【午评】午后继续关注芯片！- 深圳欢乐海岸

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深圳欢乐姐午评

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所有战法的根本，就是跟随最主流。
得题材者得天下，人气主流成龙头。

12月

18

晴天

消息面较为平淡，A股跟随欧美市场脚步，连阳逼空后也展开震荡调整，北向资金半天净流入19亿，外资坚定做多的决心没有丝毫动摇。星期六强势5连板，是目前连板最多的票；它概念众多，目前认可度最高的是炒的年报预增，以及网红概念（被捧为文化输出的李子柒近期暴红）、虚拟现实概念。

天风证券研究所所长赵晓光表示，这一轮整个信息产业的要点是5G带动的工具性技术组合，这是为传统行业赋能和服务而不是颠覆。用一句话描述消费电子就是：需求多点开花，供给新的“大甲方”。5G会有两个杀手级应用，第一个是云游戏云应用，第二个是AR。手机行业订单开始向外外包，行业供需紧张情况现在已经开始，各个环节供不应求和涨价，明年会更为紧张。

腾讯游戏与GPU巨头英伟达签署战略合作备忘录，共同宣布成立联合创新实验室，构建基于PC和主机游戏的START云游戏平台，云游戏概念继续活跃，星期六叠加虚拟现实领衔，昨天抢跑的迅游科技换手2板，低位超跌的创维数字、奥飞娱乐、中文在线等纷纷涨停，顺网科技、完美世界等趋势股却冲高回落，畏高情绪有所加剧。

漫步者核按钮闷杀，麦克奥迪高位跌停，强势股迎来剧烈分歧，高位票方面只有星期六成功晋级。风险偏好降低，阶段涨幅过大的趋势科技，上午集体展开回调，北京君正、卓胜微、晶方科技等霸屏跌幅榜。昨天一度冲板的北京君正开盘杀到-7%；晶方科技大跌7%，长电科技等封测概念齐大跌；内存龙头兆易创新跌6%，北方华创、工业富联、卓胜微、韦尔股份等高位科技龙头齐跳水。 

仅少数个股继续走妖，操作系统概念的诚迈科技再度涨停，4天3板，相对于今年初的最低价，已经超8倍，距离10倍只差2个多板，是离10倍最近的票；但盘中被砸跳水。超声电子一度涨停6天4板，炒的是HDI的逻辑，也属于消费电子的细分领域；数码科技也一度涨停，是超高清的逻辑；招商轮船一度冲板，海运业回暖的逻辑持续受到追捧。

今天是不及预期的，表现在以下几个方面，昨天情绪转折时候带头回封的 南宁百货 宝鼎科技 东睦股份被核，水下震荡，关注午盘是否有大长腿出现。强势股里面昨天大面的漫步者被核，万通智控没有溢价，环旭电子 聚飞光电高开被砸，南京证券 绿庭投资 高位震荡，盘面上仅仅云游戏和传媒走强。

盘面比较难看，当然大盘整体还不算破位，更没有整体风险，只是前期连续涨幅较大的高位股，确实风险有待继续释放。究其原因，就是昨晚高位股集体性的主动提示风险，我的理解是监管层定向指导，哎，看来我们的管理者依然还没有调整监管思路，依旧认为投资者需要保护，需要被教育，其实真正该被教育、被关进权利笼子的恰恰是监管部门，是上市公司，是上市公司的大股东，只要规则透明，公正公平，投资者真的不是三岁小孩，不需要这种“口是心非”的保护，珍惜并呵护来之不易的3000点吧，否则，十年又十年，我们的股市不能总是尿裤子长不大啊！

午后看，最有可能继续发酵的消息是：

消息面上，龙芯中科近日对外宣布，将于24日在国家会议中心举办龙芯中科2019产品发布暨用户大会。届时，将推出龙芯新一代处理器架构产品。有消息称，新一代CPU应该是龙芯3A4000处理器。它使用28nm工艺，拥有2.0GHz的频率，架构升级为GS464V。同时与3A3000相比，除大幅优化提升计算模块外，更在芯片内部增加安全模块，支持多种加解密算法。

国科微：与龙芯中科战略签约并发布了国内首款全国产固态硬盘控制芯片，龙芯中科在后续主板方案上将国科微作为首选国产固态硬盘供应商，国科微则在后续芯片产品中将龙芯中科作为嵌入式CPU IP核首选供应商。

恒为科技：运用龙芯的国产自主芯片，形成国有自主的嵌入式计算和交换等软硬件平台，向下游的设备商提供产品和解决方案。

安控科技与龙芯中科签署国产化CPU合作协议，共同致力于国产化CPU在工业自动化领域产品中的技术研发和应用推广。