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叶帅先生:智能时代投资观点分享

原创
2019-11-29  麒麟智库

叶帅先生(麒麟财子)

经济学硕士、哲学博士

商业战略专家、FSA精算师

中国欣胜资本战略集团董事局主席


 最新投资观点

投资本质上就是人性的博弈。时代场景、市场场景、企业场景,这一切都是基于人为核心元素单位的存在;不论是农业时代、工业时代、互联网时代,乃至于当下的智能时代,人性是最核心的关键,且是属于非结构化的。这是价值所在,也是风险所在。

现实的世界,比金老爷子的江湖更加精彩和危险。曾经的所有商业基本属于零和博弈。智能时代的来临,打破的零和生态,走向了协同生态。作为商业人士,我们需要不断的提升认知,才能让我们活的更好。


时代与商业结构已经在解构和重组,并非传统意义上的升级与转型。物理世界与数字世界正在加快融合,数字孪生已经不是什么新概念了。

新商业的情景,已经打破了过去基本上的认知。不破不立。过去商业中是与人的较量,智力、人力、物力、财力的较量,权谋、手段以及各种层出不穷的套路。

但是,现在所有人需要面对的是比人类速度、广度、深度强亿级的智能设备,这根本不是等量级的较量。需要越来越智慧的人,才能更好的应用好智能工具,从中获得“力量”,获得绝对优势。

智能时代对人类社会有两个方向:一方面创造越来越多智慧的人,一方面创造越来越多愚蠢的人。如何选择,也是需要每个人去衡量。在我看来,聪明不一定是个褒义词,有时聪明绝顶是无能。


企业家的战略能力,在新时代有个要素,就是审美能力,对美学的要求。这是欣胜集团十多年投资实践中得出的总结,投资就像审美一样,要用常识做判断,这是源自自身的一种价值主张,如果能够长期的形成了自己的审美观点,就不容易被外界的声音所干扰。

审美能力并不是我们的一种腔调、情怀和文艺气质,领导人的审美能力,会成为企业能否生存、发展的保障。这个可能让大家听起来比较抽象,但它是个真实存在也必不可少的元素。

今天你跳探戈舞,已经没有几个人会关注你了,但是你跳动感十足的街舞,却可以迅速吸引众多的观众。时代在进步,意识形态和用户观念都在更新。所以,对企业家的专业素养要求将会越来越高,作为新时代的企业家,必须具备独特的视角以及不断学习的精神,才能真正构建独特的商业生态。正如为什么那么多企业家对哲学文化的探索学习。


产业物联网是个新赛道,规模将超乎我们的想象;互联网以及移动互联网时代,我们看到了产生了很多千亿级企业,物联网时代我们将看到更高维度的时代型企业。

智能商业是我非常看好的,欣胜集团也在这方面投入了大量的资金与资源,为迎接智能时代的到来,期待我们的团队在未来有所作为,有所不同。


我认为互联网从来都没有“+”的概念, 信息网络是个不断扩张且无限容量的空间,我一直认为互联网时代只有乘法或指数法的演化方式。而一切是以数据作为基础以及衡量标准。任何参与到互联网这个生态里,要么迅速的被淘汰出局,鸣金收兵;要么就是获得乘法效应或者指数法效应。

因为网络的扩张效应与协同效应,极大的颠覆了传统的商业逻辑。互联网所有涉及的领域及细分领域,通常只有老大,没有老二(因为老二与老大的距离,基本无法等量对比),正如圣经所言: 凡有的还要加给他叫他有余。没有的,连他所有的也要夺过来。


物联网技术的核心就是超级链接,每个链接之间信息的流动就是流量。有两个关键点:一个是节点和连接,一个是数据信息。信息的采集和传播发生变化,每个人都是一个信息节点,每个人都是信息的采集器,每个人又都是信息的接收器和广播器。据欣胜集团美国智库专家的分析报告:2025年,将有不少于500亿个传感器接入物联网,这将是个伟大的时代。


字节跳动从做资讯引擎到社交引擎,到最近发布“灵驹”和“深海计划”,让我看到这个时代的创造力正在不断的激活,看到了未来更多的可能性;张一鸣以及其团队,是比较有特点的。

商业非常需要这样的创新型组织来驱动发展。创新永远不是停留在嘴上或者BP上的,他需要不断的去实践与验证,做错和不做存在着本质上的区别。中国的创业者还是太安逸了,也是文化环境和营商环境造成的。理论上一套一套,实践中摸不着头脑,也有很多人拿着“秤砣”当黄金。


