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声明：传播股市正能量。本文分享投资心得，仅供学习交流，不收费，不荐股，不作为投资建议。股市有风险，请理性投资！ 今天大盘小跌，大盘结束8连阳。手机光学和半导体封测爆发，都是我几天前早就讲过的。 早在12月6日，我就开始讲手机光学，讲到欧菲光，联创电子，水晶光电等，链接在这里《紧急午评》。 早在12月9日，我说无线耳机之后即将爆发的两个行业就是光学和封测。链接在这里。 今天有两个导火索，一个是大港股份公告说子公司扩充CIS芯片封装产能，这正是风口上的行业，今天直接一字板。带动封测大涨，晶方科技，通富微电，华天科技等。 另外一个导火索是港股丘钛科技，年报业绩预报大超预期，跳空高开大涨13%，带动手机光学大涨，联创电子，聚飞光电，欧菲光等。 最新跳空高开买入法， 丘钛科技，预计年度净利润5亿~5.2亿，而去年的净利润1439万元，净利润暴涨30多倍，超出市场预期，今天开盘直接跳空高开。丘钛科技，摄像头模组销售数量明显增长，并且产品结构于2019年下半年明显改善，摄像头模组毛利率较去年明显上升。公司11月份摄像头模组销量为42KK，环比增长约7%，同比增长约66%。丘钛科技业绩预报暴涨，验证了手机光学行业景气度上升，销量和毛利率都上升。手机光学的印钞机要开动了！！！ 今日复盘和行业分析： 今天复盘简单了。 1.科技股，无线耳机，手机光学，封测 无线耳机 漫步者，连续两天不涨停，明天如果没有反包就清仓了。 共达电声，刚刚公告，吸收合并万魔声学事项未获通过，明日复牌。 手机光学 光学三剑客：韦尔股份，舜宇光学科技，欧菲光。之前讲的联创电子，欧菲光都赚钱，可以继续持股。今天讲聚飞光电和丘钛科技。 聚飞光电，今天公司公告说毛利率大幅提升主要原因是公司内部运营效率提升。公司产品直接或间接有供应华为，miniLED正在试产。该股是光学的一只业绩股，低价，底部启动，可以继续关注。 欧菲光和丘钛科技都是做模组的，对比几张图片和数据，就可以看出它们的行业地位了。苹果手机的后摄模组大单都被LG拿去了，欧菲光和丘钛科技主要做国产手机的模组，欧菲还做苹果的前摄模组。 华为Mate30PRO 摄像头模组产业链： 摄像头模组出货量排行榜： 半导体封测 封测三剑客：长电科技，通富微电，华天科技。还有叠加光学+封测的晶方科技，公司做光学传感器CIS封测。短期重点晶方科技，长期重点长电科技。长电科技到明年目标600亿。 晶方科技今天加速了，已经3连板，明天如果高开超过4个点就不要追，回落可以低吸。 2.其他 闻泰科技，该股是9月2日就开始重点讲，后来成为硬核科技总龙头，在100左右提示减仓，目前不要重仓，可以等回调90左右低吸。 宁波华翔，前天有一个股权转让的公告，被市场认为是利空，所以跌了两天。汽车行业已经低迷好几年了，这些公司至少不会暴雷了，公司下游客户一汽大众，宝马奔驰奥迪等，公司供货的车型的销量都是逆势增长的，预计年报也是超预期。该股现在就是长期底部区域了，但是该股不在风口，建议仓位不要超过20%，可以等下次业绩公告放量上涨的时候加仓。 东方电缆，江山欧派等，也是如此，继续看好，但是建议仓位不要超过20%。东方电缆近期涨起来了。 四方精创，今天高开直接按核按钮，跳水之后尾盘又拉起，说明又有资金抄底。数字货币在消费电子暂时熄火的时候是一个过渡题材，该股明天也有反包预期，建议5日线以上持股。 重点，方向就是光学和封测。短期聚飞光电，联创电子，高开一两个点以内可以低吸。长期重点 欧菲光，长电科技。港股可以关注丘钛科技，最新业绩跳空高开买入法。 跳空高开买入法在A股，港股，美股都可以适用，美股的亚马逊，港股的李宁，都是经典的跳空高开买入法，跳空高开之后继续暴涨甚至涨了几倍。现在最新的机会就是丘钛科技。 丘钛科技是港股，之前开户港股的可以用了，之前开户打新阿里巴巴的都赚钱了，阿里巴巴其实可以继续拿着做长线。 |
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