刘表所处，而刘表则将新野送给刘备用于驻军所用，而荆州豪杰都前往归附刘备。也就是在这个时候，刘备的麾下迎来了第一位三国顶级的谋士-徐庶，徐庶以刘备是汉室皇亲，而且信义著于四海，前往投奔，刘备见徐庶后，非常器重他。  202年，由于荆州的人才都往刘备的新野城跑，刘表并害怕刘备会夺了他的荆州，于是他并找借口让刘备带军北上，到叶县，在这过程中曹操命夏侯惇、于禁、李典率军抵挡，而刘备则采取徐庶的建议假意撤退，设下伏兵，李典觉得有诈乃劝之，夏侯惇不听，被刘备打败，幸好李典及时赶来，刘备军力过少，知道相持下去占不到便宜，于是退军。 之后由于刘备没有足够的实力，所以一直在新野待了多年，相安无事，但是刘备虽然没发生什么，中原之地却依然战乱不断，203年曹操灭了袁绍、孙权平定了山越，彻底将江东之地；204年，曹操攻占邺城，自此彻底占领了冀州；205年，曹操平定了青州；206年，曹操平定并州。可以说这4年北方发生了巨变，北方巨头袁绍被曹操所击败，曹操也正式替代袁绍成为东汉末年最强大的诸侯，同时曹操统一了整个北方。当然这一切都跟刘备没关系，不过上天注定不会让刘备继续沉寂下去，207年徐庶因其母亲被曹操所截，逼不得已只能弃刘备而投奔曹操，不过再临走之前，徐庶向刘备推荐了一个日后让刘备得以与曹操、孙权三分天下的人物，这个就是诸葛亮，之后刘备并听从徐庶的建议，前往诸葛亮的住处，三顾茅庐之后，诸葛亮向刘备献上了后世为人所知的《隆中对》，其提出的“将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。””的方针也成为日后刘备争霸天下的目标。 208年，曹操亲率大军南下，而此时刘表病死，刘表次子刘琮代立，遣使者投降曹操，刘备屯兵于樊城，不知道曹操军的突然到来，到了宛城才知道状况，随即率军离开，路经襄阳时，诸葛亮建议刘备攻打刘琮，可占据荆州，但刘备因和刘表同宗，不忍相夺。刘备于城外喊刘琮，刘琮因为害怕不敢出来，刘琮的部下以及很多荆州士人投靠刘备，到当阳时，竟有十余万众，辎重数千辆，日行十余里，刘备另派遣关羽乘船数百艘，让他和自己于江陵会合。 同年，孙权打开扬州战场，亲率大军北攻九江郡的合肥，张昭率军袭击九江郡的当涂（详见第一次合肥之战），孙权围城百余日，雨下不止城墙将倒，城中以刘馥生前所积累物资修补城墙，张喜援军迟迟不到形势十分危急，蒋济派人送信到合肥诈称步骑四万已到雩娄，被孙权军截获，孙权烧毁攻城设备撤军，张昭也攻击不利。建安十四年三月（公元209年），曹操回到家乡谯，建造轻舟，治理水军，七月，曹操征讨孙权，反攻庐江郡，从涡水入淮，出肥水，军队先驻扎合肥；与此同时，盘踞庐江郡的雷绪、陈兰、梅成等地方势力起兵反叛，曹操军入巢湖，攻破居巢，曹操命行中领军夏侯渊都督诸将进剿雷绪，虎威将军于禁、威虏将军臧霸等讨伐梅成，荡寇将军张辽、平狄将军张郃讨伐讨陈兰。臧霸另派遣至皖城，征讨吴将韩当，使孙权不得救梅兰。臧霸在逢龙，夹石击退了韩当所派的援军，臧霸还军屯舒县（周瑜的家乡）。孙权遣数万人乘船屯舒口，分兵救梅兰，听闻臧霸军在舒，遁还。臧霸连夜追赶，到第二天，行军百余里，前后夹击。孙权军困窘焦急，没有来得及上船，很多人跳到水中逃走。于是孙权没能救得陈兰，陈兰被张辽攻破，陈兰、梅成被斩杀，雷绪率领数万部曲逃往荆州投靠刘备。