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周末，工信部出了个爆炸性大新闻，工信部副部长辛国斌表示，我国已启动燃油车停产停售时间表研究。此前，已有英、德、法、荷兰、挪威等多个国家给出了禁售燃油车的时间表。 目的 禁售燃油车的目的，首先是为了环保。大量汽柴油的燃烧将释放大量温室气体，导致全球变暖，引发灾害性气候和海平面上升。 不过，全面禁售燃油车，也远远不止是环保，而是具有重大的战略目标的。除了环保诉求之外，淘汰燃油车，具有以下几大重要意义： 一、确保能源安全 中国是世界上最大的石油消费国之一。然而，我们石油的自给率比较低，对外依赖性较强。2015年开始，我国石油对外依存度就突破了60%。一旦国际对中国进行能源制裁，中国工业和经济将陷入瘫痪。因此，改变我国能源消费结构，降低对石化能源的依赖，将提高我国的能源安全。 二、尽快达到《巴黎协定》的要求 在《巴黎协定》中，对各个缔约方都有节能减排的具体要求，各方需要按照协定中的时间表进行减排。只有严格守约，按照协定控制温室气体的排放，才能在未来规则制定的相关谈判中拥有较大的话语权。2015年《巴黎协定》是在中美两国大量倡导下才最终签订通过的，现在美国退出了，抗大旗的只剩下中国了，如果中国连自己都不能按约达到协定的要求，未来凭什么来制定规则？因此，禁售燃油车，有助于中国完成《巴黎协定》中规定的减排指标，从而在未来获得更大的话语权。 三、改变全球政治秩序，让政治中心重回欧亚大陆 这是最重要的一点。 经济学界有一个著名的段子，说美国人是信上帝的，美国人的一切都是依靠上帝给的。上帝英文是GOD，G代表Gold（黄金），O代表Oil（石油），D代表Dollar（美元），因此，美国人的一切，是紧紧依赖于黄金、石油和美元这三样东西的。 这个段子道出了当今世界政治秩序的实质。美国是靠美元霸权过上好日子的，而要维持美元霸权，则需要控制另两样东西。在金本位制时代，主要靠控制黄金。布雷顿森林体系倒塌后（1970年代后），则靠对石油的掌控来维持美元霸权。 石油这个能源品种很特殊，其产地高度集中，主要分布在中东（波斯湾沿岸）和南美地区。这些地方的国家综合实力很弱，美国通过外交手段和军事手段轻而易举就控制了产油国，从而控制了全球能源的供应。如此一来，全世界的工业命脉，几乎都掌握在美国的手里，美国当然也就顺理成章地成为了世界霸主。 可以说，全世界对石油的依赖，是美国依靠石油维系美元霸权的基石，也是美国裹挟全球对其俯首的资本。一旦全球对石油的依赖突然降低，美国的霸权将瞬间瓦解，近几十年美国为了控制中东而投入的巨额的经济资源、政治资源和军事资源，也都将付之东流。美国的影响力，将从中东地区彻底撤出。 作为昔日的世界霸主，欧洲是最希望看到美国霸权的终结的。此外，欧洲的能源对外依存度极高。因此，欧洲最早发起了气候协定谈判，也最早提出了禁售燃油车的时间表。对中国来说，我们是美国眼中最大的竞争对手和遏制对象。既然欧洲在为终结美国霸权、实现更加公平的全球化而努力，我们也需要抓住这个战略机遇，同欧洲一道，携手构建更公平的国际秩序。 环保板块的机遇 工信部的消息一出，昨天A股新能源板块全线暴涨。其实，在8月22日的文章《比特币还能涨20倍？<巴黎协定>是其劲敌！》里，慎言（微信号：慎言）已经给出了环保板块和锂电池板块的投资建议。次日也发文重点提示朋友们关注环保、新能源、锂电池板块。当时布局的朋友，目前应该已经有了不小的盈利。8月22日的文章从中美战略角度为大家分析了环境治理的战略意义。从工信部的禁售燃油车政策预期来看，则是印证了这个观点——环境治理不仅仅是环保的事情，更是实现伟大复兴的战略中的一个分支。 从战略角度来看，我国能源消费结构中的去石油化，将是一个长期的战略，因此，环境治理、新能源、锂电池行业将长期受到政策的支持，其上升空间将非常可观。新能源车、锂电池短期值得继续布局。从中期来看，环境治理、减排、固碳等概念股也值得关注。 开个脑洞 另外，既然聊到了新能源，我们再来开一下脑洞。其实，地球上绝大多数的能源，溯其本源，多数是来自于太阳能。很多能源是太阳能经转换后形成的能源。因此，进一步开发太阳能，将是能源行业发展的终极目标。 太阳能资源有多大呢？太阳照射到地球的太阳能功率，每平方米超过1.3千瓦，其中差不多一半被大气层反射或吸收，能够到达地面的，每平方米功率是600瓦多一些。按照目前的光伏技术，光电转换率差不多是15%，因此，一平方米的太阳能电池，发电效率大约是100瓦。按照每天发电5小时，每年日照200天来计算（其实沙漠地区日照天数远不止200天），中国每年的总用电量，如果全部替换为太阳能电的话，需要的太阳能发电面积为6万平方公里。这个面积仅仅是塔克拉玛干大沙漠的18%。因此，一旦光伏发电技术成熟，整个塔克拉玛干沙漠的发电量，能够供中国及周边很多国家的用电量。 当然，这只是开个脑洞而已，目前的技术，距离上述目标，还有很长的路要走。光伏发电本身的技术和成本目前依然较高，具有进一步提升技术的空间。此外，我国适合发电的荒漠地区多集中于西部，远距离的西电东输需要成熟的特高压输电技术。这方面也有提升空间。另外，用电低谷时，多余的电如何储藏，需要先进的储能技术。因此，光伏、特高压、高储能电池（比如石墨烯）等行业，未来或许也会受到市场关注，我们可以密切关注市场资金的动向。 |
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