曾经传统商业很多是靠“暗箱”获得利益回报,当智能时代将信息不对称打破,信息流动变得简单便捷,原有的暗箱消失,很多产业链里面的价值会消融。

原本的组织行为、管理学里面,特别是在商业价值链上下游的关系里面,所有依托于传统的信息不对称方式所存在的“合理性结构和流程”,都会面临非常大的挑战。

所以原来利用信息不对称来做生意的企业都可能面临被淘汰的局面。但很担忧的是,现在很多生意人并没有意识到或者没有找到解决路径,可能还在想:生意为什么莫名其妙被人抢走了。


信息数据的发生和流动的方式影响了用户的行为,从而影响了产品的很多问题,怎么做产品,怎么找市场需求。参与感本质上就是把营销的事情颠覆了,以前是B2C,互联网行业是反过来做,C2B/C2M/C2B2M,一般的传统营销方式是做不到的,因为不知道消费者在哪里,但凡离消费者太远的行业都没有对互联网有更深的理解。


互联网只是手段和工具,可以帮助你更好地了解、挖掘和认识消费者,认识你的目标人群,但商业的本质没有变!其实真正的变化是他把很多成本结构、效率变了。商业的本质就是满足需求,你离消费者0距离,你能知道他要什么,而且你能给他极致的体验和极致的差异化。

以往你要给消费者极致的差异化意味着很贵的成本,但是物联网是去中心化的,人人都是服务提供商,大大降低了商业成本。前端的用户要极致的差异化,后端的成本结构要极致的高效化。如果能做到这一点,就是利用物联网的思维方式来管理,就算没有物联网,也活得会很好。


中国现在不光面临全球化和科技物联网化带来的变革挑战,我们现在还面临着社会结构的深层次变化。物联网是个很宽泛的概念,具有很宽广的容量。每过几年具体的投资热点会变,但商业模式与科技创新的大方向还会有很长的演进路径,也依然会有极大的投资机会。


有一些方向,资本并不会有那么大帮助,而有些行业资本会在里面起到关键性要素的作用。社交方向就特别符合这个趋势,而且社交性的产品方向,我作为80后都开始面临判断困难,比如现在90、00后的“二次元”以及消费习惯,很多我也不能理解,这说明资本在这里面其实很难扮演关键性角色,因为这个东西是你对消费者的理解,消费偏好就变成了关键因素,我觉得单纯的资本很难在里面产生作用。


我相信单点突破,不像传统行业需要以阵地战摆开正面战场。其实很多成功的企业背后都只解决了一个很小的问题,其实每个杀手级的产品背后,用户对那个产品的认知是极清晰的。当你把战略想明白,方向想明白,就需要忘了,你剩下要做的就是踏踏实实的把你所有的宏大叙事聚焦在一个极小的点上,单点突破。


中国内地企业正规化管理系统形成的时间点还没到,市场还存在巨大的教育空间,主要是核心运营团队的认知问题和组织管理问题。如果没有很好的认知,即使机会与资源放在眼前,也无法得到有效的应用。


中国企业面临最大的发展阻碍,还是意识形态上的问题,大部分企业如果失去了领导人,系统会瞬间崩塌。个人自主意识与组织的管理系统,没有得到激发。所有的大小事务依然集中在企业“头部”,这随时导致系统风险的爆发。

阿里在这方面表现非常好,完全跳出了“管理陷阱”。所以,先不谈发展问题,就创业者教育版块,还存在着巨大的市场空间,解决这些问题,企业才能往上走。


硅谷的生态圈只Care产品,团队过几年就散掉,但在中国,要投就投能带领公司上市的创业者。所以我们在做投资决策时,首先考虑的是这个团队是否在做一个公司,是否能够和华尔街沟通,是否有品牌意识。


增量市场转变为了存量市场。如果没有足够的“底气”,我建议新公司和创业者还是从细分领域,从服务、品质以及契合用户价值需求的版块寻找突破口,别刚开始就什么都想做,中国有句老话叫“贪多嚼不烂”,反而可能噎着;也不要总是幻想从“鳄鱼”口中夺食。我不否认任何可能性,也敬畏勇气, 但历史依然反复证明那是相对愚蠢的。我比较挺心疼大家耗费时间与成本。

任何时候,我们要先超越自己,不断的迭代认知,看清本质,才能活的更好。在商业中,只有真正意义上的的创新,才能赢得尊重和未来。抄袭和小聪明,并没有价值和意义,相信群众的眼睛是雪亮的,相信资本的刀是锋利的。


数据是未来商业中的核心战略资源,也是衡量企业价值的唯一标准。但是,在此之前,需要清楚并明白数据的本质与数据的价值。并不是听听概念、看看新闻,然后念念有词“大数据”。数据的产生、存储、分析、应用、交互都需要具备相当专业的能力,分属于不同的操作系统,相互协同才能产生真正价值,并没有那么简单。


欣胜集团在数据、算法、算力方面已经全面调整发展与投资战略,对于智能相关的技术与所有相关的流通环节进行解决方案的研究与优化,期待在未来为所有商业伙伴和商业发展贡献些价值。

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