曹操征讨孙权于濡须口，臧霸与张辽为前锋，行军遇霖雨，大军到时江水暴涨，孙权船只稍稍前进，曹操将士都心中不安。张辽准备擅自退走，臧霸止他说：“曹公对战事利钝明了，怎么会把我们抛弃？”第二天果然有军令。张辽将臧霸的话告诉曹操。曹操称赞了臧霸，拜臧霸为扬威将军，假节，曹操写信给孙权，称“赤壁之役，值有疾病，孤烧船自退，横使周瑜虚获此名。”后孙权乞求投降求和，建安十四年十二月（公元209年），曹操在濡须口不能取胜，又得知曹仁从江陵败走，于是撤军回谯，留下臧霸与夏侯惇等屯兵居巢，使张辽与乐进、李典等率七千余人屯兵合肥。孙权在濡须口不听孙瑜持重的建议，出军没有取胜，迁孙瑜为奋威将军，继续担任丹阳太守。 荆州战场，周瑜与刘备水陆并进追到南郡，与留守江陵的曹仁隔江对峙，刘备将张飞及一千人拨给周瑜指挥，另外向周瑜借得二千士卒后从夏水截断曹仁后路，派关羽、吴将苏飞等到汉水断绝北道，阻绝襄阳与江陵间的联系，彻底围困曹仁。周瑜另派遣甘宁数百人袭取夷陵（今湖北宜昌），曹仁也分兵五六千人围攻。甘宁向周瑜告急，但诸将认为兵少难分，吕蒙劝说诸将，以凌统留守十日，周瑜就与程普、吕蒙等前往解救大败曹仁围兵，解甘宁之围，士气倍增于是引军到北岸。吴军前锋数千人包围前来迎战的曹仁部将牛金数百人，后来反被曹仁率军两次突入救出。后双方约期大战。周瑜亲自跨马擽阵，被流矢射中右胁，颇为重伤，于是退还。后曹仁知道周瑜卧未起，勒兵到吴阵。周瑜便起来，案行军营，激扬吏士，曹仁于是退回。吕蒙后来回忆说：“昔周瑜、程普为左右部督，共攻江陵，虽事决于瑜，普自恃久将，且俱是督，遂共不睦，几败国事”，可见除了兵少势孤外，周、程之间的指挥权矛盾，也是令江陵久攻不下的原因之一。乐进、徐晃与满宠、文聘等率军援救曹仁，在夏水、汉津、寻口、荆城等地讨伐刘备、关羽，南郡诸郡山谷蛮夷请降乐进，又攻破刘备所派临沮长杜普、旌阳长梁大，刘备、关羽于是后撤阻击。徐晃与曹仁共击周瑜于江陵，豫州汝南太守李通也受命率众进攻关羽等人来迎救曹仁，一路且战且前，亲自下马拔鹿角入围，勇冠诸将，但在途中随即得病而逝。终于，曹仁在被围困到建安十四年（公元209年）时，伤亡甚多支持不住，被迫撤离，周瑜军进驻江陵。孙权遂据有南郡，而周瑜则分南郡江南部分给刘备屯驻。任命周瑜为偏将军，领南郡太守，任命程普为裨将军，领江夏太守，黄盖为武陵太守，全柔为桂阳太守。另一方面，刘备上表刘琦为荆州刺史，派赵云等南下荆州南部，武陵、长沙、桂阳、零陵，四郡投降，拔擢诸葛亮负责督零陵、桂阳、长沙三郡，调其赋税，以充军实。将治所及大本营安于南郡江南部分的油江口，改名为公安。此间，刘表的不少故吏和将士都叛逃来投靠刘备。庐江郡雷绪被曹操军打败后率领数万部曲逃往荆州投靠刘备。刘琦病死，刘备自领荆州牧，任命关羽为襄阳太守、张飞为宜都太守、赵云为桂阳太守。刘备上表朝廷推举孙权行车骑将军，领徐州牧。刘备实力得到扩充后，孙权稍稍畏惧，将其妹嫁予刘备。曹操遣蒋干游说周瑜归降，未能成功。刘备认为周瑜所给地少不足以安民，到京口面见孙权，请求借荆州数郡都督荆州，周瑜、吕范劝孙权软禁刘备，鲁肃以共拒曹操为由劝孙权放走刘备并承认其对荆州江南四郡的占领。 自此刘备南收荆州四郡，再不久又从孙权手中借的荆州江陵（南郡），占据荆州五郡。之后荆州一州之地尽归刘备，刘备大业初成，自此开始了争霸天下的第一步。  209年，孙权将其妹嫁给刘备。