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能一次提供16只成立5年以上的指数基金,被动投资的完美弹药库

 追梦文库 2020-02-23

本期开始将根据基金规模(剔除货币型和理财型基金)排名来介绍基金公司,筛选出是他们旗下过往业绩优秀的基金经理和基金产品。希望对大家未来基金理财决策有所帮助。

华夏基金:简介

公司规模:

成立于1998年4月9日,截止至2019年易方达(除货币基金)的公募基金规模为3415亿,在国内规模排名第二,全年新增规模983亿。

基金团队:

拥有53名基金经理,平均任职年限约4.6年,2019年新聘4名基金经理,2名离职,团队稳定。

基金评级:

旗下运营321只基金,其中4星级以上基金约占42%。

整体业绩:

最近2年,公司旗下非货币基金业绩一般,排名在行业的50/123。

筛选优质基金

虽然华夏非货币基金的业绩并不是特别突出,但是我们细看他不同类型产品的分布,有两个很有意思的特点,一是股票型基金的管理规模目前近1400亿,市场第一;二是指数基金的管理规模1500多亿,市场第一。既然市场如此认可,那么就值得我们仔细挖掘。

指数型:

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偏股型:

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QDII型:

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华夏的基金经理

徐猛,2006年2月加入华夏基金,曾任数量投资部基金经理助理,现任数量投资部总监。投资年限6.88年,任职期较长,生涯年化回报率12.27%,注重绝对回报,投资能力较强。目前管理的20只基金里,平均业绩在同类中处于中等偏上,全部为指数型基金。作为国内第一只跨境ETF基金的管理人,对港股ETF指数有深入的研究,亦取得不错的业绩,在减少指数跟踪误差方面超过市场同类产品。其管理的恒生指数ETF基金可以作为港股资产的配置首选。

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陈斌,清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金,任投资研究部研究员。现任华夏基金的基金经理。投资年限5年,投资能力较强,生涯中共管理过4只基金,可比较的3只基金平均业绩在同类中处于上游水平,其中2只排名在前30%;生涯年化回报率15.39%。从其管理的基金可以看出,他的主要投研方向为健康医疗行业,虽然所投行业集中,但在几次大跌行情中,其抗跌性表现较好。对于看好医疗健康行业的投资者,医学专业博时背景+5年投资经验,这样的知识背景和经历,是否更符合你的要求。

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董阳阳,中国农业大学金融学硕士。2007年10月加入华夏基金,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。为农业和食品饮料行业研究院出身,对消费行业较为擅长。现任华夏基金的基金经理。投资年限5.74年,任职期较长;生涯中共管理过9只基金,可比较的6只基金平均业绩在同类中处于中等水平;生涯年化回报率12.69%;注重绝对回报,投资能力较强。

他的投资风格非常鲜明,以高稳定性为主,其从管理的产品年度净值涨跌幅可以看出,特别注重绝对收益,因此在牛市时显得不够进取,但在熊市和震荡市时则对净值保护较强。特别适合喜欢净值稳定的理财人士。

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个人看法(不构成投资建议)

华夏作为曾经基金业的龙头老大,随着近些年频繁的高层人事变动,以及明星基金经理的出走,在一定程度上影响了业绩。但其成熟的管理体制使得旗下基金经理依旧保持的相当的水准。其中ETF指数基金,华夏有着非常丰富的产品线,几乎涵盖了A股主要指数,而且跟踪误差均在市场同类产品之下,特别适合理财人士构建不同的定投组合。

在股票主动管理型产品方面,基金经理们对基金净值的管理更注重稳定性,特别是成立时间长的老基金,在市场熊市时回撤较小,但在牛市时则显得不够进取,长期看基金的盈利尚可,但短期难免让投资者失望。

由于我偏好成立时间长、规模较大的基金,以及管理经验超5年的基金经理,因此这次就没有列出华夏不少近期业绩出色的产品。希望读者可以根据自己判断来补充我所没有发掘到的华夏明星产品。

温馨提示:投资有风险,基金过往业绩并不能代表未来的收益。文中所列数据均为基金公司公开数据,均可在基金官网进行查询。

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