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朋友大多因为两个基础而成为朋友 世事洞悉之后，早不再象十八、九岁那般渴望友谊，青少年阶段，鲜衣怒马，与三、五好友同行，或载舟户湖，觉得人生如此无憾。然而，逐渐发现，越长大越孤独，不仅仅是我自己，看看身边的旁人，一旦到了三十多岁，无论男女，朋友都少一大截；再看看那些年过四十的中年人，朋友更少；至于五、六十岁的人，朋友又会少一些…… 究其原因，朋友大多因为两个基础而成为朋友，第一是相似的想法，第二是共同的利益。 年轻人，相似的想法多，并且都憧憬未来，假想着多认识几个朋友能在未来帮助到自己实现利益，因此乐于广交朋友，朋友自然多；而到了三十多岁、四五十岁后，发现曾以为相似的想法，其实存在着巨大分野，人与人之间真正有相似想法的，是不多的，至于共同利益，其实真能帮到的也并非很多，于是朋友自然就少了。 但尽管如此，在社会上打拼，多数的行业里，都必然需要团队合作，原因社会分工越来越细，要完成一件事情，是你一个人做不完所有环节，“一个篱笆三个梆”，因为利益的捆绑，社会上多数人不得不投身于一个又一个“关系网”，使自己成为“关系网”里的一个节点，说穿了就是使自己能被别人用得上，同时也使别人能被自己用得上，因此，在社会多数行业里，无论走红道图谋当官，或是走白道在职场混，又或者走黑道博个江湖意气，都是需要朋友的，虽然，这种朋友并非真正意义上的朋友，无非利益的“纠集者”，可毕竟也算是世俗意义上的朋友。 炒股者之间，是很难有相似想法的 而炒股的人则不同，连世俗意义上的朋友往往也远少于其他行业的人。而这，本质上缘于炒股这个行业的特殊。 依然拿朋友所需要的两个基础来分析——第一是相似的想法，第二是共同的利益。 炒股者之间，是很难有相似想法的。甚至就算买了同一只股票，假设说都买了 002148 北纬通信，但买的动作一致，思想认识却往往不一致，有的是技术派，看图形买；有的是看基本面；有的做短线，有的做中线，还有的做长线……因此，哪怕买了同一只票，内心的想法也全然不同。遇到该股票走势变动时，会做出的反应也截然不同……这，还是买了相同股票的。更何况股民之间通常各自追逐着不同的股票…… 这么多年来，我发觉，股民与股民，是最没必要交流思想的。也是最无法交流思想的，原因在于，炒股如同修道者走在一条没有尽头的小路上，身边只是旷野，你只能非常孤独地行走，许多经验都不是语言可以传递，必须自己慢慢在实践中才能逐渐悟道。 财不入急门，有时候，我们会看到某些高手，在某一两年突然从几十万变成几百万，或从几百万突然成长为几千万，这就是所谓的爆发，但大多数爆发者，都是经历了漫长时间积累之后，因此，看着他似乎突然发了急财，其实，那是他用漫长时间作为成本的，依然并非“急门”。 世人只注意到其进入爆发期之后赚钱的速度快，却没注意他在进入爆发期之前漫长的忍耐时期，有的可能长达十多年。这种时间的累积，不是旁人的思想沟通所能省略的的。 为什么大部分散户炒股不希望别人知道？ 不赚钱，说出去自然没什么意思。赚钱，说出去好像有点得瑟，也没什么意思。 赚钱并不象有些人认为得那么光彩。（股市不创造价值，赚的钱都是别人输的。如果你觉得笑贫不笑娼是正常的，那咱们价值观不同。） 01 不熟悉的亲戚朋友坐到一起，聊天难免谈到职业。“啊，炒股啊，来钱快吧”，“是不是跟斗牛（一种赌博）差不多”，解释半天，别人“哦哦，……合法赌博”。 （我了个去……） 近几年可能好些，前些年我的长辈以及一些读书不太多的同龄人对炒股的认识就是“赌博”。 