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多年以后，史家回顾这场新冠疫情，最为感慨的或许不是前方如何吃紧，后防怎样继续紧吃——这里顺道问候一下那位家里蔬菜瓜果吃不完的冒牌“官太太”，而是它意外捧红了两个省，一个是“此生无悔体”的诞生地浙江，另一个是因散装出征震动华夏的江苏。 特别是后者，经此一“疫”，原先略显负面的“大内斗省”形象，居然黑转粉为颇具历史感的新造型——苏we are 社会主义地级市联盟，真不知尚在人世的戈尔巴乔夫同志对此作何感想？ 毫无疑问，江苏与浙江是中国最顶尖的“五绝”省份成员，另三位在我心中是上海、北京、广东。但正如武侠小说中写的那样，动刀动枪近身肉搏的大多是六袋以下弟子，真正的高手过招，往往一个起手势便已分出高下。翻译成我们区域城市领域的话就是，高手重在趋势判断，庸人才做现状分析。 举个栗子，早两年四普还没进行前，我说“华北经济东北化”时，做的是趋势判断。而现在很多自媒体，拿着已经公告天下的调整后的经济数据，喋喋不休于“山东缩水近万亿”“河北、天津省市排名即将双双跌出前十”，那就是现状分析，看上去头头是道，其实是拾人牙慧，事后诸葛亮。两厢比较，高下立现。 哈哈哈，三土，你能再不要脸一点吗？ 玩笑归玩笑，做趋势判断风险高、难度大倒是真的。说错了，直接被打脸；说对了，但如果说的是“华北经济东北化”这种不中听的实话，在真相落地前，同样容易挨骂。 但子曾经曰过：“邦有道，危言危行；邦无道，危行言孙”。考虑到当下中国被不少小粉红描述成“五千年未有之盛世”，我觉得自己应该可以“危言危行”一下吧？ 壹 今天这一篇，三土要“危言”的，不再是什么南强北弱的话题，那些都已经被说烂了。作为一个专注于长三角区域城市分析的公号，我们还是来关注一下包邮区内部，江苏与浙江之间正在出现的趋势拐点。 最近夸赞“散装苏”的文章，无一例外都提到其雄厚的经济实力，尤其江苏还是全国唯一所有地级市都进入百强名单的省份。但这只是结果，若论趋势，江苏就有点气喘了，为啥？就先说一点吧：刚刚过去的2019年，苏南、苏中、苏北均有城市被同档的浙江竞争者超越。 苏南是无锡。2019年，无锡实现地区生产总值11852.32亿元，而同期，浙江宁波为11985.1亿元。这是1978年改革开放以来，宁波GDP首次反超无锡。更重要的是，我们梳理过去这一二十年的经济数据，可以明显发现，宁波的上涨势头始终高于无锡，所以随着死亡交叉的出现，未来无锡反超宁波的概率不大，相反两者的差距只会越拉越大。 苏中是泰州。之前在《2019年经济数据全解析》一文中，三土曾预测，嘉兴在超过台州后的下一个目标，“是另一座‘taizhou’——泰州。相比台州的难缠，对泰州的赶超应该会很快，不是2019年，就是2020年便能见分晓。” 结果话音刚落，立马就应验了。不仅嘉兴（5370.32亿）反超泰州（5133.36亿），就连2019年表现平平的台州（5134.05亿），也反超这个发音与自己差不多的城市6900万。而仅仅两年前，泰州还领先嘉兴364亿元，后者经济体量还只有前者的92%。更可怕的是，2019年，泰州GDP增量只有25.73亿，这不能不令人担忧，泰州会否成为“第二个镇江”？ 苏北是盐城。和嘉兴这几年的咄咄逼人不同，盐城的对手绍兴更像台州，这些年发展萎靡不振，以致不少观察家都预测，三五年内绍兴的省内老四地位可能被嘉兴取代。但即使遇到这样一头弱鸡，盐城还是跑输了。从2018年的领先70亿，调了个个，变成2019年的落后78亿，坍台啊坍台。 当然结合历年数据，以及盐绍两地目前均疲软的增长后劲，这场拉锯战可能会持续好多年。