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【安信通信】通信领涨全市场！重点标的【中兴】【碳元科技】涨停！午间点评坚定发声，继续坚定看多中国5G！ 今日通信板块早盘调整幅度较大，午间我们点评坚定看多中国5G，下午板块领涨全市场，收盘指数大涨3.6%！其中主设备、射频PCB、滤波器、光通信等细分板块普涨，细分龙头涨停，其中安信本月金股【中兴通讯】年初至今已累计涨55.72%，全市场首推的【碳元科技】连续两天涨停。我们强调： 👉5G迎来建设加速期：在2020年度通信策略报告，我们明确指出“把握5G硬件核心资产，静待5G应用登场”，强调云计算、光通信板块拐点已现，5G流量新应用次第爆发。中国5G将迎来加速发展阶段，利好5G从芯片、网络到应用的整个产业链，继续首推【中兴通讯】！ 👉我们在19年8月底部【全市场首个】发布深度报告，强烈推荐【碳元科技】，看好5G终端散热行业大变化——热管+VC全面渗透，石墨膜价值量提升，手机散热目前已逐渐成为手机的新一个重要卖点。小米10将采用6层石墨+VC的全新散热方案，华为P40值得期待。5G时代单机散热ASP有望达到3~4美金以上，实现3倍的价值量增长，继续重点推荐手机散热龙头公司碳元科技！关注中石科技、飞荣达。 👉工业互联网将是5G重要杀手级应用，5G低时延、高可靠和大容量场景真正满足工业现场复杂、多场景的需求，海量传感、边缘计算和工业云将会在2020迎来拐点。我们及时发布工业互联网深度报告，重点推荐【工业富联】，建议关注【能科股份】。 我们作为2017年首个拆解5G基站、首个梳理5G产业链的团队，在18~19年中兴、华为事件中坚定看好中国5G，发布数十篇5G系列报告，毫不动摇看好“5G中国首发、华为屹立不倒”。2020年5G规模化建设即将进入高潮，不容错过！ 重点关注： 【IDC】：光环新网、宝信软件； 【交换机】：星网锐捷、紫光股份、中兴通讯； 【服务器】：浪潮信息、紫光股份 【光通信】：新易盛、剑桥科技、中际旭创、华工科技、博创科技 【车联网】：万集科技、移远通信、千方科技 【工业互联网】：工业富联 【WiFi 6】：芯片（乐鑫科技、博通集成、中颖电子）；企业终端（星网锐捷、紫光股份）；家庭终端（剑科技、平治信息、天邑股份）；终端代工（共进股份、卓翼科技）。 风险提示：市场波动带来估值调整。 |
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