02 酒桌。有认识的，介绍，“股神”、“专家”、“大师”。 （我靠，我怎么觉得自己像个不入流的骗子似的。） 03 有时遇到同好，难免要讨论一番。最近行情怎么看，在做什么股票啊。如实相告。有些人用很轻佻的眼神看着你，告诉我他做某股票，赚了多少个板。更直白的，你水平也不行啊，跟我炒吧。 （你赚钱再多，跟我有半毛钱关系啊，你在我面前得瑟啥啊。我跟你一块吹牛B玩？） 04 遇到“谦虚”的，拖着你问，最近怎么样，哪个股好啊，教教我呗，请你喝酒。纠缠不过，就说了自己操作的某股。 过一周，我们共同的朋友跟我说，他说你水平不行，听你话买了XXXX，现在被套了…… （股票在调整，你要买，还赖我了……） 05 还那人，数月后，“你推荐那股太好了，涨不睁眼啊”，我：你赚钱没？“开始亏了点，没敢拿，错过了，可惜了。” 当我们买入股票后。股票涨了，会衍生出两种情绪： 1、希望继续涨--贪婪 2、害怕跌回去--恐惧 股票跌了，会衍生出两种情绪： 1、害怕再跌--悲观 2、希望立即涨回去--急躁 股票连续下跌衍生出两种情绪： 1、认为股票永远不会长了--绝望 2、根本不再去关注股票--心死 股票连续上涨衍生出两种情绪： 1、10年行情到了--失控 2、卖完又涨---懊悔 股票盘整时衍生两种情绪： 1、股票涨还是跌啊---犹豫加彷徨 2、我赌股票上涨或者下跌---草率加武断 股票本身还会产生很多种变化：涨、跌、盘整、先涨再跌、先跌再涨、盘整下跌、盘涨上涨、涨涨跌跌、跌跌涨涨......你能数出来多少种变化。盘中的还有1500多只股票啊。我的神啊！如果把这些情绪和变化叠加起来，我等凡人如何承受啊！活已经不能活了，怎么可能挣钱啊。 能够找到的答案就是：要耐心一点，再耐心一点。 耐心等待正确的时机可以最大程度增加我们投资成功的可能性。你不用常常处于市场中。像埃德温·利沃默在他的经典著作《股票作手回忆录》中说的，“华尔街的傻瓜认为他必须在所有时间都交易。对于我而言，从来不是我的思考替我赚大钱，而是我的坐功。明白了吗？我一动不动地坐着。” 著名投资者吉姆·罗杰斯对做交易时的耐心做了更生动的描述：“我只管等，直到有钱躺在墙角。我所要做的全部就是走过去把它捡起来。”换句话说，除非他确定，交易看起来简单得就像捡起地上的钱一样，否则就什么也别做。 投资保本比增值更重要在投资市场保本比增值更重要，好比在战争中。不顾自己的生命去抓个没有用处的俘虏，战场的生存法则就是保护自己，再去消灭敌人。连自己都没保护好。就不符合战争生存法则了。资本市场资金为王，每当投资者对市场有怀疑，便应转持现金。资金是投资者的生命线，资金管理和技巧的运用，直接影响投资者的生存状态。投资市场什么情况都可能发生，我们不能不谨慎，谨慎不是胆小，是具有战术的表现。任何情况下保存实力。都会有再次成功的可能。失去资金也就失去了在市场的生存权利。成功的关键并非运气与才智，要想成功必须有正确的思想。知道何时进攻，何时防守，在适当的时候做适当的事。 投资与其他的事物一样有其内在的规律，就是学会追随趋势。促进他的发展或转化来赢得胜利。顺势者昌，逆市者亡，在交易的过程中，要顺势交易，投资顺势之时，钱就会源源不断的流入你的口袋。逆市之时，无论投资者多么聪明，多么努力，结果也是输多赢少。 智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。虽然市场是变化的但顺势而为的规则却是不变的。