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观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用，不作为投资建议。 行情就像那句话，“祸兮福之所至”。 1. 指数早盘借着外围利空低开，胆大资金进场抄底指数跟随冲高，冲高盘整一段时间，抄底买盘消耗殆尽，而后来一轮急杀，临近中午企稳，午后开始报复性反弹。 支撑这一些繁华的便是成交额，去年难处那波牛市行情中两市总成交额超过1万亿的有12天，而现在已经连续五天突破万亿，去年最高成交额1.1834万亿，而今天成交额是1.4149万亿。 中午收盘时两市总成交额已经9319亿，多数资金看到这个信号都跟打了鸡血一样，这9319亿就是支撑资金午后做反弹的勇气！有量就不缺机会。 但尽管今天成交额创新高1.4万亿，但两市仍有2500只个股收跌，这说明站队很重要。 现在场内的赚钱效应不在上证而在中小创，再具体就是以科技和新能源为首的板块，他俩是标准的趋势牛市，其他不是。我们要做的，就是尽量踩好他们的节奏。 2. 节奏如何？回到盘面。 早盘带领指数杀跌的是趋势半导体板块，而午后带领指数反弹的不全是半导体，还有新能源系列，如特斯拉，锂电池，智能汽车，锂电池等等，科技在午后反弹过程中，扮演领涨角色的是消费电子领域光学ToF的欧菲光，以及5G的沪电股份、天孚通信、中石科技这些。 其一，这说明资金有意切换到前期调整过的新能源板块做轮动，其二，资金做科技开始倾向于做“低位”新启动的方向。光学ToF是咱们昨天推演提的，5G是前几天新闻刺激的，相对于连续加速的半导体，他们属于内部轮动补涨。这些后面重点关注。 3. 大科技。最近这两天大科技行情略有变化，有些票开始加速（赶顶？），有些票开始走强，可能是在做潜在的切换。正好有两份机构研报观点很鲜明，直接拿来给大家看一下，先直接看两份机构观点，第一个是天风电子的，第二个是安信电子的，都很有代表性。 天风电子。看好2020年全球电子元器件行业整体步入价格上行通道，疫情背景下供给收缩影响更大，涨价逻辑得到强化，各产品涨价幅度有望提升、时间节点有望提前、提价速度有望提快，潜在业绩弹性大，看好全年投资机会。 1）面板，重点推荐 TCL 科技和京东方 A； 2）存储芯片，重点推荐兆易创新、北京君正和澜起科技； 3）被动元器件，MLCC 重点推荐风华高科和火炬电子，建议关注鸿远电子、三环集团，薄膜电容建议关注法拉电子； 4）功率芯片，重点推荐闻泰科技、华虹半导体，建议关注扬杰科技、富满电子； 5）石英晶振，建议关注泰晶科技和惠伦晶体； 6）覆铜板 CCL，建议关注生益科技、金安国纪等； 7）硅片，建议关注中环股份和硅产业（科创板待上市）； 8）LED 领域，重点推荐三安光电（芯片）和国星光电（封装）。 安信电子。虽然整体疫情对线下手机销量需求有一定的影响，但是从本质来看手机是一个耐用消费品，认为需求只会延后不会消失。综合各种因素，今年换机潮的到来是大概率事件，而今年换机的核心主力一定是5G手机，看多5G消费电子的时候到了。 安卓产业链/手机侧核心元器件涉及公司： 1）零件和组装空间大【长盈精密/光弘科技/立讯精密/歌尔股份/领益智造】 2）射频/被动元件量价齐升【卓胜微/硕贝德/电连技术/麦捷科技/顺络电子】 3）光学创新升级【欧菲光/联创电子/水晶光电】 4）散热方案大变【碳元科技】 当然这些只是一部分，市场还细分炒过封测、IGBT等等，但从整体来看，上面对应的股票池确实走势有些变化，有些已经走过加速，有些开始逐渐上涨，后面如果资金改变追高偏好，留意是否找其他科技做轮动切换。先参考下。 第二部分 明日主线题材推演及股票池 题材方面，科技，疫情防疫，特斯拉领涨，其他黄金，农业也有表现。
1，科技股：咱们昨天提的光学ToF板块整体创区间新高要留意，今天午后借着指数反弹直接启动了，如果真是资金内部高低切换，现在相当于启动位置。消费电子外，还有近期异动的新基建5G和周边的，可能是潜在突围方向。 相关标的在第一部分，重点关注走出趋势的，现在溢价真的非常不错和舒服。超短连板也很好，昨天觉得一字板有风险，结果一个个顶的很硬气。总的说，趋势有趋势的爱，超短有超短的爱，各取所需吧，市场好都有的赚。 2，特斯拉。超短连板队伍的奥特佳/常铝股份等都很强势，这些都是分歧一致不断试探出来的高度，趋势票午后跟随指数共振反弹，如赣锋锂业/比亚迪/宁德时代，他们两种选择，无非是继续横盘或者借着资金切换重新突破走趋势，由于板块大都很氪金，如果科技相对弱一些，特斯拉这些或许要接着冲关了。美股蔚来汽车盘前涨超20%，新能源催化事件很多。 智能汽车。昨天的首板今天的二板，处于发酵初期，按照首板上都是有肉的，后面高度都是不断试探出来的，位置低不能随意猜顶，高标路畅科技和华阳集团，明年二进三如果能稳住，不追高标也可以做一些低位首板补涨。 3，其他 疫情防疫。口罩的道恩股份缩量创新高，其他口罩多数明后天临近前高了，感觉除非防疫整体强势二波，否则从筹码角度看上不去就是双头顶，感觉明后天尤其后天适当注意下，性价比会弱一些，但低位超跌首板还是可以的。云经济的会畅通讯四板了，三五互联/方直科技都在反弹，当成超跌做。趋势的云计算那些宝信和光环日内新高，其他调整为主，按照箱体高开低吸比较好，否则短线很难找买点。 大金融。新力金融五板，整体有行情但日内已经不太好把握，尤其是接力不好做，日内首板还行，只是切换的太快，昨天红塔首板，今天换到低价的太平洋，明天可能是其他，个人觉得不太好做。 4，股价创60日新高。这个模块每天会筛选出当天股价以涨停方式创60日新高的个股，有新高模式的选手多注意这个模块。长期来看新高股尤其首板溢价普遍还不错，模块展示当天符合条件的个股以方便后续跟踪，但不作为投资建议。
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