产城会：我国新型显示产业发展现状及趋势分析

1、市场规模

（1）显示面板

液晶面板下游应用广泛，现阶段需求主要集中在电视、电脑、智能手机等领域，其中电视面板占比最大，占到整个LCD面板需求的81%左右。

随着工业自动 4.0 时代的到来、AI（人工智能）浪潮、互联网的普及、物联网的不断推进，市场对于显示器件需求越来越多，应用如车载、工控仪表、Ai-Automobile、智能物联、智慧医疗、白色家电、航空航天器件等，增量空间较大。以车载显示为例，据IHS分析预测，2018年市场将保持15%的复合增长率，其中我国市场复合增长率更高达18%，截止至2022年,其增幅将高达12.8%,届时车载显示器市场的市值将高达98亿美元，而高端LCD Display将占有60%市场份额。

目前 OLED 显示面板主要应用于手机和智能穿戴设备等产品中，2016 年全球 OLED 显示市场的规模达到了 157 亿美元，其中手机产品达到了 136 亿美元，占比为 87％。 预计 2020 年后手机产品占比将缩减至 79%左右，而大尺寸 OLED 将迎来大规模爆发阶段，其中电视产品占比将达到 15%。

（2）彩色电子纸

彩色电子纸具有像纸一样轻薄柔软、超低耗电量、广视角、双稳态、强光下可视等优良特性，可应用于室内装饰、商业广告、智能家居、物联网智能穿戴、电子书、电子价签等领域，目前市场上电子纸产品以黑白为主。

根据2016年中国连锁经营协会发布的数据进行测算，我国零售电子价签市场空间至少为600亿元以上。未来随着彩色电子纸技术的发展与成熟，市场应用前景广阔。

2、发展趋势

（1）长期来看OLED有望取代LCD，中期来看LCD依然存在发展机遇

虽然新型显示面板 OLED 在设计灵活性、续航能力、色彩对比度、色域表现等方面均有显著优势，未来也有取代LCD的趋势。但是，回顾面板行业技术更迭历程可以发现，一项新型显示技术从导入期、成长期至成熟期到最后被完全取代，存在约25-35年的时间周期。OLED显示面板2007年后才开始逐步实现小尺寸量 产，目前还依然处于成长期初期，预计LCD被完全取代，尤其是在大尺寸面板上被完全替代，还需经历约10-15年。从中期来看，LCD 面板领域依然存在较好的发展机遇。

（2）显示面板产业正在大规模往中国大陆转移

近年来，日韩厂商的转移与台湾地区厂商的萎缩给予中国大陆显示产业极大的发展机遇。借力大尺寸需求发展高世代线建设是卡位成功关键因素之一。根据 CODA 报告显示，全球 90%以上的面板产能使用在中大尺寸产品，其中电视占 70%，随着电视机面板尺寸加大，比例还会提高。中国是电视生产大国，叠加超大尺寸、超高清面板的趋势，重资产的高世代线将是我国面板上的一大机遇。2017年大陆大尺寸液晶面板出货量预计达到9470万，全球市占率达36%，超过韩国跃居全球第一位，未来三年大陆的市占率将持续增加，占比有望接近40%。

目前，全球规划的 4 条 10.5 代LCD高世代线均位于我国，先发优势已经十分明显；12 条 8.5 代线也将在中大尺寸市场中逐步发力。

根据Displaysearch的预测，2019年韩系面板企业OLED产能全球占比将下滑至71%，而中国大陆面板企业则将攀升至19%，全球显示面板产业格局有望重新洗牌。

3、竞争格局

（1）显示面板

从国内液晶显示器品牌的市场竞争情况来看，我国液晶显示器企业规模相对较小，多数企业集中于中低端产品的生产，高端产品主要集中在龙头企业。国内液晶显示器品牌代表有京东方、天马、华星光电、龙腾、维信诺和中电熊猫，国内品牌在各自的领域竞争力正在不断强化之中。

目前已具备量产优势的小尺寸 OLED 面板产能主要由三星控制。

（2）彩色电子纸

台湾元太科技2009年12月完成美国E-Ink公司并购案后，成为业界唯一具有上游电子墨水技术与中游电子纸制造技术，并具量产能力与规模的制造厂，几乎垄断了全球电子纸市场。

国内主要代表企业有广州奥翼电子科技股份有限公司，获得软银赛富、富士康等大型机构和企业的风险投资。在今年第二季度之初，奥翼电子和中山大学共同申请的国家863柔性彩色电子纸项目顺利通过了国家科技部高技术中心验收。6月5日，广州奥翼举办新闻发布会，正式向外界发布了近零功耗、高性能、可量产的彩色电子纸显示屏。截至2018年9月广州奥翼已申请国内外专利301项，141项已获得授权。

在电子价签领域，广州奥翼、元太科技、合力泰（上市公司）、汉朔科技（国内龙头电子纸方案商）已形成战略合作产业链，建立了一定的先行优势，一旦市场培养到位，市场空间有望迅速打开。

4、产业政策

近年来，我国新型显示产业实现了快速发展，整体规模不断扩大，竞争力逐渐增强，这离不开良好的产业环境和相关政策的支持，如《新型显示科技发展"十二五"专项规划》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》等都对新型显示产业做出了相关的引导和支持。