只是时间段的运用不同而已，用不变的规则去适应变化的市场，需要我们逐步认识，熟悉和应用。在顺势交易的影响下，以清晰的头脑配合一定的资本。加上学会风险管理。严守纪律。勇于止损，能顶的住获利回吐的诱惑。基本可以成功但还不能成为投资大户。 世界上有很多人知道怎样做才能在投资市场取得成功，就是做不到，不能做到知行和一说明他不是想真正的成功，妨碍我们成功的原因包括投资者没有深入的去了解一个商品的各种因素。就盲目的去进行操作。或者是大家太喜欢炒短线，只是频频的赚点小钱，还美其名曰“游击战法”实际上做短线是不能取得太大的投资收益的，有时连续十次赢利。心里确实很得意。但是不小心，一次亏损就会把十次赚来的辛苦钱，还给市场。频繁的交易根本就没有经过仔细的思考，错误的概率大大提高。每次交易是有交易成本的。最后“游击战”变成了“消耗战”。“游击战”只适合非常有天性的而且经过专门训练的少数人可以使用，因为他们的准确率在80%以上，但生来有天性的投资者又是百里挑一。对于大多数投资者最好不要相信这种投资策略。 从资金管理取胜的角度来说。成功的时候盈利的仓位要大，亏损的时候仓位要小。或者用趋势交易靠幅度来取胜。问题就在仓位的大小上，我们做中长线或者波段交易，可以先试探的的建仓。“同则长，异则短”行情与我们建仓的方向走势相同我们可以持有的时间长一些。就可以有机会加码，也就更符合赢利的时候仓位要大的说法。做短线怎能做到赢利的仓位要大呢？行情与我们操作的方向不一样时，我们要立刻放弃持仓，把损失降到最小程度。我们赢利的时候应该赢的很多，亏的时候只亏很少，以最低的风险去赚取最大的利润，才是投资致富的最佳策略。 另一个妨碍投资者成功的因素就是大多投资者想赢怕输，在这种心理做怪下，心随行情波动而动，经常做出愚蠢的举动。在战场上只有不怕死的人才配活着。投资市场是悲与喜交替转换的过程，得莫喜，失莫忧。在投资市场上越怕亏，越容易亏，人格的缺陷成了投资市场的导火索，亏损是投资生活中不可分割的一部分，也就是交易成本。任何生意都是有成本投入的。在市场上需要有一些冒险精神，如果没有当将军的冒险精神，也就没有脱离失败走向成功的勇气。其实只要在心理上准备承受10%的损失，就可以心情舒畅，怡然自得的做投资，面对投资也就没有那么恐惧了。反而能找到成功的乐趣。不能真正了解市场风险的人，就不完全知道利用市场的乐趣。 《吴起兵法》中提出治国之道“文武兼重”，强调内修文德，外治武备，要求统军将领“总文武，兼刚柔”具备理、备、果，戒的五慎条件，在战争中掌握气机、地理、外机、力机四个因素。主张“审敌虚实而趋其危，因行用权”在战争中先寻清敌人的虚实，选择有利的时机进攻，以夺取胜利。根据战争中的情况采取相应的作战方法。在投资实战中我们要学会判断市场。用辨证的思维思考问题，从多空和散户不同的视觉去分析行情。要分清哪些是交易机会，哪些不是交易机会，能够识别什么是低风险高收益的机会。耐心的等待属于自己的交易机会。投资只有时机，没有对错。做到形势对自己不利时要忍，遇到低风险高收益的交易机会时要狠！ 准确识别牛股牛股与黑马股都是能够大幅上涨的股票，都是可以为我们带来巨大收益的股票，都是投资者梦寐以求的股票。“牛”，稳健持久，富有耐力；“马”，快捷矫健，具有爆发力。 面对跌宕起伏的股市，面对几年一遇的大行情，您会有什么感想？如果可以回头，再给您一定数量资金，您又会如何选择？是试图抓住股价的每一次波动？是捕捉上涨如飞的黑马股？还是牢牢地捂住涨势持久的大牛股？我想多数人会选择大牛股，“死了也不卖”。 