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装机量数据变化背后，释放的是新能源汽车产业格局的走势信号。 2020年1月6日，高工产业研究院（GGII）通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2019全年新能源汽车累计生产约117.7万台，同比下降4%。全年累计动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9%。 其中，TOP10企业合计装机达54.88GWh，占整体装机量的87.98%，较去年排名TOP10企业占比上升5.16%。 本年度位列TOP10的动力电池企业依次是：宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、时代上汽、比克电池和欣旺达。  数据来源：高工产业研究院（GGII） 对比2018年动力电池装机量TOP10，排名1-4位的企业暂时没有发生变化，5-10排名则发生“变脸”。其中，亿纬锂能由第7晋升至第5，中航锂电由第9跃居第6。孚能科技由第5滑落至第7，比克电池由第6下降至第9。 国能电池、卡耐新能源掉出TOP10，时代上汽、欣旺达成为黑马跻身入榜。 从单月TOP10企业的数据看，市场格局尚未稳定，除了宁德时代、比亚迪前二位稳定不变之外，3-10位企业的排名仍不稳定。从年度数据看，3-10位动力电池企业装机量涨跌幅度不一，随着下游客户销量变动以及市场配套份额生变，致使后续排名变动的因素依旧很大。 值得注意的是，在第11批推荐目录中，配套松下、LG电池的特斯拉车型进入，合资车企北京奔驰和广汽丰田分别搭载SKI和松下/三洋的电芯，同样可以获得补贴，这意味着外资电池品牌在新能源补贴中获得“解禁”。 GGII数据统计显示，12月份特斯拉国内工厂取得合格证车辆达928辆，配套电池企业为松下。也就在2020年1月7日，国产特斯拉model 3宣布正式交付，给萎靡的新能源汽车市场注入了强心针。 整体而言，2020年中国新能源汽车市场将全面形成“外资+合资+自主”三股势力共振的局面，而不同的外资、合资、自主品牌对于电池的选择，将让动力电池前十排名变量丛生。 以下为2019年动力电池装机量TOP10的进展复盘： 宁德时代 作为全球领先的动力电池供应商，宁德时代稳居动力电池装机量榜首。 GGII数据显示，宁德时代2019年实现装机电量32307345KWh，同比增长37%。配套国内车企达120家，其中配套超过1GWh以上的客户达9家。市场占比达51.76%。 从2019年新的进展来看，客户方面，宁德时代加速国际化市场进攻，接连与本田、现代、丰田、沃尔沃、大众、捷豹路虎、标致雪铁龙、戴姆勒卡客车等国际顶尖车企达成合作，成为其动力电池供应商。 也是在2019年，宁德时代与宝马签署的合作订单从40亿欧元（约合人民币311.79亿元）增加到73亿欧元（约合人民币569.01亿元），合同供货时间为2020年至2031年。 市场方面，宁德时代2019年除了在车载动力电池领域装机量保持遥遥领先、冠绝榜首之外。在储能、轻型车、船舶、48V等新兴领域，宁德时代同样发起了密集攻势。 技术方面，宁德时代采用全新CTP技术的无模组电池包，相较于目前市场上的传统电池包， CTP电池包体积利用率提高15%-20%，零部件数量减少40%，生产效率提升50%，电池包能量密度可达200Wh/kg以上，该技术获专利200多项，投入应用后将大幅降低动力电池的制造成本。 产能方面，宁德时代欧洲工厂于10月正式动工，该工厂计划在2021年形成部分产能，并计划于2022年实现14GWh的电池产能。12月，宁德时代四川动力电池项目也宣布动工，项目投资100亿元，建设年产能30GWh的动力电池生产线。 比亚迪 2019年，比亚迪在实现动力电池对外供应上迈出了更大的步伐。GGII数据显示，2019年比亚迪实现装机数量19.7625万台，其中，配套自身车辆19.6715万台，对外配套910辆，2018年对外配套仅79辆。 对外配套车企包括北京华林、广汽比亚迪、长安汽车、中联重科、徐工机械和中天高科，对外配套装机电量达177738KWh。 2019年7月，比亚迪与丰田汽车公司签订合约，电池外供再获突破。