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三、市场规模&竞争结构 （一）行业整体 云计算行业整体处于高速发展阶段，目前，我国的市场增速显著高于全球水平，处于加速追赶阶段。 （二）计算机设备（服务器） 市场规模持续增长，竞争结构相对稳定；国内厂商出货量受限于国内互联网数据中心（IDC）建设起步较晚低于国外厂商。 其它计算机设备，比如交换机、路由器等，华为、中兴通讯和紫光股份占据了国内市场的绝大部分市场份额。 （三）数据中心 由于不同类型的数据中心边界模糊，难以统计，因此国内不同机构对于数据中心市场规模的统计和预测差异较大，不过对于未来增速的预期较为一致。 目前，在国内存量数据中心市场中，电信运营商仍然占据绝对主导地位，与美国早期的数据中心市场较为相似。 随着产业的发展，在美国，电信运营商的市场地位正在逐渐衰弱，2016年12月和2017年05月，电信运营商Verizon先后两次将其数据中心资产出售给Equinix和IBM，正式退出数据中心市场。2018年06月，美国最大的电信运营商AT&T计划向Brookfield出售其31个数据中心，以剥离数据中心资产。 从全球来看，2018年第一季度行业前三占据了全球近三成的市场份额。美国Equinix以约13%的市场份额位居第一，中国电信不到3%，位居第五。在全球前十大数据中心运营服务商中，美国五家，日本两家，中国、英国、荷兰各占一家。 从国内来看，剔除电信运营商，第三方数据中心运营服务商数量众多，规模普遍较小。根据2017年相关上市公司营业收入数据，第三方市场规模约170亿元， （四）云计算与互联网平台（IaaS + PaaS） 2016年，国内数据中心行业曾经讨论过“转云”，即以数据中心为基础拓展IaaS服务，然而IaaS是技术驱动型产业，数据中心是资本驱动型产业，差异较大，数据中心厂商大多没有技术储备，“转云”最终不了了之。 目前，国内云计算与互联网平台的市场格局基本确定，云计算不是一般玩家能够玩的，是巨头的寡头垄断市场，巨头们通过不断压低价格基本将新进入者挡在了行业之外。 全球市场上，亚马逊一骑绝尘； 中国和亚太市场（2018年，19.6%）上，阿里巴巴独领风骚。 随着中小企业市场逐步饱和，平台市场竞争的方向瞄准了政府和大型企业市场，竞争要素也从价格转向了渠道、品牌和生态。 （五）软件、应用与实施（SaaS + PaaS） 在通用型SaaS中，客户关系管理（CRM）和人力资源管理是规模较大的细分领域。此外，还包括企业资源计划（ERP）、财务管理、办公自动化（OA）等。随着IT基础设施使用成本越来越低廉和通用型SaaS越来越成熟，越来越多的公司显示出对SaaS越来越浓厚的兴趣。 在专业型SaaS中，微软在办公、Adobe在数字媒体、Autodesk在计算机辅助设计领域，通过全球化，几乎垄断了全球相应领域的市场份额。 目前，由于起步较晚，国内龙头厂商和国际巨头的差距较大。 从海外经验来看，通用型SaaS厂商在营业收入和市值层面均占据着主导地位。 在SaaS的目标客户中，短期看，中小企业意愿更高，长期看，大企业是绝对的市场主力。目前，在全球企业IT支出结构中，大型企业支出占比大约为85%-90%，因此，未来，大型企业对SaaS的接受意愿和部署程度是行业长期持续发展的重要指标。 以传统软件的核心产品企业资源计划（ERP）为例，国内市场竞争激烈，主要厂商的市场份额相对稳定，各自拥有核心客群。前五大（CR5）厂商占据约60%的市场份额，其中用友网络约占20%，SAP约占15%，金蝶软件从2013年的约10%攀升至约14%。其中，SAP主要瞄准世界500强、金蝶软件主要聚焦国内中小企业以及大企业的边缘需求，用友网络主要瞄准国内500强。 四、相关企业 （一）用友网络(600588) 公司形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。用友云作为数字化商业应用基础设施，已为超过400万家企业与公共组织客户提供企业云服务，包括贵州茅台、五粮液、港华燃气、国家开发银行、中信集团等；同时，用友云作为企业服务产业的共享平台，将汇聚超过万家的企业服务提供商。 用友网络是国内计算机行业内为数不多的全力转型云计算的公司，企业云服务和金融云服务快速起量，随着两者的快速扩张，公司业务和收入结构正在不断优化，公司正在逐步从传统软件产品公司向云计算SaaS服务公司转型。 （二）浪潮信息(000977) 公司是中国领先的云计算、大数据服务商，业务涵盖云数据中心、智慧城市、智慧企业等产业群组，以云计算IaaS层核心业务研发为主线。公司凭借高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台，基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案，全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。公司是全国国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业之一，自主研发的中国第一款关键应用主机浪潮K1使中国成为继美日之后第三个掌握高端服务器核心技术的国家，荣获国家科技进步一等奖。在Tier 1互联网企业中的份额超过90%，为百度、阿里巴巴、腾讯等提供计算力支撑。 2018年，浪潮x86服务器出货量、销售额均居全球前三、中国第一，增速全球第一。浪潮8路服务器出货量连续4个季度全球第一，连续21个季度中国市场第一。 |
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