抓住股价的每一次波动，这几乎是不可能完成的事情，也是初入股市者的梦想，但这样做的结果只能让每一次波动所愚弄；频繁地选择于黑马股之间虽然获利不菲，但操作难度较大，不适合于业余投资者及上班族，最后也多会为自己没有远见与耐心而懊悔；只有牢牢地捂住耐力持久的大牛股才能获得丰厚的回报，多数的财富“奇迹”也是这样创造的。 牢牢捂住耐力持久的大牛股是每一个投资者的共同愿望！但我们在牢牢地把握住大牛股之前，还需要准确地识别它。 牛股与黑马股要想识别并把握住牛股，就必须先了解牛股。究竟什么是牛股？他和我们通常所说的黑马股又有何异同？ 牛股与黑马股都是能够大幅上涨的股票，都是可以为我们带来巨大收益的股票，都是投资者梦寐以求的股票。在不断地发掘与操作过程中，不论我们碰到哪一类都不失为一种好的选择。由于本书的内容主要是以介绍大牛股为主，所以我们还是要对这两类股票加以区分，这也是为了便于今后能够更为准确地分析与识别大牛股而做的铺垫工作。 这两类股票单从其名称上就可以理解一二了：“牛”，稳健持久，富有耐力；“马”，快捷矫健，具有爆发力。牛股的上涨步伐比较稳健，上涨周期也比较持久，可使投资者获得巨大的中长期回报；黑马股的上涨步伐比较迅猛，上涨周期也相对短暂，能使投资者获得丰厚的中短期利益。人们用这两种动物来比喻两类不同类型的股票还是很贴切、很形象的。 牛股在2005年6月至2007年10月的这轮大牛市行情中（以下简称2006年大牛市），上证指数（000001）从998点涨至6124点，在此期间曾形成了一大批牛股。招商银行（600036）、鹏博士（600804）与招商地产（000024）就是其中三只（如图2-1、图2-2、图2-3所示）。 图2-1 招商银行 图2-2 鹏博士 图2-3 招商地产 从它们在上涨前后的走势图中可以看出大牛股的 如何准确判断个股是否已经破位？ 股价破位有顶部技术破位、中线技术破位和平台下跌破位三种。一旦出现破位走势，就是卖股离场的时候。 判断一只股票即将步入下跌阶段的标志是：30日线掉头向下形成下降通道。 但是，这中间存在一个问题，因为30日线相对于股价来说，具有一定的滞后性，如果我们仅仅通过判断30日线即将掉头向下来判断个股即将大跌，那么说不定股价已经跌下去一定幅度了。 而对于大家来说，能尽量多避免些损失当然是最好的。那么我们如何才能在30日线即将掉头向下之前，判断个股即将大跌呢？ 那么如何快速判断个股即将中线技术破位？ 技术破位，按照个股股价所处的不同阶段，具有不同的形态。但归纳起来主要有顶部技术破位、中线技术破位、下降途中技术破位三种类型。 由于股价还处于上涨状态，只不过是上涨末期，因此顶部破位更多的是短线见顶形态。 一、顶部技术破位 1、长上影见顶 特征：1、股价在相对高位出现长上影K线；2、成交量异常放大 结论：一旦股价远离均线出现带量长上影线，则股价极可能短线见顶。 2、阴包阳短线见顶： 特征：1、股价在相对高位长实体阴线完全包含前一天阳线；2、成交量异常放大 结论：一旦股价远离均线出现阴包阳走势，则股价极可能短线见顶。 3、黄昏星短线见顶： 特征：1、股价在相对高位出现小阴小阳十字星； 2、第二天股价大幅收阴(跌幅等于或大于十字星前一天涨幅)；3、成交量同步异常放大； 结论：一点股价在相对高位出现黄昏星走势，短线见顶可能性较大。 熟悉上面这三种典型的顶部技术破位走势，就知道个股已经短线见顶，大家因此可以及时撤离，不但可以保住利润，还基本上可以避免顶部套牢。 