同时向汉献帝上表推荐孙权为徐州牧，刘备自领荆州牧，刘备将油口改名为公安。 同年，周瑜在南郡打败曹仁，曹操最终弃城逃走，孙权得南郡，并任命周瑜为南郡太守。也就是这个时候孙权听从鲁肃的建议将南郡借给刘备，并建立孙刘同盟。  210年，在刘备占据荆州，领荆州牧后，凤雏庞统加入到刘备的麾下，刘备对庞统大为器重，任命他为治中从事，亲密程度亚于诸葛亮，后庞统和诸葛亮同为军师中郎将。 同年，交州军阀士燮归顺孙权，孙权任命他为交趾太守，自此交州一州之地尽归孙权。  211年，法正奉益州牧刘璋之命到荆州，迎接刘备入益州共拒张鲁。法正私下向刘备献秘计，请刘备借机谋取益州。刘备犹豫再三，不能决断。庞统进言，他说：“荆州荒芜残败，人物流失殆尽。而且东有孙权，北有曹操，难以有大的发展。益州户口百万，土地肥沃，物产丰饶，如果真能夺取此地，以为根基，可成就大业。”刘备仍然担心：“如今与我水火不同的是曹操，曹操峻急，我便宽厚，曹操暴虐，我便仁慈，曹操狡诈，我便忠诚。凡事与他相反，才有今天的成就。如今为得益州，失信于天下，能行吗?”庞统说：“如今正当乱离之际，凡事不能墨守成规，要随机权变才好。况且吞并弱小，攻击暗昧，逆取顺守，报之以义，正是古人所重视的。只要事定之后，封还他一块土地，还有谁能说您有负信义呢?不趁现在攻取益州，到时就会被别人占了先机。”刘备认为庞统说得有理，决定留诸葛亮、关羽等镇守荆州，而自己则带领庞统，率领数万兵士进入益州。益州牧刘璋和刘备在涪城相会，庞统劝刘备于宴席中挟持刘璋，但刘备以自己初来蜀中恩信未立为由而拒绝。刘璋隆重地招待刘备及其部下，增拨给刘备不少人马粮草和军用物资，连战略要隘白水关也交给他督理，命他率兵去进击张鲁。刘璋交代完毕，就回了成都，刘备则率部到了葭萌关。 212年，张松事情败露被杀，刘备于是与刘璋反目。也就是在这个时候刘备已经在葭萌关屯驻一年，庞统就战略问题，向刘备献上三条密计：“挑选精兵，昼夜兼行直接偷袭成都，可以一举而定，此为上计计也；杨怀、高沛是蜀中名将，手下有精锐部队，而且据守关头，我们可以装作要回荆州，引他们轻骑来见，可就此将其擒杀，而后进兵成都，此为中计；退还白帝，连引荆州，慢慢进图益州，此为下计。如果犹豫不前，将会有大难，不能在此地久留。”刘备认为中计有道理，依计而行。斩杨怀高沛，挥兵直指成都，一路势如破竹，所经过的地方都顺利攻克，很快便打到了涪城。在涪城，刘备大会将士，置酒作乐，志得意满。他乘着酒兴对庞统说：“今天这场宴会应该快了吧。”庞统却说：“把讨伐别国当作快乐，不是仁者之兵。”时刘备已醉，怒道：“武王伐纣，前歌后舞，难道不是仁义之师吗？你话说的不好，快点出去。”于是庞统起身退出。但是刘备马上后悔，请他回来。庞统回到原来的位置上坐下，不看刘备，也不道歉，只顾自己吃喝。刘备问道：“刚才我们的讨论是谁的过失？”庞统说：“你我两人共同的过失。”刘备大笑，酒宴上又恢复了欢乐的气氛。 213年，刘璋派遣刘璝、泠苞、张任、邓贤、吴懿等在涪阻击刘备，都被刘备打败，吴懿投降。刘璋又派李严、费观统帅绵竹诸军阻击刘备，李严率众投降。刘备军力益强，分军平定各县。同时刘备调诸葛亮、张飞、赵云等人带兵攻克白帝、江州、江阳。张任、刘循退守雒城，刘备率军进攻，张任出击，被刘备军斩杀，刘循遂坚守不出，庞统率军攻打雒城时为流矢所中战死城下，时年三十六岁。刘备极为痛惜，一说到庞统就流泪。