2020年股市主线

一、再讲一下新能源车

领导之前明确讲过，发展新能源汽车是中国从汽车大国到汽车强国的必经之路，特斯拉的降价让国内的许多车企压力都十分大，特别是传统车，因为传统车的生产方式，销售模式都是固定的。相同的价格能体验更好的车，这是大家都希望看到的。

当然2019年自新能源汽车补贴6月退坡后，7月至11月的销量同比“五连降”，10月、11月更是降幅超过4成。

产业链上的企业更是受到显著影响。长江汽车欠薪、海马汽车卖房、比亚迪降薪、青年汽车申请破产、众泰汽车巨亏。除“黑天鹅”频发之外，产业链上的上市公司业绩也在总体上呈现下滑态势，部分中小车企正在退出产业竞争。

出现这样的情况主要是两方面原因造成的。一方面，新能源汽车的补贴退坡对新能源汽车行业的发展具有明显影响。另一方面，2019年整体汽车需求量下降，传统汽车的降价促销对新能源汽车造成需求压力和价格压力，导致新能源汽车的发展环境更为艰难。

周末新能源再次释放利好消息，2020年各个券商都预计产销规模会有不低于180万辆，这几年新能源汽车也是发展的重点。我也比较看好2020年新能源汽车的行情。

可以关注一下产业链各个环节的龙头企业，尤其是能够进入全球供应链的企业：

1、锂电池：宁德时代、比亚迪（刀片电池新技术）、亿纬锂能，建议关注欣旺达；

2、上游钴锂资源：凭借优质产品供应和产能优势已经成功跻身全球供应链体系，当前供需格局呈现改善趋势或者价格企稳：赣锋锂业（锂）、寒锐钴业（钴），建议关注华友钴业。

3、具备全球竞争力的锂电池材料：璞泰来（负极）、新宙邦（电解液）、当升科技（正极）、中材科技（隔膜），建议关注：恩捷股份（隔膜）、科达利（电池结构件）、格林美（正极前驱体）。

4、锂电设备：杭可科技、先导智能。

5、电机与充电：海外配套，行业格局重塑：卧龙电驱；新能源汽车保有量提升的最受益标的：特锐德。

  6、电动整车：宇通客车。

国内新能源汽车全部铺展开不是很现实，肯定还是老样子头部企业一定要起带头作用，比亚迪属于入行早的菜鸟，比亚迪这边称自己生产换了电池的车子还要降价，所以很长一段时间国内新能源还是市场发展的重点。

1、万集科技今天直接跌停，业绩公布的没什么问题，但是ETC本身就是个采购一次性的事情，去年也是受国家政策影响，目前处于周期顶部所以估值高，我其实有的时候也很不解，为什么ETC设备也可以作为科技股，那科技养猪算不算科技股。

2、2020春晚“5G 4K/8K AI”创新技术应用启动仪式举办在即，所以说超清产业链也是利好，你像芒果传媒，中视传媒，都属于目前超清产业的范畴。