10月，消息称奥迪和比亚迪正在探索更深层次的合作关系，包括建立合资企业，收购比亚迪电池事业部的股份。 12月末，比亚迪成立了5家零部件全资子公司，其中包括主要从事电池业务的独立子公司弗迪电池有限公司。这也标志着比亚迪供应链体系将快马加鞭融入市场竞争，实现对外供应。 产能方面，比亚迪除了深圳、惠州、青海原有电池工厂外，重庆、西安、长沙等新工厂也在陆续投入，2019年的产能为40GWh，2020年将达到60GWh。 技术方面，比亚迪称将于2020年5-6月推出全新一代磷酸铁锂电池，体积比能量增加50%，寿命长达8年120万公里，成本下降30%。搭载新电池，新车续航可达500-600km。 国轩高科 2019年以来，国轩高科在动力电池装机排名基本稳定，仅在7月份的装机排名下滑到第4名，其余月份都位列装机电量排名第三，仅次于宁德时代和比亚迪。 市场进展方面，除了国内动力电池市场供给稳定增长外，国轩高科还与德国博世签约，将于2020年开始为其批量供应锂电池、模组和电池包等，开启全球化进程；同时与印度Tata合资建企，进军印度市场。 在储能领域，国轩高科与华为、中能建、继远软件等公司分别签署了战略合作协议，为后续公司储能业务发展奠定了坚实基础。 技术进展方面，国轩高科前三季度研发投入资金超3亿元，同比提高42.45%。其LFP电芯单体能量密度超190Wh/kg，并成功产业化应用于江淮汽车、奇瑞新能源等下游客户。 其自主开发的三元电芯产品也已完成设计验证并实现量产，单体能量密度超过210Wh/kg，循环寿命突破1500周。 产能进展方面，2019年11月18日，国轩高科宣布拟投资55亿元，建设新能源产业基地，新建动力锂电池产能7GWh，建成后与先期项目合计形成总产能10GWh。一个月后，国轩高科18.5亿可转债发行成功。 力神电池 力神电池的产品涵盖圆柱三元、方形铁锂和方形三元，且三种技术产品在不同的应用市场都存在较强的竞争优势。 从装机情况来看，力神电池2019年实现装机电量1951002KWh，位列第4。其中，在方形电池和圆柱电池装机量上，力神电池分别排名第6和第2，为其装机电量名列前茅提供了强力保障。 市场方面，力神电池同时进军新能源乘用车、客车和专用车三大领域，配套上汽通用五菱、长安、威马、江淮、广汽、东风、华晨鑫源、苏州金龙、北汽福田、中通客车等主机厂。 同时，力神电池也在积极开拓国际市场，继成为易捷特BBG项目动力电池定点供应商之后，公司正在与大众、戴姆勒等国际车企洽谈动力电池业务合作事宜。 亿纬锂能 精准踩点细分赛道，市场“多点开花”的亿纬锂能正在迈入高速成长通道。 在新能源汽车领域，GGII数据显示，亿纬锂能2019年实现装机数量1.3441万台，实现装机电量1835951KWh，晋升榜单第5位。配套数量前五的车企包括南京金龙、东风汽车、吉利商用车、合众新能源、开沃汽车。 2019年3月，亿纬锂能宣布子公司惠州亿纬集能收到现代起亚供应商选定通报，未来六年的订单预计需求达13.48GWh。这也是公司继与戴姆勒签署供货合同后在国际市场上的又一进展。 5月，亿纬锂能拟募资35亿元，用于国内扩大动力电池生产规模。软包电池2019年有3GWh产能投产，2020年会增加6GWh形成9GWh的产能；磷酸铁锂电池也在规划新增3.5GWh。 值得一提的是，除了车载动力领域之外，亿纬锂能在电动船舶、TWS耳机、电动工具、电动两轮车、ETC等细分领域，也获得了长足喜人的发展。亿纬锂能预计2019年净利润达14.55亿-16.26亿元，同比增长155%-185%。 中航锂电 在新任掌门人刘静瑜的带领下，中航锂电发展提速猛进。2019年，中航锂电在顶层战略指导下重塑变革、大步迈进。 GGII数据显示，中航锂电2019年实现装机数量配套2.9002万台，实现装机电量1492168KWh，同比增长108%，配套车企包括长安汽车、广汽乘用车、北汽福田、金康汽车、东风汽车、吉利汽车、江铃汽车、江西大乘、宇通客车、瑞驰汽车等。 2019年7月，中航锂电20GWh动力电池项目落户厦门，总投资100亿元。两个月之后，项目一期A6项目正式开工，计划2020年第四季度投产。 中航锂电总经理刘静瑜向高工锂电表示，厦门项目是中航锂电实施战略规划，顺利推进产能布局的重要一环。未来，中航锂电规划年产能将超过100GWh，将成为全球领先的动力电池制造商和全球优秀汽车公司战略供应商。 