更大的概率是，三五年后的某天，齐齐被嘉兴超越。 贰 解剖完个案，下面我们来说说整体的趋势： 江浙争雄40年，中间有过两个趋势性拐点。第一个出现在2003年，那一年，浙江GDP9705.02亿，江苏为12442.87亿，两者之比达到78%这个历史性的高点。 之后江苏凭借“市管县”所造就的大城市优势，迅速拉开与“省管县”的浙江的差距，浙江/江苏GDP比值持续回落到2017年的最低点——60.29%。此后这个趋势开始逆转，2019年重新上升至62.58%。 当然因为江苏体量大，浙江追赶起来并不容易，即使增速高于江苏，两者的总量差距在一段时间内还是会持续扩大。但就像三土在文章一开头说的，我们关注的是趋势，而不是现下的结果。 有句话叫做“风起于青萍之末”，江浙的“青萍”是什么？名义增速。 2019年，江苏省的名义增速是6.89%，浙江为7.5%。乍一看好像相差不大，但考虑到四普后，浙江GDP上调了1806亿，而江苏只增加了612.2亿，如果我们拿2018年的初核数据对2019年的初核数据，江浙名义增速差就将扩大至3个百分点以上（10.95% VS 7.6%）。 具体到城市，江苏的头部城市中，除了省会南京达到9.44%外，苏锡常分别只有3.43%、3.63%、4.97%。而上面提到的泰州、镇江，名义增速更是低至0.5%和1.91%。 相反，浙江城市中名义增速最低的舟山也有4.17%，其余像杭州、宁波、温州、嘉兴等都超过7%，而前两年萎靡不振的金华，更是达到11.21% 当然江苏城市也不是完全没有亮点，像苏北的宿迁、连云港，增速就双双超过10%，但囿于两市体量太小，GDP分列江苏倒数第一和第二，所以难以扭转大势。 叁 相比GDP增速，更明显的差异发生在人口数据上。 2019年末，浙江省常住人口达到5850万人，同比增加113万人。按照这个速度，过完今年，“5000万浙江人民”就要改成“6000万浙江同胞”了。其中，杭州、宁波是最大赢家。单一个杭州市，一年就增长了55.4万，全市常住人口顺利突破千万，达到1036万。 江苏方面，由于2019年的数据尚未公布，我们只能以2018年的数据，并参考历年增量来进行估算。 目前，江苏人口最多的城市是苏州，2018年底其常住人口为1072.17万，考虑到最近几年苏州每年人口增量均低于5万，所以2019年应该不会超过1080万。也就是说，最迟到2020年底，杭州将取代苏州，成为长三角人口第二多城市。在人口的推动下，杭州GDP超过苏州，应该只是个时间问题。 至于南京和杭州这对老冤家，本来2015年的时候，南京都已经快追上杭州了，两者GDP只相差不到200亿，结果“追赶未半而中道崩殂”，随后几年差距又逐年拉大，到2019年已经达到1300多亿。这背后显然有“人心向背”的因素。 过去5年，杭州新增人口从2015年时的12.6万一路上涨，2016年17万，2017年28万，2018年33.8万，2019年55.4万。而南京大多数年份维持在10万以下，2015年不到2万，2016年3.41万，2017年6.5万，2018年10.12万，大大落后于杭州。 同理，还有上面提到的无锡和宁波。2018年，两市人口分别增长2.15万和19.7万；2019年，宁波人口增量进一步提高，达到34万。单看人口数据，我们便不难理解宁波的GDP总量、城市排名为何会连接超过无锡、青岛等经济强市。 肆 不独与浙江，身为老二的江苏，跟老大广东的赛跑拐点也发生在2015年左右。那一年，苏粤两省的GDP之差仅剩下2696.17亿，舆论场上一片“江苏即将赶超广东”的惊叫声、欢呼声和哀叹声。 但谁能料到，转过年风云突变，广东触底反弹，江苏却冲高回落。到2019年，广东的领先差距重又拉大到8039.55亿。