|
城哥提的热点能让你提前半年埋伏，等风来，上一年的5Gpcb到最近的云计算，彰显实力，真是行家啊
作者 这样的留言翻一条收他一千块 两市延续强势格局，全天单边上行。成交9134亿，创下近期新高。到收盘，沪指涨1.72%、报收2866点，深成指涨2.87%，创业板指涨3.74%、创年内新高。 北上资金，全天净流入135亿，连续四天净流入。个股普涨，涨跌幅中位数是1.73%。到收盘，云计算、农业、环保领涨，黄金、有色、钢铁走势落后。 云计算板块，今天迎来了全面爆发，但要注意的是，这并非题材炒作，而是产业发展的一个小拐点。而即便没有这次的云视频，未来也会有其他的5G应用，带来流量的爆发和云计算产业链的暴涨。 收假当晚的夜报，对于科技股，我也给了自己的观点： 这就是我对A股2020年的投资策略：要么有科技股行情，要么就是整体没行情。至于云计算板块，从2018年3月市场炒作“数字中国”时，我就开始讲，云计算是计算机行业最大的产业趋势。 云计算，颠覆了传统的IT架构。而相比于5G设备和5G终端，5G应用和云计算，更能打开估值的束缚，更符合投资者对想象力的诉求。 而对于这一切，我还是前晚夜报的观点——“很多投资者只看到了这一技术带给云视频企业的好处，却没有看到浩浩荡荡的产业趋势”： 总结起来，这一产业趋势分为三层：云视频渗透率的提升，会畅通讯已是连续四天涨停；带给云计算产业链的巨大机会，光环、宝信、浪潮等今日批量涨停；B端云SAAS迎来爆发，用友网络等涨停。 产业方面，因为在线办公等，带来的IDC等需求的爆发：部分云视频企业，订单量暴增数十倍；腾讯，8天紧急扩容超过10万台云服务器；阿里钉钉，也紧急扩容2万台云服务器。 不同于疫情，带给很多医药企业的仅是一次性收益。因为疫情一旦好转，口罩需求会回归常态。但在本次疫情之后，云计算在国内的发展，必然迎来加速。 ... ... 近四天的行情，用“跌宕起伏”四个字，已经不足以形容了。从上周末，市场一致对跌幅相对乐观，到周一暴跌后，一致看好“分歧”为以下几派：看好但不加仓、看好先减仓、看好但回避系统性风险。而市场，依旧是那个“顺势赚快钱，逆势赚大钱”的市场。 对于A股，一切还是熟悉的味道。去年，我曾多次说过一句话，很多投资者学会了各种投资方法，但因为风格偏移，依旧是“稳定亏损”。而正确的做法是，坚守能力圈、坚守熟悉的风格，等待风格的回归。 而在投资方法论上，昨晚写到——“企业内在价值等于其未来现金流的贴现，而不影响企业核心竞争力的利空，并不影响企业的基本面，下跌从来都是买点”。如果不了解这条逻辑，分析多少疫情对企业盈利的影响，都枉然。 对于短期市场，快速上涨的科技股、疫情的反复等，都可能带来指数的回调。但放眼下半年，大家依然可以乐观些。因为疫情冲击下，今年的经济尤其就业压力会大增。而政策的首先目标，从来都是保就业，那么下半年的流动性一定会很宽裕。 作为价值投资者，等待“好公司”的“好价格”的过程，本身就是一种择时。那么对于指数，就无须考虑太多。 今晚夜报比较简单，那投资机会，就放在留言区聊吧。看完文章的读者，记得再回来翻翻留言。 我是城哥，在这里，有故事观点，有逻辑有深度。 |
|
|