为表彰他的功勋，任命他的父亲为议郎，后升任谏议大夫。刘备追赐庞统为关内侯，定其谥号为靖侯。  214年，雒城被围近一年才被攻克，刘备乃与诸葛亮、张飞、赵云等共围成都。时刘备派建宁督邮李恢说降马超。马超来到成都，刘备命他率军屯城北，一时城中震怖。刘备于是派简雍劝降了刘璋，遂领益州牧，启用蜀中诸多人才。而到此时，刘备依然占据荆、益两州之地，天下的诸侯只剩下孙权、张鲁和曹操，自此三分天下基本已形成。 215年，孙权知道刘备已夺得益州，希望取回荆州。刘备却说：“当得到凉州时，便会把荆州交还。”孙权对此十分怨恨，便派鲁肃索要荆州。孙刘两方的将领在阵前“单刀会”，据理相争但最终不欢而散。孙权命吕蒙准备进攻荆州南部，鲁肃将万余人马于益阳牵制关羽，刘备从益州带兵回援。时关羽号称有三万人马，自选五千精锐准备从上游渡河，吴将甘宁率领一千人前往驻守，关羽得知后就没有过河，在河对岸扎营，这个地方后来称为“关羽濑”。此时，曹操进取汉中的张鲁，刘备便迅速和孙权修和，协议平分荆州，即分荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡属于孙权，分荆州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备，这就是三国史上著名的湘水划界。到此，张鲁的汉中被曹操所得，张鲁也投降于曹操，荆州被孙刘平分，这个时候天下诸侯只剩下曹孙刘三家，三家割据状态正式确立。  216年，魏公曹操进封魏王，所任丞相领州牧如故。至此，曹操与皇帝只有一阶之差。 217年，刘备发兵进攻汉中(南邺，今陕西汉中东)。汉中为益州(今四川成都)门户，所谓“若无汉中，则无蜀矣”，刘备要保住自己的益州，必须占领汉中。于是使大将张飞、吴兰、雷铜等攻入武都郡(今甘肃成县西)。曹操派曹洪率军迎击。次年三月，曹洪击破张飞等军，阵斩吴兰。刘备遂率大军亲至阳平关（今陕西沔县西北），曹操部将夏侯渊、张郃、徐晃等率军与刘备夹关对峙。由于汉中形势紧张，此年九月，曹操亲自赶至长安(今陕西西安西北)坐镇，密切注视汉中局势。 218年，刘备驻军阳平关，曹军夏侯渊、张、徐晃等与他对峙。刘务派部下将领陈式等人去切断马鸣阁的道路，被徐晃打败。张驻守在广石，刘备攻打不下来，急发文书调集益州军队。诸葛亮问从事、犍为人杨洪应如何处理此事，杨洪说：“汉中是益州的咽喉，存亡的关键，如失去汉中，就没有蜀了，这是家门前的祸患，对发兵有什么疑问！”当时蜀郡太守法正跟随刘备到了北方，诸葛亮于是上表请求由杨洪代理蜀郡太守。杨洪将各项政务全都办理妥当，于是获得正式任命。 同年，太医令吉本，少府耿纪，司直韦晃等人谋反，但不久事情败露，几人被曹操所杀，曹操于是召曹仁为征南将军，讨伐关羽。曹仁屯樊期间，大肆征调徭役，南阳郡一带军民苦不堪言。宛城太守侯音与卫开于是劫持太守造反，与关羽联合。曹仁率军前往平乱，于次年正月攻破宛城，将侯音斩杀，并屠城。  219年五月，曹操被迫放弃汉中（今陕西汉中东），将军队撤至长安（今陕西西安西北）一线。曹操怕撤军以后，刘备占据汉中，北取武都氐进犯关中（古称函谷关以西地区为关中，古函谷关在今河南灵宝东北）。于是命雍州刺史张既至武都，将氐人五万余落徙至扶风郡（今陕西兴平东南）和天水郡（今甘肃甘谷东南）一带居住。 六月，刘备先遣宜都太守孟达从秭归（今属湖北）北攻房陵（今湖北房县）。