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这两天的大盘走势之强，超出非文预期，好像疫情对我们没有什么影响似的。其实仔细拆分，可以看出除了外资这个稳定器以外，就是医药和科技板块的功劳。医药的行情是事件驱动，越往后越危险，而科技的行情才是真正主线。 这篇文章里总共提了四个板块，前三个均是科技，第四个等捡漏抄底的是消费。只是非文没想到大科技如此之强，机会窗口稍纵即逝，间接也证明了大科技是市场的共识。 这两日科技强的原因主要是： 1.宽松政策已经逐步显现，各种措施接连出台，市场开始演绎。（一定要重视） 2.疫情对经济生活必然造成影响，但更多的是吃喝住行这方面，在科技领域，需求影响微乎其微，甚至是促进的。 近两日，大盘情绪逐步平稳，获利盘开始出现兑现。大科技可以积极关注起来，寻找机会上车。大科技还是主要包括以下几个板块：重点顺序调整一下，其中5G应用已经开始细分，日后也会逐步细化。 1.新能源电动车。 疫情不影响逻辑，有调整就有了上车的机会。可选标的还是之前说过的，机构比较核心的标的：赣锋锂业、宁德时代、三花智控、旭升股份、恩捷股份。随着逐步发展，不少公司开始公告和特斯拉合作，如均胜电子。同时还有个特斯拉屋顶，亚玛顿、秀强股份。 新能源电动车政策、需求有望回暖，周期底部已现？【解读+标的】 2.5G应用。 疫情对于线上应用的促进，让市场对于5G应用的理解会越来越深。因为涉及的面太广，拣当前重点云计算说下，其他以后再慢慢补充咯。 云计算：看新闻：阿里、腾讯紧急扩容服务器，应对线上办公大潮；宅家族玩坏了不少游戏服务器、线上教育服务器等等。如果以后5G开始运行，线上流量更加猛烈。可关注服务器制造、IDC，如浪潮信息、光环新网；被遗忘已久的PCB也会被拉动，如深南电路、沪电股份。 其他相关细分还有云游戏、云教育、云会议、VR/AR、超高清视频、工业控制、大数据、AI等等。 3.国产芯片、半导体。 这个板块在年后的反弹是比较弱的，主要是因为之前涨的太久了。但是逻辑还是挺硬，如果调整的差不多依然可以关注。还要注意的是炒作方向在向半导体大基金二期转移，就是更上游的设备和半导体材料。例如北方华创、上海新阳、晶盛机电等。 4.大消费。 大消费肯定是受影响了，但是大家都知道是短期影响，长期无碍，就导致股价跌的不顺畅，抢跑的人很多。如果后续情绪不好，或者季报太差杀一下，可能才能让人买的舒服。 声明：本文所涉及内容仅供交流讨论，无任何交易建议，请谨慎参考。 |
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