喜讯 | 天风证券配股无条件通过发审委审核，兴业证券助力同业快速发展

2019年12月20日，天风证券股份有限公司（简称“天风证券”）配股申请无条件通过中国证监会审核。此次发行募集资金总额不超过80亿元，本次募集的资金拟全部用于增加公司资本金。兴业证券今年通过审核的再融资项目达到8个。

兴业证券与天风证券携手共进

兴业证券与天风证券保持良好的合作关系，自2014年开始为天风证券提供IPO服务。经过项目组的不懈努力与积极推动，于2018年10月协助天风证券成功在上海证券交易所主板上市。此后，兴业证券与天风证券的合作不断加深，认识不断深化。基于双方良好的合作历史和信任，天风证券本次配股再次选择兴业证券作为保荐机构。

兴业证券高度重视天风证券配股项目。项目组兢兢业业，积极沟通与协调，凭借对证券行业的深入研究和长期合作所积累的对企业的深度了解，制定保荐工作的详细安排，协助企业顺利过会，获得客户的高度评价。

天风证券系快速发展的综合性券商

天风证券是一家综合性券商，在过去几年中，实现了规模的快速扩张，各项业务均取得了较好的发展，在资源利用和增速上均好于行业平均值，并且在资产规模、业务水平等方面，与大型券商的差距正在逐步缩小，天风证券发展势头强劲、潜力可观。

凭借着快速发展与风险控制并重的积极、稳健的经营风格，优秀的人才团队与企业文化，富有竞争力的投研能力，天风证券近年来各项业务指标排名均实现了稳步提升。根据中国证监会于2019年7月发布的2019年证券公司分类结果，天风证券的分类评级为A类AA级。

通过本次募投，天风证券净资本将进一步增加，为与之相挂钩的业务提供了发展空间。从长期来看，本次配股将有助于天风证券扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

兴业证券投资银行业务涵盖IPO、科创板IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、新三板挂牌、新三板融资等品种。2019年以来，兴业证券通过审核的IPO项目6家，再融资项目8家，并购项目2家。在券商同业方面，我们先后协助国海证券完成发行股份购买资产交易和配股发行、协助国金证券完成增发及可转债发行、协助长城证券证券完成IPO发行等，在券商服务上积累了丰厚的经验。

感谢众多客户和投资者的信任，我们将再接再厉，不负重托，始终以务实的工作作风、敬业的执业态度和专业的业务水平，为客户提供优质专业的综合股权融资服务。