1、全球大宗矿产资源需求仍将保持增长,但增速放缓 2、全球锂、钴、镍等战略性新兴矿产需求增速加快 3、全球矿产资源总体供应充足 4、 矿产资源供应高度集中 5、全球矿产资源供需格局正在重塑 1、 全球大宗矿产资源需求仍将保持增长,但增速放缓 长期以来,全球矿产资源消费总体保持增长态势。2018年,全球粗钢、铜、铝消费量分别为18亿吨、2374万吨和5992万吨。 亚洲已成为全球资源消费中心。2018年,中国、印度和东盟钢、铜、铝消费总量占全球比例分别为59%、59%和61%。 2018年全球钢铁、铜、铝消费国家占比 1980-2040年全球钢铁需求趋势 1980-2040年全球铜需求趋势 1980-2040年全球铝需求趋势 短期内,全球经济下行压力增加,大宗矿产资源需求增速将放缓。长期来看,印度和东南亚有望成为全球矿产资源需求增长新引擎。 2、 全球锂、钴、镍等战略性新兴矿产需求增速加快 锂、钴、镍、石墨、稀土等矿产随着新能源汽车产业的发展,需求将快速增长,消费增速大于传统大宗矿产。 新能源汽车与矿产资源 类型 动力电池 电机 电控系统 充电桩 车身 纯电动汽车 锂、镍、钴、锰、铁、铝、磷、硅、铅、石墨、钛、铅 稀土、镓、铁、铜、铝 钯、金、铟、锗、银 铜、稀土 镁、铁、铝 插电式混合动力汽车 同上 同上 稀土、镓、铁、铜、铝 铜、稀土 镁、铁、铝 燃料电池汽车 镍、铂、铁、铝、石墨 同上 同上 -- 镁、铁、铝 2015年以来,全球新能源汽车产业快速发展,新能源汽车产量由2015年的54万辆增至2018年的201万辆。 全球新能源汽车产量 未来,不同矿种消费将呈分异态势。钢铁消费缓慢增长;锂、钴、镍等矿产需求将快速增长。 2018-2035年,全球锂、钴和镍等矿产的需求有望分别增长16倍、4倍和2.4倍。 2018-2040年重要矿产消费指数图(2018年=100) 3、 全球矿产资源总体供应充足 全球矿产资源总体供应充足,绝大部分矿产2018年储产比大于20年,仅金、铅、锌、锡、锑等5种储产比较小。 2018年主要矿种储量和产量 矿种 单位 2018年产量 2018年储量 铁矿石 亿吨 25 1700 锰 万吨 1800 76000 铬 万吨 1188 56000 铜 万吨 2075 83000 铝土矿 亿吨 3.2 300 铅 万吨 440 8300 锌 万吨 1300 23000 镍 万吨 230 8900 金 吨 3260 54000 钴 万吨 14 690 锂 万吨 9 1400 磷矿 亿吨 3 700 钾盐 亿吨 0.4 58 石墨 万吨 93 30000 萤石 万吨 580 31000 2018年全球30种矿产储产比 4、 矿产资源供应高度集中 全球矿产资源供应集中度较高,2018年,铁矿石、铜、铝土矿、镍、钴、锂等矿产生产集中度(前四个国家产量占总产量比例)分别为77%、53%、80%、57%、75%和95%。 2018年全球重要矿产产量国别占比 5、 全球矿产资源供需格局正在重塑 全球矿产资源供需分离。中国是全球最大的矿产资源进口国,澳大利亚、南美洲国家是全球最重要的矿产资源供应地。2018年,澳大利亚和巴西铁矿石出口量占全球总量约80%,智利、秘鲁铜矿出口量占全球总量约40%。 非洲、东南亚近年来矿产资源供应地位不断提升。几内亚已成为全球第一大铝土矿出口国,2018年铝土矿出口量占全球43%。刚果(金)已成为全球第一大钴矿和第四大铜矿出口国。菲律宾、印度尼西亚是最大的镍矿出口国,2018年,两国出口量合计占全球84%。 未来,随着亚洲矿产资源需求的不断增加,全球矿产资源进口量将会进一步提高,带动非洲、西亚和中亚矿业的发展,重塑全球矿产资源格局。 内容来源:《全球矿业发展报告2019》 |
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