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特斯拉涨得猛，跌下来也猛，昨天最高968.99美元，跌至今天收盘价734.7美元，市值回落至1324亿美元。 最近，特斯拉板块也跟随特斯拉涨得有点猛，虽然今天部分特斯拉供应链个股还涨停，但特斯拉的回落也预示着相关概念板块已经进入调整期，未参与的朋友就别做接盘手，已经参与的投资者看自己玩短线，还是长线，短线需要考虑是否离场，长线看趋势不变就继续持有。 之前有网友问华叔特斯拉供应链中，相关收入占公司总营收比例，华叔也从不同渠道找到了部分企业的特斯拉营收占比，但只是少部分，许多企业未公布相关数据。 预估2020年，特斯拉对各环节供应商的业绩拉动，占比居前的是璞泰来（30.8%）、旭升股份（29.6%）、恩捷股份（23%）、星源材质（20%）、新宙邦（16.4%）、杉杉股份（15%）、天赐股份（14%）、升档科技（13.5%）、杉杉股份（12.8%）、拓普集团（12.6%）、文灿股份（10%）。 旭升股份：旭升是轻量化行业龙头，Model 3的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由旭升独家供应。特斯拉为旭升第一大客户，截至2019年半年度，特斯拉销售收入占旭升主营收 52.09%。2020年预计增长至59.6%. 璞泰来：19年对LG化学的供应量是1万吨，占总收入比重大概为20%，预计20年增加到1.6万吨，占总收入比重为30%。 星源材质：19年对LG化学的供应量为1.4亿平，占总收入比重大概为31%，预计20年供应2.7亿平，占总收入比重大概为20%。 杉杉股份：19年对LG化学的供应量大约为1.35万吨，占总收入比重大概为13%，预计20年供应1.9万吨，占总收入比重大概为15.3%；杉杉扩大产能，走规模效应，未来业绩或有反转。 文灿股份：已开始批量为特斯拉、奔驰等供应铝合金车身结构件。特斯拉是文灿股份第三大客户，大众汽车是文灿第一大客户。前三季度就近一亿营收，占比一成，即10%左右。 其余占比较少企业包括： 岱美股份（7%）、科达利（6.6%）、三花智控（5.1%）、江苏国泰（2.7%）、杉杉股份（2.5%）、宁德时代/宏发股份（2%）、均胜电子（0.7%）。 均胜电子：为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品，相关业务占均胜整体营收比例不高，约为0.7%。 天汽模：2019年公司与特斯拉累计签署汽车模具订单约5400万元。仅占模具业务12亿的4.5%。不会对公司当期业绩构成重大影响。 秀强股份（尚处于起步阶段，对公司经营业绩无重大影响）、音飞储存（收入的不到1%）、继峰股份（收入占比较少） 实际上，特斯拉有更加迫切压低成本的需求，进入产业链的公司更多是像有了一块“招牌”而不是实际的“甜头”，大多数特斯拉产业链的上市公司从特斯拉拿到的营收占总营收的比例都不到10%。 对于大部分零配件公司，通过研发增加产品竞争力，以成本、管理优势进入全球供应链仍有很大的潜力。对于投资者来说，如果贸然“追涨”特斯拉概念股，风险依然不小。 另外，华叔重新整理了特斯拉直接、间接供应商名单，并补充再补充了24家供应链名单，加上之前的130余家相关企业，特斯拉总名单超过160家企业。涉及动力总成系统、电驱系统 、充电、底盘、 车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等9部分。 动力总成系统主要为锂电池组相关供应商，涉及34家间接、直接供应商： 10家A股上市直接供应商：长盈精密、科达利、旭升股份、沪电股份、东山精密、均胜电子、安洁科技、常铝股份、三花智控。 1家三板上市直接供应商：高华股份。 23家A股上市间接供应商：五矿资本、先导智能、寒锐钴业、格林美、中国宝安、天齐锂业、赣锋锂业、南洋科技、航天彩虹、新宙邦、长园集团、诺德股份、常铝股份、得润电子、新疆天业、东华科技、生益科技、金安国纪、华正新材、超声电子、超华科技、景旺电子、东睦股份。 LG 化学是国产特斯拉最大供应商，跟国内有关的供应商包括—— 正极材料：杉杉股份、当升科技。 负极材料：江西紫宸、杉杉科技、贝瑞特、璞泰来。 隔膜：苏州捷力、星源材质、恩捷股份。 电解液：天赐材料、江苏国泰、新宙邦。 中控系统主要分为中控屏、仪表、自动驾驶系统、空调系统等部分，涉及32家间接、直接供应商： 7家A股上市直接供应商：大富科技、四维图新、中国联通、联创电子、均胜电子、云海金属、三花智控。 8家A股上市间接供应商：莱宝高科、晶瑞股份、天华超净、京东方A、科森科技、三花智控、百达精工、银邦股份。 