中线技术破位特征： 1、股价处于中线上涨后期(30日线在大幅上涨后即将走平或已经走平) 2、前期有过短线见顶走势； 3、长阴跌破30日线 4、长阴跌破30日线后跌幅超过3%，或者三天内不能重新返回站稳30日线之上； 5、如果长阴下跌时放量，准确率更高。 结论：如果股价处于中线上涨后期，一旦放量长阴有效跌破30日线，则该股已经中线技术破位，随后很可能出现中级调整行情。 说明：30日线是主力生命线，一般而言主力不会让股价有效跌破30日线。一旦股价处于中线上涨行情后期，说明本轮行情已经处于末期；短线已经出现过见顶走势，说明主力已经在大规模出货；而一旦有效跌破位30日线，说明主力出货基本完成。在技术派人士的多翻空打压下，股价出现放量跌破30日线走势。一旦股价跌破30日线超过3%，或者三天内股价不能重新返回并站稳30日线上，说明主力已经彻底放弃护盘。那么股价随后将随波逐流，中级调整很可能难以避免。 卖出方法：一旦股价有效跌破30日线，则为中线最后逃命机会，中线必须坚决离场。 注意： 1、如果第一次破位后，反抽站上30日线，但是短时又继续回落破位。则第二破位确认为中线下跌正式开始。 2、有效跌破30日线，是指收盘跌破30日线幅度高于3%，3天内不能再次返回30日线上并站稳。 3、技术破位与股价所处的阶段密切相关。当股价处于中线上涨行情末期时出现技术破位，中线调整的可能性最大；在底部区域出现技术破位杀伤力相对要小。 由于股价所处的阶段不同，这种方法判断是否中线破位，要区分对待：对于中线行情上涨幅度已经基本达到后出现的这种破位走势，中线下跌的可能性非常高；但对于底部启动时间不久的个股，出现这种破位走势，则中线下跌的可能性要小一些。 平台下跌技术破位特征： 1、股价跌破下跌过程中的整理平台； 2、股价第二天不能再次返回整理平台 结论：一旦股价跌破下跌途中的整理平台，则股价将步入新的下降过程
原理：随着股价从顶部下跌，抄底资金开始做反弹行情，但是由于抛盘太重，抄底做多资金在与下降做空资金的较量中败下阵来。在抄底资金止损出局和做空资金的大肆打压下，股价跌破整理平台，并展开新的下跌过程。 卖出方法：一旦反弹失败，跌破整理平台就是反弹止损点。 注意：平台突破技术破位一般出现在个股下降通道中。 在股市中，经常听到有人被深度套牢，亏损接近一半。对于职业投资高手来说，这是不可思议的事情。对于职业投资者来说，有二种方法可以避免深度被套：一是一旦股价在顶部出现见顶迹象，应该在第一时间和主力一起撤离；二是即使短线被套，一旦股价后续走势变坏，便会马上采取止损措施补救。 我们从操作上，首先，就只作30日线处于上升通道的股票，这是第一重最重要的保证；其次，我们一旦发现股价出现短线见顶迹象，就会在第一时间撤离，这是第二重保证；最后，我们发现一旦股价出现中线技术破位迹象，则会在最后时刻逃命出局，这是第三重保障。有了这三重保证，再加上止损措施，那是第四重保障。 当个“傻瓜”好赚钱宋代禅宗大师青原行思提出参禅的人生三重境界： 看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。 第一重境界则是指涉世之初，以单纯的眼光来看待世间万物，不会去思考表象背后的东西，即看山就是山，看水即为水。第二重境界则是在红尘世俗中经历过太多的诱惑，虚伪的面具后面隐藏着太多的陷阱与欺骗，真真假假、虚虚实实，如雾里看花，似真似幻，在现实中迷失了方向，随之而来的是迷惑、彷徨、痛苦与挣扎，这时，看山不再是山，看水已不再是水了。