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计算机应用发展驶入快车道,这8类标的股迎投资良机

 篮刺猬 2020-02-28
2月27日,计算机应用板块涨势强劲,截至发稿,荣科科技、华软科技、天喻信息、方直科技、东方国信等多股涨停,用友网络、赛意信息、东华软件等多股大涨逾9%。
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消息面上,计算机应用各领域近期动作频频,相关产业均处在快速发展期:
2月25日,工信部公布2019年工业互联网试点示范项目,网络、平台、安全三个层面共81个项目。
2月18日,阿里云在官网宣布,河源数据中心正式对外提供服务。这是华南地区规模最大的绿色数据中心,可容纳超过30万台服务器,作为深圳地域的新可用区为华南地区上百万企业客户提供云计算、人工智能、物联网等服务。
二月春节期间,下游云办公应用的爆发,带动上游IDC与服务器行业的需求激增。钉钉在2020年2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。另据腾讯云官网报道,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。
银河证券发布研报称,计算机行业处于需求扩张预期及供给优化的共振格局,需求侧体现在疫情催化下入口端IOT家居智能终端渗透率有望大幅提升;基础设施端,云计算需求扩容,5G加速落地;技术端,人工智能支持应用;应用端远程办公、云视频会议、互联网医疗、在线教育等通过本次疫情为远程模式、公众习惯和底层技术设备的渗透提供了机并引发更多需求。
国盛证券表示,随着云计算、5G和AI三个科技周期共振,叠加近期疫情推动,计算机上游产业链景气度有望爆发,核心包括服务器、IDC等。推荐投资主线:1)服务器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份;2)IDC:宝信软件、光环新网;3)IaaS:优刻得;3)安全与信创:金山办公、太极股份、中国软件、诚迈科技、宝兰德、美亚柏科、南洋股份、启明星辰、中新赛克、深信服、中科曙光、中孚信息、绿盟科技、华宇软件、东方通、纳思达、北信源、航天信息、神州数码。
华创证券表示,展望2020年,机构看好计算机板块的表现,核心原因之一是新的产业趋势正在加速到来,计算机板块有望迎来全面开花。
信创产业:推荐华宇软件、中孚信息、北信源、太极股份、东华软件、东方通,关注中国长城、中国软件、景嘉微、诚迈科技;
网络安全:推荐启明星辰、深信服、安恒信息、中新赛克、美亚柏科、三六零,关注南洋股份、绿盟科技;
医疗信息化:推荐卫宁健康、创业慧康、思创医惠,关注久远银海、和仁科技;
► IaaS:推荐中科曙光、浪潮信息、宝信软件、深信服,关注神州数码;
SaaS:推荐用友网络、广联达、新开普、石基信息、超图软件、航天信息、泛微网络,重点关注金山办公;
人工智能/自动驾驶:推荐科大讯飞、四维图新、千方科技、华宇软件、苏州科达、海康威视;
►工业互联网:推荐国联股份,关注生意宝、上海钢联;
金融科技:推荐恒生电子、神州信息、长亮科技、同花顺、新国都、润和软件,关注金证股份、顶点软件、赢时胜。

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