今天，干了一只硬核软件股

文：六便士

上周五的文章（太难了，我自闭了）末尾，我说如果这篇文章阅读量超过1万在看超过1千，就写篇万字分析文分析下这只软件股。

今天看了下，阅读量6760，再看628，好像都没达到标准。不过，我也能感受到大家的热情了。

后面万字文虽说不会写，但这只软件股的分析还是会认真写一篇的。

不过，遗憾的是，我所说的这只软件股经过周末华为HMS风口的发酵，今天又一个涨停，短期涨幅的确不小了。

但从长线看，我认为它目前这个市值还远远没体现它的价值呢，总之现在不宜推荐了，等后面调整了再说哈，不然万一如果有朋友抄作业买高接盘，那我就罪过了。

好，今天呢，正好借着这篇文章，说下我对HMS板块风口的理解。

这个板块怎么理解？直接看这张图：

图中各个模块具体的含义是：

HMS生态包含一整套开放的HMS Apps和开发支持性的HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect，以及相应的开发、测试的IDE工具。

HMS Apps

包括华为云空间、华为智能助手、华为应用市场、华为钱包、华为天际通、华为视频、华为音乐、华为阅读、华为主题和生活服务等组成的核心应用。

HMS Core

提供对外开放的云侧核心服务能力，如账号、支付、Push、地图等。

HMS Capabilities

集成了华为1+8+N优秀的软硬件能力并对外开放，比如HiAI、AR引擎、相机等能力，为满足用户需求和使能创新，华为会更好地发挥芯-端-云协同战略，以合适的节奏把端侧的HMS Capabilities，有规划地纳入HMS Core核心服务能力， 实现端侧+云侧开放。

HMS Connect

是面向开发者和合作伙伴提供的针对开发、测试、上架、运营等的一系列的服务。

那么，这个板块如何选股？我在会员群里讲了3条选股的硬逻辑：

投资HMS风口的3条选股硬逻辑：

1.支持层（芯片/硬件/操作系统/HMScore）的合作企业中的优质股；
2.HMSAPPs层，首选视频方向的合作企业；

3.三方应用，以视频类和工具效率类为核心，因为这类型软件产品往往是无国界的，海外用户照样能用起来，出业绩的概率更大。

针对HMSAPPs层和上架HMS系统的第三方应用软件，这是我周日在会员群里面发的一张投资逻辑分析框架图：

其实通过这个图，我们基本就知道投资的方向在哪里了。

这个分类框架，有投资基础的应该一眼就看明白了：

横轴很显然，小说、视频、游戏这类应用，是打开量和下载量最大的，而学习类软件、效率工具类软件，自然使用量极就小了，没人天生喜欢学习吧？

纵轴却相反，从我们的经验看，很显然，效率工具类软件虽然使用量级不大，但付费购买服务的意愿却强。

当然，需要强调的是，即便一些软件免费使用的，但只要下载量大，它还有其他盈利模式，比如广告、增值服务啥的，这还就具体公司具体分析了。

什么样的应用软件最容易在国外打开市场局面呢？其实国内已经有案例了，那就是抖音海外版。

那为啥是抖音呢，其实也很好理解啦。

拿内内容类产品举例，其载体形式相对比较多元，简单可以分成图文、音视频和直播，在这几种内容形式里，除了图片，唯一能摆脱语言带来的束缚的就只有短视频。

所以，这也是我前面说的硬逻辑，在HMSAPPs层，首选与华为视频方向合作的国内企业研究；而对于第三方应用，以同样要以视频类和工具效率类软件为核心，因为这类型软件产品往往是无国界的，海外用户照样能用起来，出业绩的概率更大。

比如，平面设计师都熟知的修图神器Photoshop，它当然是世界通用啦。

好吧，点到为止，看得懂的朋友其实已经知道选哪些股了。

Ps.

HMS板块，短线炒谁，看谁板硬，但中线和长线投资，定要选能在海外释放业绩的或者因为华为自身应用爆发而与其合作的企业业绩受益股。

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文：六便士