第三重境界是人生的经历积累到一定程度，不断地反省，对世事、对自己的追求有了一个清晰的认识，认识到“世事一场大梦，人生几度秋凉”，知道自己追求的是什么、要放弃的是什么，这时，看山还是山，水还是水，只是这山这水，看在眼里，已有另一种内涵了。这是一种洞察世事后的大彻大悟，返璞归真，但不是每个人都能达到这一境界。 相应地，在资本市场，从一个新手到一个专业级高手的过程，也分三个境界，即：看涨是涨，看跌是跌；看涨不是涨，看跌不是跌；看涨还是涨，看跌还是跌。 新手刚一进入资本投机市场，由于知识贫乏，看着盘面的涨跌，不会关注涨跌原因，涨了就追多，跌了就杀跌，这样往往有意无意中却做对了追随市场的基本操作行为，常常也因此而赚钱，这就是新手刚入市往往能赚到钱的原因。随着交易时间的延长，投资者开始关注涨跌背后的原因，如政策面、经济面、供需关系等等。投资者面对涨跌的时候，会去分析其背后的原因，并试图从盘面背后的因素来预测未来的涨跌，并自作聪明地作为自己操作的依据，不再像刚入市时不经思考的“傻瓜”交易行为，此时，看涨不再是涨，那可能是诱多，看跌也不再是跌，那可能是诱空，也正是在此阶段，一批又一批的投机者出现大幅亏损，相当多的投机者止步于此，被市场无情的淘汰出局。最后，只有少数投机者，在迷茫彷徨的第二阶段开始总结、分析交易失败的各种原因，并找出应对策略，最终成长为专业级的交易高手。到达此一阶段已经是“会当凌绝顶，一览众山小”的轻松与惬意了，面对盘面的起起落落，难道涨不是涨，跌不是跌吗？ 不论是人生历练，还是资本市场投机，第二阶段无疑都是最易让人迷失的阶段。人生的迷失只会让人失意，而在资本市场上的迷失，则是财富的消亡。也正是在这第二阶段，资本市场上的绝大多数投机者大面积大幅度亏损，更有甚者破产出局。 难道是因为绝大多数的投机者都愚笨才导致触目惊心的亏损吗？非也。在这亏损大军中，很多投机者都是行业精英，不仅有着高知文化，有的还开着成功的实业公司，有的是出色的职业经理人、销售高手等等。这些实体经济中的成功人士来到资本投机市场不是因为愚笨才亏钱，而是太过聪明才招致损失。 其实资本市场的盘面走势并不复杂，非涨即跌。复杂的是投机者的思想，用复杂的思维来看待简单的盘面运行，产生的交易行为还会是简单的吗？比如某商品刚突破盘整上涨，次日出现利空于此商品的消息，很多投机者会据此利空消息急不可待地抛空，结果价格也许仅仅一个低开后便一路上行。即便很多投机者没有抛空，但也因为胆怯于利空消息不敢追多而错失良机。这就是“聪明”人因为分析盘面背后的因素并据此操作而亏钱，或因此失去赚钱良机的现象。 其实，回过头想想，再大的利空，也要反映到盘面才是有效的利空；反之，再大的利好，也要引发盘面实实在在地上涨才是真正的利好。作为投机者，无需费尽心机去分析盘面背后基本面的因素，作为一般的散户投机者也远没那个实力。如果基本面那么容易把握，2008年那些国际大投行如美林证券、雷曼兄弟岂不是死得很冤？难道他们对经济基本面、对盘面背后的因素把握不如我等投机小散户？ 因此，要在资本投机市场获得真正的成功，不要做“聪明”人，还是做一个“傻瓜”吧。或许，我们没有悟性走完投机的第二阶段，升华到专业级的第三阶段，我们只要做好第一阶段就可以了。市场涨了就是涨了，跌了就是跌了，用“傻瓜”的头脑对待，不作“聪明”的分析。只用简单的眼光来看待盘面的运行，然后只要需要“傻傻”地跟随市场，这样的话，市场的运行还会总是 与我们背道而驰吗？ 所以，我“傻瓜”，我正确，我快乐！ |
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