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2019年度电商/零售投资机构TOP10排行榜,谁是最佳伯乐?

2019-12-06  有品有鱼...

中国的创投市场中不乏名声显赫的投资机构,如高瓴资本、老虎基金、红杉资本、IDG资本等,新秀里面也有元生资本、钟鼎资本、高榕资本,但究竟谁在2019年的电商/零售领域中的投资表现最为出色?

国内知名的投资机构数量众多,在即将过去的2019年,又有哪些最具慧眼,成为温暖电商圈的火光呢?海豚智库对2019年的电商/零售一级市场进行调研,入围机构标准需在近三年有电商/零售独角兽投资成绩,尤其是在2019年。最终由61家电商/零售领域的投资机构提名,经由“东哥电商投资群”大众评审团投票选出TOP10电商/零售投资机构。

如果你是做电商/零售的创业者,需要融资,以下机构或许是你必须要去拜访的。

排行榜正式出炉!

福利:免费领取,第11名至第61名投资机构名单与投资项目(完整版),请关注“Dolphin海豚智库”,回复关键词“投资”。

10 -

GGV纪源资本

作为一家专注中美两地早中期企业的风险投资机构,GGV纪源资本管理9支基金,共计38亿美元和15亿人民币的资产。

目前GGV纪源资本主要关注电商及消费升级、前沿科技、教育、企业服务等领域的创业公司,投资过包括阿里巴巴、滴滴出行、去哪儿、Airbnb、Square、满帮集团、今日头条等两百余家公司。

今年纪源资本在电商领域最大的一笔投资,就是投了跨境出口电商Fordeal的C轮数千万美元。

Fordeal 是中东跨境电商的第二匹黑马,自创始以来一直保持低调,但发展迅速。从2017年37万用户,到2018年新增1600万用户,2019年截至9月份新增 2700万用户。2018年销售额达7亿元,2019年预计超过20亿元。

9 -

元生资本

元生资本是一家标准的腾讯系投资机构,创始人彭志坚为前腾讯副总裁、腾讯投资并购部总经理,许良则是前腾讯投资并购部副总经理。

目前,元生资本围绕互联网提高效率这个主题,只投资互联网及相关领域,专注于成长期互联网创新企业的长期价值投资,发掘有成为数十亿美元以上估值的潜力企业。

在今年的投资成绩中,我们看到在6月份元生资本工业超市震坤行进行了1.6亿美元的D轮投资。

此外,每日优鲜/每日一淘,小红书,美菜网,快准车服等平台也曾获得其资金支持。其中,美菜网获得海豚智库“2019年最具潜力TOP10电商独角兽”第六位。

元生资本成立时间不过3年的投资机构,确实不是最有钱的风险投资机构,但可以说在电商投资领域眼光非常独到。

8 -

经纬中国

2008年成立的经纬中国,以全年109笔的投资成绩迎来了自己的十周年。经纬中国由邵亦波、徐传陞和张颖三位管理合伙人共同管理。其在互联网和移动互联网、企业服务、健康医疗、新文化等不同领域积极寻找投资机会。

其在2019年里,经纬中国除了在9月份投了智布互联,并没有投其他的电商新星。基本上多个项目进入C、D轮阶段,非常稳定。

工业用品采购服务平台震坤行在今年拿到了经纬中国的D轮1.6亿美元融资;跨境电商行云全球汇在2019年进入B+轮阶段,获得了经纬中国1亿美元的支持;中高端二手奢侈品交易平台plum红布林在8月获得2000万美元B+轮融资;“线上商城+线下门店”的全品类互联网集合店KK馆则在10月获得1亿美元D轮融资。

以上项目中,经纬中国都是以老股东的身份追加投资,这意味着之前的投入均得到了理想的反馈。

7 -

钟鼎资本

钟鼎创投,属于研究型的投资基金。出手谨慎,但大多数项目质量优质。

钟鼎创投成立于2010年,由严力和梅志明在Black Spade的基础上创立。公司主要专注于物流、供应链、电商领域的投机机构,投资风格以深度专业研究胜出。

2019年钟鼎资本再次追投行云全球汇,震坤行。其中震坤行工业超市在6月完成的D轮融资规模最大,达到1.6亿美元。MRO工业品电商平台锐锢商城则是钟鼎资本新投的项目,投资轮次为C轮,达3亿人民币。

从钟鼎资本近年投资电商项目中,工业类项目还是深得钟鼎的心,有震坤行,巴图鲁,锐锢商城,好工品。钟鼎资本在2015年曾投资过拼多多前身拼好货,由于很早就退出了,可谓错失近三年最大电商独角兽。但从钟鼎资本自身专注的赛道来看,其拥有的专业能力是毋庸置疑。

6 -

老虎环球基金

几乎所有头部电商公司里面,都会有老虎基金的背影。

老虎环球基金对电商的投资最早可以追溯到2004年,在当当网二轮风险融资时投资1100万美元。随后几年,老虎环球基金又投资了京东、凡客。

2011年老虎环球基金从当当、凡客抽身,清空了其直接持有的当当全部股份,获利不菲。2012年重仓京东,成为京东当时的最大外部投资者,又赌准了京东的发展:2年后京东上市,老虎环球基金又赚了。

