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1206年，铁木真统一蒙古各部，成为蒙古大汗，号“成吉思汗”，立“大蒙古国”。西方史学界所称的“蒙古帝国”开始了对外的扩张、征服。 成吉思汗时期的扩张：  从地图上可以得知，西夏、金在蒙古国的扩张中首当其冲，而相对于金来说，西夏明显要弱一些，因此，在1205年，大蒙古国还未建立的前一年，铁木真就发动了第一次征夏战，洗劫了西夏的一些边镇，其中就包括对瓜沙地区的侵扰。 当大蒙古国建立后，为征服金朝，就一定要打破他的联盟。金、西夏、南宋疆域相接，对南宋来说，坐观蒙古对金的攻击，是南宋从朝廷到民众喜闻乐见之事，南宋与金之间的仇恨就算是到了西夏已灭亡，金岌岌可危之际，唇亡齿寒、实力相差的分析也没有浇灭灭金夺回故土的复仇欲望，与蒙联合灭了金，当然随之而来的自然也逃不过金宋联合灭辽的结果，南宋最后还是亡了。 而因为与南宋之间的关系，西夏和金是联盟，成吉思汗因此选择了先灭西夏。1207年，成吉思汗发动了第二次灭夏战争，却以失败告终。1209年，攻下西辽属国高昌回鹘的蒙古军控制了西夏的河西地区，第三次从河西开始攻西夏，西夏败，以大量赔款和附蒙伐金的条件存活了下来。 之后连绵十来年的夏金战争使两国均实力大损。1217年，成吉思汗发动第四次征夏战，其理由是前一年西夏拒绝了协助蒙古西征，西夏只得求和。1223年即位的夏献宗决定再次联金抗蒙，准备等蒙古大军西征时联合蒙古周边各国攻蒙。但此策略被蒙古大将发现，1224年率军攻入西夏，并成功拿下西夏的银州。1225年，成吉思汗西征回归后便立刻入侵西夏沙洲，西夏只得再次求和。1226年，成吉思汗以西夏违反和约为由再度攻击西夏。1227年3月，蒙古军占领敦煌，废沙洲建置，归入成吉思汗长孙拔都的封地，同年6月，西夏灭亡。 蒙古攻夏：  蒙古帝国版图辽阔，四大汗国中有三个都须经敦煌与中原联络，敦煌作为交通要道的地位有所提升。1271年，忽必烈称帝，建立元朝后，敦煌成为中央朝廷和西北藩王斗争的重要基地，向西的交通贸易要道已经不再通过敦煌。1291年，元朝移瓜、沙二州民众入肃州，敦煌地位日趋衰微。 四大汗国及元：
蒙古人也笃信佛教，其皇室信奉藏传佛教，萨迦派的八思巴26岁时被忽必烈封为帝师后，萨迦派的金刚乘就开始流行全国，随之发展起来的藏密佛教艺术独具风格。 |
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