孟达进兵杀曹操所命太守蒯祺。刘备随即命养子刘封从汉中（今陕西汉中东）顺沔水（今汉水）而下，统率孟达攻打上庸（今湖北竹山西南）。上庸太守申耽投降，刘备加申耽征北将军，领上庸太守，仍使其镇守上庸。 七月，刘备自称汉中王，上表奏告献帝，归还左将军和宜城亭侯印绶，又在沔阳（今陕西勉县东）设立坛场，集合群臣将士，拜受玺绶、王冠，即王位，以其子刘禅为太子，又大封群臣，以许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为 后将军。刘备称王后，还治成都（今属四川），以牙门将军魏延为镇北将军、领汉中太守，镇守汉中（今陕西汉中东）。 同月，关羽北伐曹魏，围曹魏大将曹仁于樊城八月，到了八月，天降大雨十余日，汉水因此暴涨，关羽因掘江堤以大水灌于禁军，于禁军虽在平地，却被水淹五六丈，于禁七军都被淹没，于禁只与诸将登高望水，无所回避，关羽乘大船进攻于禁，于禁投降。曹操得知于禁投降的消息非常惊异。 关羽乘船进攻庞德军，庞德的军队大多投降关羽，庞德寡不敌众，最后被关羽所擒，庞德的兄长在蜀汉汉中为官，关羽因此想要劝降庞德，但是庞德大骂不肯降，关羽于是将其斩首。 关羽乘胜对樊城发起猛攻，樊城进水，城墙崩塌，而曹仁的守军也因为多次战败而大量削减，只剩下几千人，樊城被围数重，外内断绝，粮食也快被吃完，众将都惶恐不安。曹仁在满宠的劝说下，与将士们盟誓，以死守城。关羽又派别的将领把将军吕常包围在襄阳。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。 十月，陆浑民孙狼等苦于徭役，叛上作乱，南附关羽，遥受关羽印号，为之支党，关羽的声势一度威震华夏。 同月，江东大将吕蒙乘关羽与樊城守将曹仁相峙之时偷袭荆州，攻占关羽的大本营江陵（今属湖北）。关羽撤兵西还，暂驻于麦城（今湖北当阳东南）。吕蒙采取了分化瓦解策略，关羽将士皆无战心，逐渐离散。十二月，关羽率其子关平等突围，被孙权军士活捉，随即处死。 之后孙权将关羽首级送给曹操，曹操以诸侯之礼将其安葬于洛阳，同时孙权则将关羽身躯以诸侯礼安葬于当阳， 即关陵，也称当阳大王冢。蜀汉在成都为关羽建衣冠冢，即是成都关羽墓，以招魂祭祀。因此民间也称关羽“头枕洛阳，身卧当阳，魂归故里（或称‘魂归山西）。自此刘备所拥有的荆州三郡也被孙权夺走，荆州一州之地全部归孙权。  220年，曹操病死，其子曹丕即位为魏王，同年十月，汉献帝让位，曹丕称帝，立国号为魏，是为魏文帝。至此，历12帝，195年的东汉王朝名实俱亡。 同年，蜀汉将领孟达投降魏国，在魏官至散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯。此后又欲反曹魏而归蜀汉，事败而死。 221年，刘备在曹丕篡汉建魏后，于成都称帝，国号“汉”，年号“章武”。史称“蜀”或“蜀汉”，亦称“刘蜀”、“季汉”。 同年，刘备为关羽的被杀深感耻辱，准备进攻孙权，翊军将军赵云说：“国贼是曹操，而不是孙权。如果无灭掉魏，则孙权自然归服。如今曹操虽然已经死去，他的儿子曹丕窃夺了汉朝的皇位。我们应当顺应民心，尽早夺取关中，占据黄河、渭水上游，以利于征讨凶顽叛逆，函谷关以东的义士，一 定会自带军粮，驱策战马迎接陛下的正义之师。我们不应置曹操而不顾，先和孙权开战。两国战端一开，不可能很快结束，这不是上策。”