同样是在2012年老虎环球基金通过雅虎间接持有阿里股份,2013年、2014年两度购入阿里股份。2014年阿里上市,老虎环球基金成为阿里、京东两大电商巨头的持股者。

在去年,对于享誉全球的老虎来说是收获颇丰的一年,每日优鲜、百布、震坤行工业超市、爱回收和美菜网都收入囊中。

对比明显的是,老虎基金在2019年的电商投资项目大为减少,仅有跨境电商SHEIN和二手电商爱回收两家。这依旧是老虎基金的风格,求质不求量,看准了时机就下手。6月份爱回收获得老虎基金高达5亿美元投资。爱回收在海豚智库发布的2019电商TOP100排行榜中,位列第34名。可谓是当之无愧的独角兽。

5 -

真格基金

真格基金对电商是特别专注的。其这几年所选项目,既囊括了红酒、生鲜、男装定制、供应链等领域的垂直平台,也有小红书、享物说等品牌、综合类电商的投资。

今年热门的社群、社交电商,真格在这个赛道上,出手较多。兴盛优选、同程生活、有好东西/十荟团,社群电商前4名里,投了三家。

在2019年,真格基金似乎对“同程生活”有特别偏爱,在5月和8月之间对其进行了pre-A轮,A轮,B轮投资。在近三年的电商投资项目中,作为一家挖掘最早期项目的投资机构,真格仍延续其风格,对A轮及其以前的投资仍占较大比重。

真格基金在早期电商项目发掘能力上,是非常强的。所以如果你的公司处于A轮之前,都可以找真格基金聊了。

4 -

高瓴资本

成就京东的高瓴资本从2018年的第二名下跌到2019年的第四名。在去年我们就曾对高瓴资本的投资做出分析,这家巨头机构对电商创业公司的投资显然比较谨慎。去年以来投资松鼠拼拼和呆萝卜,算是出师不利。现如今电商IPO后破发,比比皆是,面粉比面包还贵,还不如在二级市场做并购。两年前高瓴资本,500亿并购了百丽,最近又417亿投资了格力。二级市场才是主菜,一级市场是配菜。

2019年有贝店,完美日记,fordeal获得高瓴资本投资。今年5月,高瓴资本8.6亿人民币战略融资贝店,成为2019年在电商领域为数不多的大手笔。实际上,这也符合高瓴资本的作风,按质量取胜而非数量取胜。排在属于前列的第四名,也是众多投资人和创业者对高瓴资本历史以往的投资记录的认可。

3 -

IDG资本

IDG资本自从1992年成立以来,已投资超过800家企业,成功退出超过180家,2019年募资新增750亿人民币。

IDG资本作为最老牌的互联网投资机构,在互联网,高科技,新消费等等领域,都能看到IDG的投资身影。当下最热门的跨境电商SHEIN、Clubfactory,都是IDG早期发现的经典投资项目。SHEIN是中国目前最大的跨境出口服饰电商!

2019年IDG资本有三只松鼠项目成功退出,成绩瞩目。SHEIN,智布互联,贝店都是今年在电商领域的投资代表作。从投资项目来看,IDG的投资领域偏向于服饰/时尚,社交电商,跨境电商。

2 -

高榕资本

高榕资本在新秀机构里面,属于相对比较激进的投资人。在2018年度TOP10电商投资机构排行榜中,高榕资本未能入选TOP10,而是位居TOP20排名之内。

此次一举突破前十,位居第二名,是排名上升最多的投资机构。意料之外,但也是情理之中。

高榕资本之所以获得亚军,很重要的原因是投资了拼多多,还有今年最炙手可热的电商 毒APP。作为拼多多A轮、B轮、C轮和D轮的投资机构高榕资本,随着拼多多的上市和快速增长,高榕资本也顺势而起。

2019年,高榕资本投资了本来生活,邻邻壹,毒APP,贝店,元気森林。从投资项目来看,新品牌是高榕资本重点关注的赛道。当整个创投圈都在寻找下一代的“TMD”时,高榕已经在AI及前沿技术、新消费赛道深度布局。

1 -

红杉资本(中国)

在今年的票选中,红杉资本(中国)依旧夺得第一名。我们看到,无论是在电商投资历史中,还是近三年,红杉的投资质量和数量,一直居于榜首。即便在资本寒冬之中,红杉仍没有停下投资脚步。

在2019年,红杉(中国)继续支持着电商创业公司,从pre-A轮,A轮,B轮,C轮,战略融资中,都能看到红杉的身影。邻邻壹,毒APP,贝店,智布互联,完美日记,babycare,NOME等公司在今年获得了他们的资金。

以上便是2019年电商投资机构TOP 10的最终结果。本评选希望能为电商创业者们提供一个融资参考,在资本寒冬中,一个优秀的机构才是让自己走得更远更好的最佳选择。

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