“散装苏”梦碎伶仃洋。 都说“凡事有果必有因”，那么过去这四五年，“苏大强”到底碰到了什么麻烦？在三土看来，至少有以下四道坎： 1.苏南经济转型阵痛 所谓“苏南奇迹”，本质就是借助一马平川的地理优势，将产业红利与城市红利发挥到极致。但城市化也好，产业化也罢，都有天花板，到了一定程度以后都需要转型。之前大湾区也经历过这样的转型阵痛。2015年前后，苏粤差距为何会缩得那么小？就是因为当时广东正在转型，而江苏原有的模式还没有到顶。而最近几年，苏粤差距为何重又拉大？这是因为大湾区已经完成了一轮转型，而苏南开始进入到转型阵痛期。 2.缺乏重大利好 重大体育赛事、国际峰会对基础设施的提升，城市经济的刺激拉动作用，大家有目共睹。没有G20、亚运会等重大利好的加持，杭州能像现在这般星光熠熠？没有2021年第一个百年这个强心针的刺激，嘉兴也没法一路狂飙突进，赶超台州、泰州还不罢休，又开始盯上前面的绍兴、盐城、扬州。 反观江苏，自打2014年南京举办完青奥会后，就再没什么像样的外部利好。眼瞅着人家Z江新军横扫天下，江苏这边却是接二连三的反腐风暴，搞得整个省都灰头土脸。 3.部分城市经济挤水 作为一个不南不北、又南又北的省份，江苏各市既不像“鲁吹一号”、“哏都”那样集体多报，也不似浙江、福建般全数少报，而是两者兼有。这一点我没有可公开的证据，只是听说，当然蛛丝马迹还是可以找寻的。比如说扬州、盐城对绍兴，泰州、镇江对嘉兴，都经历了快速赶超，又应声跌落的过程。考虑到苏中不比苏南，并没有遭遇转型阵痛，所以你能说前期的统计数据没水分，而后期的失速不是为了应对四普与国家统计局统一核查而自我挤水？ 4.浙北城市的回归 记得20多年前，湖州日报刊发过一篇影响巨大的文章《为了太湖不再“倾斜”》，反思的是同为环太湖城市的湖州与苏州无锡为何差距巨大。其实不仅是湖州，整个浙江北部过去发展一直不如苏南。但最近这几年，随着杭州湾大湾区战略取代之前的四大都市圈，加之杭州的明星效应，浙北开始强势回归。无论是GDP差，还是人口差，长三角南北翼都正在从失衡转为平衡，江苏的优势自然逐渐缩小。 伍 上面提到的四道坎，有些是阶段性的，比如苏南转型阵痛，这个好把控，过两年，等苏锡常转型成功了，增速也就重新上来了。 但另外一些趋势性或外部性的因素，就无能为力了。比如强省会时代，苏州无锡等传统地级强市的相对衰弱，杭州反超苏州，这就是趋势，必然发生，不以人的意志为转移。又比如环杭州湾地区的崛起，属于邻居家事，江苏也没法干涉无力阻挡。 当然，吴越争霸属于高手过招，虽然拐点已经出现，但并不意味着江苏就此败下阵来；即便输了，也不影响江苏的“五绝”地位，所以不用过分悲观。 事实上，虽然江苏遭受到苏南艰难转型、苏中经济失速两重打击，但也不乏可挖掘的潜力区域： 比如南京。跟偏居苏南一隅的苏州无锡不同，南京既坐拥苏皖中心的地理优势，也享有作为省会在资源调配上的种种便利。强省会时代，南京崛起势所必然。更重要的是，崛起后的南京，既可以带动虽处苏南、但经济萎靡不振的镇江，又可以提振江对岸扬州泰州的城运，甚至还能辐射苏北的淮安。套用浙江的宣传用语，即使不说南京强，则江苏强，起码也是南京强，则半个江苏强。 又如南通。作为江苏第四城，南通在GDP方面目前还无法媲美苏州无锡。但应该看到，后者发展已趋饱和，即便转型成功，也难有大的爆发。而南通向上的增长空间就大得多了，特别是随着新机场的落地，北沿江、通苏嘉甬、盐通+徐宿淮盐等铁路的建设，南通将由原先的交通死角一跃为江北的枢纽城市，其经济上限或可达到无锡的水平。 |
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