孚能科技 相比于2018年的热闹尘嚣，2019年软包电池市场陷入“哑火”状态。作为专注软包电池的头号选手，孚能科技也不能幸免。 GGII数据显示，2019年软包动力电池装机量5486271KWh，同比下降28.05%。其中，孚能科技实现装机量1213962KWh，同比下滑36%。 软包电池市场渗透羸弱，从原因来看，1、国内动力电池市场高度集中，两大头部企业占据70%以上市场份额；2、国内软包电池企业仍然弱小，尚未形成能与方形头部企业相抗衡的软包电池巨头；3、软包电池在性能突破、核心材料、成本控制、产能规模等方面尚存瓶颈；4、严重依赖大客户。 为了强大自身、跻身头部阵营，2019年9月，孚能科技闯关科创板，成为第一家申报科创板的动力电池企业。公司计划募资34.4亿元，主要投向年产8GWh锂离子动力电池项目（投资28.4亿元）和补充运营资金（6亿元）。目前最新状态已进入第二轮问询。 时代上汽 时代上汽是2017年宁德时代与上汽集团联姻的产物，宁德时代占股51%，上汽集团占股49%。项目于当年6月破土动工，一期项目规划投资100亿，形成18GWh年生产能力。2018年第311批新车公告，时代上汽正式登上舞台。 GGII数据显示，时代上汽2019年实现装机数量15494台，实现装机电量742883KWh，配套车企包括上海汽车、上汽通用、上汽大众和上汽大通。 宁德时代与上汽集团合作，被业内视为是强强联合，时代上汽装机量的突飞猛进，也是电池企业与整车企业合作的突出案例。整车企业与电池厂合作关系已成为重要趋势，未来也将会对国内的动力电池市场格局产生极大影响。 比克电池 2019年对于比克电池而言是跌宕起伏的一年。在补贴大幅退坡和宏观经济导致新能源汽车增长疲软的大环境下，前期配套低端车型居多、满足车规级电池产能稀缺、头部企业市场集中度持续提升、下游客户拖欠货款严重等因素，让诸多圆柱电池企业被迫转型。 业内普遍观点认为，动力市场方面，在补贴完全退出之后，铁锂体系的圆柱电池或将凭借低成本和安全优势在A00级微型车以及专用车领域受到欢迎。同时，高镍圆柱电池也将在一些中高端乘用车领域找到应用空间，圆柱电池不会在新能源汽车市场消失。 细分市场方面，未来电动工具、电动两轮车、园林工具、智能穿戴、储能细分市场对圆柱电池的需求将呈现井喷式发展，也将给圆柱电池企业带来良好的发展机会。 2019年比克电池也在积极谋求转型，在维稳动力电池市场的同时，在轻型车、消费电子、储能领域也不断向纵深方向发展。2019年比克电池实现装机数量1.8604万台，实现装机电量689978KWh。 值得欣喜的是，2019年12月12日，比克电池与开沃汽车签署战略合作协议，开沃汽车将采购比克电池数亿元动力电池系统，并共同推进新技术、新材料、新工艺的开发。 近期，比克电池宣布，公司已经与美国新能源创新企业Cadenza Innovation就建设超级电池量产线签订合作建线协议。该项目将落户比克电池深圳工业园进行生产，产线将于2020年上半年建成，产品将销往美国、澳洲、欧洲等地的储能系统、工业用车及商业大巴车领域。 欣旺达 2019年以来，经过前期的市场铺垫与产能释放，欣旺达在动力电池领域的市场进一步打开。 GGII数据显示，2019年欣旺达装机量达650931KWh，同比增长586%，首次进入年度TOP10，位居第10位，配套的主机厂主要包括吉利汽车、吉利旗下山西新能源汽车、云度新能源和东风柳汽等。 欣旺达曾向高工锂电表示，自今年4月份以来，公司一直处于供不应求的紧张生产状态。目前惠州2GWh的BEV电芯产线已经处于满产状态。公司新增产能将倍增BEV电芯产能，还将具备HEV电芯量产能力。 值得一提的是，2019年公司还成功进入了雷诺日产的供应链（相关车型在2020-2026的需求预计达115.7万台），并获得易捷特X项目定点（相关车型在2020-2025的需求预计达36.6万台）。同时，德国本特勒的全新电动汽车底盘系统（2.0版本），搭载的也是欣旺达提供的模组电池包。 可以说，无论是在国内市场还是国际市场，欣旺达在动力电池领域的技术实力与产品性能已经广泛得到市场认可，市场背书得到进一步加强。 |
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