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5G设备的市场规模，预计在2023年将会达到2410亿美元，全球电子行业都指望着从5G大爆发中分一杯羹，日本也不例外。然而由于在手机、平板电脑、无人机、基站……等各行各业没有话语权，日本只能寄希望于在上游保住零部件的主导权。而这个主导权，日本企业拿得稳吗？ » 来自中国的5G浪潮，被这些日本企业盯上了自PHS（我国称“小灵通”）被淘汰后，日本再没能制定出自己的通信标准。4G时代还持有8.6%专利的日本，5G时代的份额更是进一步滑落到4.93%、彻底沦为小跟班，而日本品牌的手机企业也每况愈下。可以说，日本企业已经在基站和手机等下游产业全线溃退。  在这一背景下，上游元件成了日本企业仅存的生存空间。比如在氮化镓功放芯片领域，日本的住友商事占据了约20%的市场份额，村田制作所在LC滤波器更是独占五成。因此，日本企业开始在这些领域大笔砸钱。 按照各家企业的通报，住友商事计划在2020年前投资200亿日元（折合13亿元人民币）提高其山梨县工厂的产能；村田制作所计划在2~3年内投资100亿日元（折合人民币6.5亿元），提高LC滤波器的产量。  住友电子 不得不说，日本企业在上游元件领域实力非常强。罗姆半导体最新研发的电源管理芯片，尺寸只有现有型号的一半，电力损耗也从7%减少到3%、2020年秋天开售，性能指标远超市面上所有同类产品。 » 日本企业已因5G赚到嗨实际上，由于5G浪潮到来，日本企业已经大赚了一笔。最先受益的是提供芯片测试设备的Advantest。今年二季度财报显示，由于需求量大增，其业绩竟然比预计高了150亿日元（约合人民币9.75亿元）。 随着其他企业顺着产业链也享受到利好，村田制作所等企业的股价也在上涨。今年以来，东证股价指数Topix是所有发达国家中表现最差的，然而Lasertec作为5G概念股今年翻了一倍多。  与此同时，三井信托的5G概念基金“Next Generation Connectivity Fund”，净资产5个月间暴涨了40%，今年以来的回报率高达19%、超过了96%的同行。而如果没有5G上游元件的主导地位，日本企业就真的没有画大饼的理由了。 » 想在上游躺赚？没那么容易但是，日本人真能守住上游的主导地位吗？失去了下游主打品牌的日本企业，看起来只是无根之浮萍。比如在氮化镓功放领域牛哄哄的住友，现在能吃香喝辣，很大程度上是拜我国企业所赐。 2000年前后的通信产业还是美国人吊打全世界，当时用的功放元件还是用硅制作的LDMOS。实际上，当时全球能量产LDMOS的只有美国的飞思卡尔、荷兰的NXP和德国的英飞凌3家。 但是LDMOS用量非常小，市场规模峰值也只有10多亿美元，后来者靠自研没法分摊成本，因此门槛很高、中日企业都没能挤进这个市场。所以这3家欧美公司飘了：每颗卖几十美元，功放成本占到了基站主板硬件成本的一半。  到了4G时代，一度出现LDMOS供货不足造成基站生产停滞，因此中兴和华为都开始培育自己的LDMOS供应商。华为更快一步，在2014~2015年开始向氮化镓转移，2016年开始除了对老客户提供LDMOS，新客户、尤其是高频段客户全部都用了住友的氮化镓元件。 由于华为和中兴基站的市占率节节攀升，而生产LDMOS的3家欧美企业没有自己的基站业务，因此LDMOS市场就此萧条，随后关的关、卖的卖。没有品牌辨识度和独特解决方案的上游产业，就这样被下游淘汰了。 随着国产元件水平的提高，国内的能讯、三安和乾照等企业正在大举投入氮化镓。尤其是能讯，已经拿到了华为的认证和上亿的风投。随着业内对国产供应链的重视，国内企业能赶上5G这一波浪潮，氮化镓产业链就彻底回到我国国内了。  而反观日本，没有终端产品企业的支持，日本上游企业多半会重演LDMOS企业的惨状——甚至还会更惨，因为LDMOS还要用到的陶瓷封装，最好的供应商是日本京瓷；现在的氮化镓，由于功耗降低可以使用塑料封装，日本企业从此完整出局、只能靠情怀度日。 |
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