5G再爆发，机构买入个股全部揭晓

今天5G再度站上风口，既和消息面相关，也和产业导向不谋而合。为对冲疫情对经济影响，要积极丰富 5G 技术应用，加快释放新兴消费潜力。工信部上周五发布会上也表示了要加快 5G 独立组网建设步伐，加快推动“5G+工业互联网”融合应用。在密集的政策消息刺激下，5G 新基建题材再次站上风口。

一方面，受疫情影响宏观经济压力增大，企业和消费者使用线上功能频率大幅提升。因此国家再次强调要加快 5G 建设、丰富 5G 应用，通过 5G 新基建拉动投资，将 5G 作为新经济的引擎，促进一系列新商业模式的落地，释放消费潜力。同时，国资委在疫情防控新闻发布会上也强调要通过 5G 技术助力疫情防控。在经济增长和疫情压力下，5G 建设和商用落地有望加速，5G 产业链发展趋势向好。

另一方面，华为在英国召开 2020 年新品发布会，会上披露目前华为已获得 91 个 5G 商用合同，5G Massive MIMO AAU 已经发货超过 60 万个。同时华为推出支持多个频段的 5G 端到端方案，也推出了垂直应用 5G 模组产品。华为宣布启动 5G 合作伙伴创新计划，与行业合作伙伴共同建设 5G 生态，加速 5G 应用落地。

疫情对通信行业影响有限，Wi-Fi 6、视频会议、流量等热点不断。随着 5G 进入大规模建设期，未来 3 年行业景气预计持续向上，看好 5G 新基建板块未来的上升趋势。

近期可以积极关注运营商 5G 相关设备的集采，同时逐步布局一季报行情，重点关注集采份额、一季报业绩超预期标的。同时，积极关注 5G 应用侧和低估值相关标的。

1、5G 相关设备器件：

（1）、主设备供应商：中兴通讯、烽火通信；

（2）、天线射频供应商：深南电路、沪电股份；

（3）、光通信领域：中际旭创（全球数通光模块龙头，5G 重要突破）、新易盛；

天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望突破）；

2、5G 边缘生态：

星网锐捷、华体科技

3、5G 应用端：

（1）、云计算/云视频：亿联网络、会畅通讯；

（2）、物联网：移为通信、广和通；

4、专网通信：海能达；

5、军工通信领域：海格通信、红相股份。

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