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雁影横天报早霜， 松声沿路奏清商。 旧时记得诗家说， 落日下山人影长。 昨天漫步者开始炸板，晚上配上宴散，今天开盘清了科技。卖的时候不追求最高点，只求稳定心态，感觉危险就先回避一下，不要主升浪没赶上，还被锤一顿。 北上一如既往的在买入，白马跌下来他们又买了，最近家电买了不少，比如格力、家居的索菲亚也在被大买，甚至云铝这样的纯周期都有持续加仓，逻辑都是看好明年的弱复苏。 明天到了证明这次行情是不是小牛市的时候，12月的周五都是阳线，券商正是上周五发动的，明天回踩3000我会下手券商etf了，如果是牛市，周末大家思考出的结果只有加仓，那么周一就完美先手；如果不是就一刀吧。 TMT方向，经过证券的一周抽血和京东方的爆量，整体机会不大，高位的开始释放风险，机会只存在类似京东方这种和4月高点比涨幅不大的品种；以及科创板为代表的情绪品种。 明天高位的消费电子和芯片还保持弱势，那就慢慢等几周的回落整理到50线了。 传媒游戏，今天也开始分化了，不少假机构出现在传媒，短期还能炒一炒，这个方向优势就是估值不算贵。 金融方向，绿庭最终还是上板了，虽然我不会参与，但这样的走势说明，这轮冲击3000的核心是金融。 南京盘中释放了过多的买盘，明天再去解救，难度很大。明天谁来带节奏，是天风还是红塔，我也不知道，跟随盘面了，不行就买个ETF或者分级B了。 电动车 周期方面，变现还不错，整体没有连续大涨个股5日线上持有，破了仓位重就减点等20。 大概就是这2张图的节奏，这里的预期回到明年1季度末才会证伪，脱离地心引力的炒作都是短暂的，伴随业绩提升的走势才适合多数人。 接力方面，目前是个矛盾期，科技的退潮和低位的连扳让情绪比较扭曲，明天要做下午出手比较好。 今天连扳里科技的面孔少了很多，高送转又开始冒出来，这种都是不受监管待见的，看看就算了。 明日思路 明天主要看金融的分歧转一致的力度，今天低位异动的大麻和燃料电池，他们的节奏和大盘8月超跌反弹时没有什么差别，持续走强再说，目前不要激动。 金融/科技/养殖/电动车 周期 0.5/0.5/2/4配置, 金融流动性好，盘中有跳水计划回补。 养殖按计划减仓到标配，等图形修复再买回。 科技观察为主，雷军收不到165，我也会撤。 电动车 周期，中期底部看待，关注北上和订单共振的。 经济明年集体弱复苏的概率在加大，投资逻辑是股＞债＞现金。 中线方向上，市场回落到年线附近再度走强，周线守住3000行情才能加速，逐步调整仓位。 |
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