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近日，顶点与第一创业证券达成合作，共同建设机构业务综合管理平台！除此之外，顶点已经为东方证券、财通证券、联储证券等近20家券商搭建了机构业务综合管理平台。在机构业务综合管理方面，顶点持续发力、不断更新迭代，为券商提供了有力的技术支持，得到了众多合作伙伴的认可。 
近年来，在政策导向和相关制度的加持下，机构业务市场在更加有序、蓬勃地发展，私募托管兴起、信用中介增长、资产管理变革转型、券商研究能力转化为机构服务的能源等。尤其是政策上对外资机构的放开，券商业务机构化是大势所趋，机构时代已经到来！对券商来说，这既是机遇也是挑战。面对日益激烈的机构服务竞争，如何打造差异化、特色化的服务是每个券商都面临的问题。顶点机构业务综合管理平台从业务上，按照数据—>核心业务—>专项业务生态—>统一工作平台，分层架构： 技术上，采用微服务架构，可以在总体框架下，分步搭建各项机构业务支持系统，保持核心业务的稳定性和专项个性化业务的拓展。 顶点机构业务综合管理平台以数据为基石，结合大数据、智能引擎等技术，实现智能获客、商机挖掘、业务撮合、项目协作等机构业务与服务的全生命周期动态管理，帮助券商全方位管理机构客户资源，深度挖掘客户价值。在具体功能上，整合了机构业务基础的六大服务应用，设计了客户、联系人、商机、项目、业务与产品、团队人员六大业务模型支持机构业务基础管理。
✪客户管理：客户（尤其机构客户）是企业的资源，以客户为中心是券商机构服务的核心，以客户生命周期为机构业务拓展的策略，综合经营机构客户，拓展更多的新客户、激活现有机构客户的活性。构建统一的机构客户库，实现客户信息统一归集共享，提供客户搜索、信息维护、客户360视图，建设机构客户标签体系，挖掘机构客户的多维图谱。✪联系人管理：实现客户服务过程的标准化、精细化，沉淀客户关键联系人信息、进行维护客情，挖掘联系人之间的关联关系，寻找最佳突破口。✪业务资源池：建立共享型的业务资源池，设置机构业务的业务目录、业务规则、适合的客户等业务标准。建设知识共享型的业务知识库，提供业务资源池的搜索查询及互动式知识更新，便于业务人员向合适客户推荐合适业务。✪商机管理：涵盖寻找商机、跟踪商机、促成商机的全流程管理。✪项目管理：通过项目信息、项目关键人、项目里程碑、项目收入管理，实现项目全过程管理及留痕。✪团队/员工管理：建立公司级的营销服务组织体系，建立团队模型、员工模型，通过团队/员工能力矩阵实现公司人力资源的最优配置。经过众多项目的实践经验积累与业务整合，顶点不断地完善券商机构业务领域的IT服务战略布局，先已覆盖了机构业务全业务类型。
✪股销业务：作为券商研报系统的外延，为需要研究服务的海内外专业投资机构，提供研究服务相关支持（如路演、策略报告会、委托调研、研报讲评等），通过研究服务，推动股销交易的达成。平台还提供各类的交易服务，如席位交易服务、QFII交易服务等。✪债销业务：提供债券承销管理，实现债券承分销项目全过程的管理，支持债销业务相关的账户管理与考核。✪私募业务：作为券商PB系统的外延，为私募机构提供类似“淘宝店”的运营模式，打造私募Hotel，实现业务覆盖、业务协作、业务集成、信息披露等。✪股票质押专项管理：作为股票质押融资业务的外延，提供股票质押的项目全过程管理，包括贷前（业务过程+数字化验证+智能识别）、贷中、贷后（舆情响定、定期巡检）。✪ABS专项管理：提供ABS项目管理（涵盖承揽、承做、承销、存续期）、ABS资产管理（如券商两融信用资产）、ABS产品管理等。✪交叉销售：对于跨业务条线的交叉销售，提供协同发起、协同管理、系统响应、协同反馈等相关功能，满足客户需求与产品撮合、资产项目信息撮合、客户需求与业务团队撮合的需求。纵观国内外证券市场发展，机构化将是未来的长期趋势。要提升机构业务的综合服务能力与竞争力，券商需要在业务研究、信息技术投入力度、风控能力增强等方面进行完善与提升。顶点也将紧密结合券商发展所需，不断完善机构综合服务解决方案，助力券商综合金融服务能力的增强。
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