|
了解平衡盈利率、风险回报，学会风险管理可以帮助你获得正确的交易策略。然而，如果没有交易计划，上述措施都将无用武之处。 交易计划规划了所有交易细节，这些细节将为你打好基础，帮助你想要达到的盈利状态，因此交易计划的重要性不言而喻。你需要把创建交易计划看作创建交易规划蓝图，以简洁，极具描述性的方式统筹规划好影响你交易的方方面面。从某个方面来说，交易计划就像是你所有交易活动的待办事项清单。 首先，要区分一下交易计划和交易系统。后者指的是触发入场和出场的一系列市场条件，而前者包含你交易所有的组成部分，从交易系统到风险管理等。 打个比方，开车时必须遵守交通规则，如红灯停、绿灯行、在人行横道上减速等以协调自己的某些行为，不造成车祸。幸运的是，为了自身的安全，大脑用一种近乎完美的方式完成这种指令的协调。而交易不像开车，除了我们为自己设定的规则，市场没有任何规则。这意味着，如果没有一个参考框架约束交易行为，我们的交易行为就会变得非常混乱。 尤其交易是一种与金钱搏斗的心理游戏。大脑非常疲惫的情况下，如果没有行动计划，我们就会作出非理性决策。因此，必须避免混乱的思维支配交易行为，毕竟缺乏交易纪律和不一致的交易行为是任何交易员的头号敌人。有句话说得好：如果没有计划好成功，你就已经计划好失败了。交易是一种“事业”，你必须这样看待它。 能否严格按交易计划执行交易行为直接决定你能否成功。就像开车不能违反交通规则，同理，你必须遵守自己制定的交易计划，严谨地对待交易。不过有一点不同的是，你对自己的交易计划有绝对的掌控权。 制定交易计划是真正的难题所在。因为，它不仅要尽可能地详细，而且要尽可能简短，最好只有一页纸。虽然开始制定的时候可能做不到这样，但随着技能的提高和经验的积累，要把这点当做的目标。为什么要这么做呢? 因为你每天交易前都要重新看一遍这个计划。如果有10页，那任务会多么艰巨。很明显，最终你不会去看这个繁杂的计划。 记住一点：交易计划没有对错之分。我们每个人对交易行为和结果的感知都不同——这就是外汇交易市场的美妙之处——因此，你的交易计划归根结底是通过自己交易来进行自我发现。但是，随着技能提高和获得了新的经验教训，我们需要不断修改交易计划。因为交易计划从来都不是板上钉钉的事。根据自己的成长发展和市场情况来调整计划是一种健康的交易习惯。 精英运动员总是不断地做一些调整来优化他们的竞技表现，随着时间的推移，他们的表现会有非常大的进步。交易也不例外，积累了一定的经验后，你必须在适当的时机在交易计划中加入自己“基于经验”的规则。这样就能做到保持核心计划完整和不断完善小细节之间的微妙平衡。 请注意，根据我的个人经验，当你开始有计划却不按照它入场、出场的时候，你就掉进了外汇交易最常见的陷阱。因此，在制定计划之前，你对你的的交易计划要有足够的信心。对于那些足够认真的交易员来说，最好的方法就是通过历史数据来对比自己的预期和实际的结果，花时间来测试一个交易计划。通过这样的实际测试，你会更加坚信行之有效的交易计划。 如果你发现自己对制定交易计划产生了怀疑，这显然是一个危险信号。你一定要专注于当下，不要让这样的想法转移你的注意力，进而尝试新的交易计划。这种情况会发生意味着你没有花足够的时间来提升对自己的交易计划的信心。因此，不可以忽略测试交易计划这一步骤。只要你对你测定有效的交易计划始终如一地坚持，你离盈利就不远了。 在交易中，从一个交易计划转换到另一个交易计划是很常见的现象。但是，只有确保这些改变会优化你的交易结果的时候，才去执行这样的转换。此外，要记住，每次你开始一个新的交易计划时，必须要有一个测验阶段来验证它的可行性。 简而言之，你的计划必须详细阐述“是什么”、“什么时候”、“如何”、“为什么”，还必须包括最好的情况、预期的情况和最坏的情况。下面，我将根据我的交易经验说明一个好的计划必须包含的关键要素。 进行外汇交易一定有一个根本原因。“赚钱”这个简单的回答不能解决问题，因为赚钱更多的是回答了“如何”而不是“为什么”。外汇交易可以给交易员带来的盈利只是一个副产品，是实现你的目标的手段。真正的“为什么”必须是驱动你交易的一个或一系列原因。 这个原因可以是实现经济独立，按照自己的方式生活，不再为别人做你不喜欢的工作；可以是为你的家庭提供最好的生活；可以是赚足足够资金，让自己在世界上任何地方生活；可以是不断自我成长的愿望；也可以是买一辆梦想中的汽车，等等。 当交易变得异常困难时，正是这个“为什么”会带给你动力，带你走上实现这个长期目标的正轨。此外，你还可以找一些与这些真正目标相关的图片，把它们贴在你的交易计划中或其他醒目的地方，让它们持续提醒你，为你提供燃料! 当你对交易计划的执行变成一种惯性、且越来越稳定，你就越有可能成为一个持续稳定盈利的精英交易员。你的交易计划应该列出从你打开电脑的那一刻直到收工你每天要办的事。这会把你与业余交易员区分开来。因为后者往往只是坐在办公桌前，在没有任何事先准备的情况下从一笔交易跳转到另一笔交易，并期望自己的订单处于最佳水平以获得收益。 你的日常工作可能包括什么时候到办公室开始为你的交易日做准备？如何做心理准备？是否每天都做运动，让自己在情感和心理上脱离账户的货币价值？有没有锻炼身体以保持健康吗？大脑准备好实现最佳交易表现了吗？