大臣中劝谏的人很多，汉王都不同意。广汉郡一个不愿为官的士人秦宓，上书陈述天时对蜀军必定不利，因此而被治罪入狱拘押，后来才被赦免。 当初，车骑将军张飞，英勇善战、雄壮威武仅次于关羽；关羽关心士兵，对士大夫却很傲慢；张飞则对士大夫彬彬有礼，而不关心士兵。汉王经常告诫张飞说：“你刑罚过严，杀人太多，再把那些受过鞭打的将士留在自己的身边，这是招来祸患的做法。”张飞还是不改。汉王刘备将要征讨孙权，张飞应率兵一万人从阆中出发，与大军在江州会合。发兵之前，帐下将领张达、范强杀死了张飞，二人带着张飞的头颅，顺长江而下投降了孙权。汉王听说张飞军营的营都督前来上表，便说：“哎呀，张飞死了！” 秋季，七月，汉王亲自率领各路军队进攻孙权，孙权派使臣向蜀汉求和。孙权的南郡太守诸葛瑾写信给汉王：“陛下认为您和关羽的感情，是否比您和先帝的感情更亲密？荆州的大小，比全国怎么样？都是仇敌，哪个在先，哪个在后？如果把这想明白，该怎么办就易如反掌。”汉王置之不理。当时有人传言诸葛瑾派遣亲信和汉王互通消息，孙权说：“我和诸葛瑾有生死不变的誓言，他不会背叛我，如同我不会背弃他一样。”然而流言仍然四处传播，陆逊上表说，诸葛瑾肯定不会做那种事，但是应该有所表示，解除他心中的顾虑。孙权回信说：“诸葛瑾和我共事多年，情同骨肉，互相了解很深。他的为人是，不合道德的事不做，不合礼义的话不说。以前刘备派诸葛亮到我吴地，我曾对诸葛瑾说：‘你与诸葛亮是同胞兄弟，弟弟顺从兄长，才符合礼义，为什么不把诸葛亮留下呢？诸葛亮如果留下和你在一起，我会写信给刘备解释，我想他会同意的。’诸葛瑾回答说：‘我弟弟诸葛亮已经失于算计为刘备效劳，双方有了君臣的名分，按照礼义不应再有二心。弟弟不留在这里，如同我不投降刘备，是一个道理。’他的话足以上达神明，我立即封起来送给他，并亲笔写上批语。我和诸葛瑾，可以说是推心置腹之交，决非外人的流言所能离间。我已明白你的想法，立即封起你的奏表，送给诸葛瑾，让他了解你的意思。 刘备派将军吴班、冯习在巫县击溃孙权的将领李异、刘职等人，率兵四万余人继续向秭归进军。武陵的蛮夷各部都派使者请求派兵前往。孙权派镇西将军陆逊为大都督，持符节，统领将军朱然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等五万人，对抗蜀汉的军队。 222年，春季，刘备派遣黄权督江北水军，自率陆军进军。秋七月，被吴将陆逊在夷陵之战中打败，将军冯习、张南等战死。刘备退至永安。孙权听闻刘备驻扎白帝，非常害怕，派遣使者请和，刘备同意。 自此三国平分天下的局势正式形成，曹魏约占有整个华北地区。大致上北至山西、河北及辽东，与南匈奴、鲜卑及高句丽相邻；东至黄海。东南与孙吴对峙于长江淮河一带及汉江长江一带，以寿春、襄阳为重镇；西至甘肃，与河西鲜卑、羌及氐相邻。西南与蜀汉对峙于秦岭、河西一带，以长安为重镇。在立国后原有87郡及十二州，有：司隶、徐州、青州、豫州、冀州、并州、幽州、兖州、凉州、雍州、荆州（占东汉荆州北部）、扬州（占东汉扬州北部）。蜀汉占有今云南全省，四川、贵州二省的大部，陕西，甘肃南部、广西西北部及缅甸东北部、越南西北部。孙吴领有汉末扬州与荆州大部地区及交州全境。 |
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