电驱动系统主要分为 电机 以及 电动机驱动模块 两部分，涉及10家间接、直接供应商： 4家A股直接供应商：横店东磁、旭升股份、长鹰信质、方正电机。 （只要去到华叔聊5G首页回 移动、联通、电信 即可查询5G信号覆盖） 4家A股间接供应商：格林美、寒锐钴业、河北宣工、东睦股份。 充电系统主要分为超级充电桩、线缆、充电枪部分，涉及19家间接、直接供应商： 15家A股直接供应商：宏发股份、智慧能源、长盈精密、中国联通、众业达、许继电气、国电南瑞、万马股份、国电南自、易事特、特锐德、 科陆电子、科士达、中恒电气、奥特迅。 1家三板直接供应商：上海普天。 2家A股间接供应商：天通股份、横店东磁。 底盘与车身系统主要分为悬挂、制动、车身模具、车身结构等部分，涉及14家间接、直接供应商： 2家A股直接供应商：天汽模、宜安科技、文灿股份。 （只要去到华叔聊5G首页回 移动、联通、电信 即可查询5G信号覆盖） 5家A股间接供应商：安洁科技、百达精工、京山轻机、保隆科技、海利得。 内外饰及其它构件，涉及17家直接、间接供货商。 7家A股直接供应商：均胜电子、云海金属、海利得、宁波华翔、精锻科技、广东鸿图、金发科技。 3家A股间接供应商：易德龙、岱美股份、日盈电子。 （只要去到华叔聊5G首页回 移动、联通、电信 即可查询5G信号覆盖） 另外再补充其他供应商：胜宏科技（PCB板）、长信科技（车载中控屏触控全贴合）、世运电路（PCB板）、旷达科技（仪表台IP板面料）、星星科技（触摸屏）、永利股份（汽车模塑）、秀强股份（新能源充电桩玻璃）、德联集团（供应制动液、玻璃清洗液、粘胶类产品）、四通新材（轮毂）、中矿资源（电池级氟化锂产品）、斯迪克（高分子材料聚合）、南山铝业（汽车板）、 中科三环（电机磁材）、精达股份（电磁线产品）、博威合金（间接供应充电桩、高速连接器）、银邦股份（间接供应电池热管理系统、空调系统）、科林电气（充电桩缴费配套硬件、软件）、拓普集团（底盘结构件）、凌云股份（汽车管路）、回天新材（间接供应电池用胶）、模塑科技（前后保险杠）、 音飞储存（高位货架，收入的不到1%）、瀚川智能（间接供应商，汽车电子、新能源电池，占比未知）、继峰股份（旗下子公司德国格拉默月特斯拉合作，格拉默主营业务为乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统及商用车座椅系统的研发、生产、销售）。 未来，华叔聊特斯拉供应链时候，会着重谈谈特斯拉营收高占比的企业，反之，不够纯正的企业将不再浪费笔墨，毕竟占比不高的企业其实对公司业绩提升作用不大。 最近，华叔将重点还是放在云计算，今年跟03年非常相似，又是过年前后，遇到类似的事情，当时成就了电商巨头的阿里淘宝。今年有可能将就是云计算企业，毕竟大家都在家里工作、开会。 2月1~3日期间，在线办公需求仍在继续爆发。阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信，跃居苹果App Store排行榜第一。 2月5日，在苹果手机端应用商店和MAC电脑端应用商店，钉钉下载量均跃居免费排行榜总榜第一名。这也是苹果应用商店里，办公类应用产品历史上首次跃居第一。微信排第三，金山旗下的WPS Office则排在第二位。
2亿人在家办公、视频会议的需求，给钉钉后台系统带来巨大压力。钉钉在3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后，4日再度扩容1万台云服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。 这也创造了阿里云上短时间弹性扩容的纪录。此前，微博为应对多位明星出轨时的流量暴增，曾一次性扩容8000台云服务器。
「钉钉崩了，微信最多 9 人通话，最后只能拉个 QQ 群语音，并且发现大家的非主流网名。」 除了名字真实，连面容也真实，大家都习惯了虚拟世界，太真实对眼睛很残忍。 每天码字不易，如果您觉得华叔的文章有用，不奢求打赏，但求点个“在看”，感谢。
…………………… 1、京东、百度回流香港上市计划或推迟。受近期影响，原本有意欲在港上市的公司相继押后上市计划，国内人脸识别公司旷视科技原本想在本月初招股，但因此所累暂缓上市申请，还有在美上市的中概股欲效仿阿里回流香港上市的公司如京东、百度，本有意于今年首季回港上市，但因此仍然在不明朗阶段，故可能会押后回流计划。 2、Apple Watch去年出货量达3070万块，超瑞士表企总和。2019年苹果智能手表Apple Watch的全球总出货量达到3070万块，超出瑞士手表企业的出货量总和。 |
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