会花多长时间来了解市场总体情况？如何决定什么工具最适合你的交易策略？知道当天的是市场大事件吗？等等。 确保你的日常工作尽可能高效。这意味着你将排除其他干扰，有效利用时间，集中注意力执行最大数量的交易任务。 这一部分要讨论的是触发你入场和出场的一系列市场条件是什么，你需要对此设定一个大概标准。而在应用这些标准时，你必须非常保持一致，保持精确。 要重视出场市场标准的制定，止盈止损两个方面都需要重视。交易员们往往过于关注入场条件，但真正决定你从每次入场盈利的是实际的出场位。此外，你还须记录清楚你持续监控并认为有潜在盈利机会的货币对。把你的整个执行过程牢牢记在脑子里，这样你交易计划文本性的东西就会自然而然地缩减到最关键的部分。这就是我形成自己的交易计划时所做的工作。 就寻找入场出场的市场条件而言，这些可能包括：市场是否需要趋势？你会基于先前的支撑线和阻力线在特定的价格水平上下单，还是会更多地基于趋势下单？你打算采用何种时间框架进行交易？在比你所使用的时间框架更高的时间框架中反复比对，找出不同时间框架中你所在的位置是明智的做法。然而你准备下单的时候，如果随意转换时间框架，那将带来灾难性的结果。 在这里，你必须决定你对每笔交易愿意承担的风险大小。永远不要落入用点数来定义交易成功的陷阱。真正重要的是有潜在盈利的头寸规模大小，它由止损的规模与你愿意承担的损失总额决定。如果你的账户有1万美元，那么，你必须确定无论分析正确与否，你都能完全接受的账户余额是多少。 这样做是为了不让仓位的货币价值影响到你的交易，要做到这一点就要学会接受风险。如果你对仓位有太多盈利的执念，你迟早会开始不理性交易。要做好交易管理，就要永远要记住交易盈利的关键支柱——盈利率、风险回报、风险百分比而别太在乎次要因素。 假设你在交易同一货币对，你必须计算出各个阶段的总风险敞口以及最大的相关风险，你还要计算出一次开立多少仓位，避免无法跟进订单情况及无法集中在未平仓仓位。再者，你也需要找到一些“偷懒”的规律，让你有几个小时，甚至是一整天的时间离开屏幕，理清头脑继续交易或重新评估自己的交易计划。如果你刚好经历了一次严重的亏损，这个时候“偷懒”休息一下是再好不过的了，因为它会避免交易员落入报复性交易等陷阱。 假设你已经达到了一种状态，可以不受盈利执念和金钱价值对你交易的控制，那么在建立新订单时，以下是你必须不断地问自己的问题：我是否严格按照交易计划采取行动?风险水平是否合适？我是否考虑了市场状况和相关风险等因素？我在入场、出场或风险管理的过程中是否犯了情绪化的错误？... ... 记住，交易计划就是在这样反复的过程中建立! 你是否重复犯同一类交易错误?对于想要强化或完全避免的交易模式你是否归纳总结了一些它们的特性？当你不得不遵守交易纪律时，你会被自己缺点打败，进而放弃吗？相信我，除非你开始对上述问题采取行动，否则要自己的交易计划的愿望实现之日遥遥无期。 你必须能很好地记录自己的交易情况。追踪记录交易情况十分有必要，因为交易记录可以持续回馈你盈利及亏损的原因及方式。尤其在亏损的时候，从交易记录中你可以找出失败的原因。这样你就可以针对性地一点点克服困难，解决这个问题。在一天的交易结束后，你可以通过回顾你的交易记录发现自己的交易坏习惯。通过在交易记录中监控这些坏习惯，你可以确保它们发生地不那么频繁。 作为一名交易员，你必须不断发现那些在自己的交易过程中反复出现的消极和积极的交易行为，并加以记录。如果不能及时发现它们，对有负面影响的消极交易行为找到解决方案并采取行动改变，那么你就很有可能陷入一个恶性循环。 只要不断提醒自己不能再犯同样的错误，错误就越容易被重视并最终得到改正。作为交易员，不断减少所犯错误是绝对必要的。事实上，成功的交易员可以证明：一个持续盈利的交易员最大的优点就是把交易错误降到最低。 同样地，也必须提醒自己，你采取的积极交易行为会在交易中不断地自我强化。意识到自己在某些好的方面持续进步也会对建立成功交易员心态过程中，坚定积极自我形象有巨大的影响。 以我自己为例，我在消极和积极的交易行为中获得的教训与经验如下：
我的经验分享结束，现在轮到你制定属于你的交易计划了。本篇文章的目标是为各位交易员读者提供一个参考框架，你可以据此提出你自己的想法。此外，不要设定一成不变的规则，要不断地适应你在交易中获得的新见解。 除非你所采用的交易策略被证明有优势，否则不要开始交易，而你需要投入必要的时间来验证你的策略才能发现它的优势。一旦经过这个阶段，你将会对你的交易策略建立强烈的信任，而正是这样的信任保证了你在正确的交易轨道上前进。专业交易员有一种坚如磐石的信念，即除非有胜算，否则他们不会开始交易。你必须也要有他们这样的信 此外，不要忘记，你的交易计划的要涵盖交易中可能出现的方方面面，但又要足够简洁，以保证每天你会读自己的交易计划。永远不要忽视做交易记录和回顾交易记录的重要性，因为这是你发现失败的原因并避免重复犯错的唯一方法。 然而即使做到了上述所有的建议，你依然无法保证自己能实现规律性盈利，征服外汇市场。不过，这样的努力并非毫无意义。因为你给了自己一次机会，把交易当作自己的事业来对待，而这就是交易计划的意义所在。 （文章翻译自外网，不构成投资建议） |
|
|
