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一个空间巨大的板块

 真友书屋 2020-02-06

创业板爆量刷出了指数近3年新高。

今天情绪指标(赚钱效应数据、连板晋级率等)也跟着全面刷新高,做多情绪亢奋。

需要注意的是,医疗板块和疫情相关,在之前,是和市场氛围负相关的;但自从前天大涨之后,目前医药板块和其他板块已经“和平”相处。

有朋友调侃,假期大家都是云监工,跟踪火神山建设情况,现在又加入了云赌场(A股)。

昨天的文章《讲一点很重要的!》文末,我跟大家刚刚重点强调了云计算产业链。

今天板块顺势爆发。

关于云计算,圈内有一个描述通俗易懂:

“中国电信/移动买了浪潮的服务器,

放在宝信/光环出租的IDC机房里,

服务器上插着中际旭创/新易胜的光模块,

服务器上运行着用友/广联达的saas软件。

企鹅和不少机构朋友都聊过云计算,表示继续看好。

云计算产业是对传统IT模式的颠覆。伴随着社会资源的节约和效率的提升,产业发展的大势毋庸置疑。

今天带大家更深入的了解一下这个板块。

我给大家找了一张图。

具体来看看这个产业链的划分:

整个云计算产业链可以划分为IDC服务商、Iaas层服务商、Paas层服务商以及Saas服务商。

中国电信和移动是IDC服务商,他们有自建的数据中心机房,里面有存放服务器的机柜。

但这块的投入太大了,市场需求也太大了,所以第三方数据中心因为位置优越、定制化服务能力强也在快速发展。

目前国内相关上市企业有。宝信软件、光环新网、数据港、奥飞数据、鹏博士等等。

数据中心的核心硬件就是存储器、服务器、网络交换机、光模块。

服务器存储器国内的企业有浪潮信息、紫光集团、中科曙光、海康威视、同有科技、中国长城等。

网络交换机主要是紫光股份和星网锐捷。

光模块就是大家熟悉的中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技。

其他基础设施还包括精密空调(英维克、佳力图)、UPS电源(科士达、科华恒盛)等,但产业链价值量相对小。

Iaas层,可以是自建机房的企业,也可以是租用机房提供服务的企业。

这里跟IDC服务商有重叠。国内Iaas提供商有阿里云、腾讯云、华为鲲鹏云等等。

Paas层,是提供软件研发平台的,一般做Iaas的企业会把Paas一起做了,这也大数据会掌握在自己手里,也更有竞争力。

Saas层,其实就是软件商的云化,是贴近用户的应用层面。

包括CRM软件、OA协同软件(金山办公、致远互联、泛微网络)、ERP软件(用友网络)等等。

很多企业是传统的软件企业转型为云服务企业的,也有新的云应用服务商。

比如企鹅在小密圈提过的云视频,会畅通讯。等等。

其他A股的Saas龙头企业还包括广联达(建筑)、恒生电子(金融)、创业慧康、卫宁健康(医疗)石基信息(酒店管理)、超图软件(GIS)等等。

有一个比较重要的细分领域,是网络可视化。

因为流量的爆发,如果整网的状态能够直观可见的话会方便管理和维护,因此这个新赛道会伴随着流量增加而带来需求。

相关A股的公司有中新赛克、恒为科技、迪普科技等。

云基础设施投资与数据流量增速高度相关,因为云对应的是应用,反映在用户端就是流量。

目前大家足不出户,都在云办公、云游戏、云教育,流量爆发的同时,产业关注度也快速提升,这是云计算眼下爆发的产业逻辑。

企鹅独家的看法,云计算硬件方面,作为云基础设施是率先有成长确定性的。

而Saas应用端虽然空间更大,但还处于行业发展初期,目前更多是讲故事,谁能成为最后的巨头还不确定。

另外,并不是我们A股在炒作这个方向,美股的云计算巨头也不含糊

全球云计算基础设施IAAS龙头亚马逊创了股价新高。

Saas龙头Adobe创了股价历史新高。

Saas龙头Salesforce也刚创了股价历史新高!

所以,企鹅想跟大家强调,云计算板块比医药等概念方向更有产业逻辑;

贴出美股的牛股,大家也涨涨见识,我们经常说怀揣中国梦,骑上大国牛,但多数人因为几十年的A股猴市记忆,总是感性的判断股价高了高了,认为股价总会跌下去。

多看看美股,才能相对理性的认识到,成长是可以没有天花板的。国运带来的股市魅力原来可以如此潇洒。

这个产业在美国其实已经非常成熟,我们国家还处于起步阶段,眼下的炒作对产业趋势来说只是预热。

伴随着这个产业的快速发展,企鹅相信,其中会诞生出属于A股的“伟大企业”。

如果对云产业链还想巩固认识,可以看一下我去年11月23号的科普视频:

《一个超万亿的市场,即将迎来行业拐点,苦活也能干出新花样!志在成为全球老大!

不知不觉写了2000字,给大家详细解读了云计算产业链的相关内容。相信大伙儿一定有所收获。

如果觉得内容有益,可以转发或收藏,以便日后查阅。

企鹅分享的内容,都是综合自己的认知,融化了最前沿的调研,是自己辛苦的结晶。大家一定要多多支持企鹅,让企鹅和大伙儿一起,降维打击其他韭菜,躺赢国运!

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