割肉荣：追涨杀跌有意思吗

兀兀寄形群动内，陶陶任性一生间。

自抛官后春多梦，不读书来老更闲。

琴里知闻唯渌水，茶中故旧是蒙山。

穷通行止常相伴，难道吾今无往还？

先说个事，最近来了不少新朋友，经常问我什么地方提过个股，这里同意回答一下。由于合规的考虑，分享个股多数会放到午盘，实战的效果更好，逻辑一般晚上的复盘会补充说明。大家有兴趣的记得关注午盘号：枯荣自有道

其实经常放在文末，只是有些人看的不仔细。

今天市场大幅反弹，主要就是午盘说的两条线，新老基建。

老基建就是大家熟悉的原来一带一路板块，主力就是水泥，这个方向在上周关于如果拉动投资里已经说过了。启动就在云南先抛出投资总额度的时候，踏空科技的资金选择的一个低位的方向。

只有老基建能不能成为市场的主流，我觉得不行，一方面老基建对于指数的影响不小，快速拉升指数很快就涨完了。同时老基建的估值体系很明确，涨20-30%是可以的，涨1-2倍看不到。

典型的就是海螺水泥这样的白马，18年26到20年62，每年提价慢慢涨个30-40%是一个合理的预期，你指望他像中兴通讯一样就不现实了。

板块内的小票投机是可以的，比如下图里10点左右涨停的小市值低价品种，做个接力。

新基建就是我们在2月中就反复念叨的云计算 5G。

今天新基建已经开始和芯片分道扬镳，其实从净值上也能看出他们的差异，5Getf是10月上市的加上之前的建仓期时间，当时的半导体ETF净值大概在1.3以下。

上周的高点半导体50净值已经翻倍，5G最高才1.42，安全性和合理性就不言而喻了。

今天5G板块20 的涨停，说明资金更加认可国家主导的投资方向，这里重点关注的还是硬件商，午盘里也贴过了中兴的供应商。

云计算板块也是类似，出去我们一直说的双龙头，多数也没有翻倍，这还是在疫情强化云计算的逻辑下的涨幅。

总结出来的观点就是，云 5G今年上半年也许更长的时间会替代芯片成为科技的主流，之前给过的池子继续有效。

今天卫宁、万达、中兴都大涨，我喜欢说大市值的，一方面大公司不容易出雷，一方面流动性也好；记得上次的杠杆牛中车、网宿、东财、恒生甚至乐视都是跑赢多数小票。

这也是适合多数散户的正道，看我文章时间长的朋友应该深有体会。

电动车方面，我们是毕竟喜欢跟特斯拉联动的，今天相对弱势，明天可能就不一样了，方向正确最重要。

这里还是看好宁德及其配套，年报的业绩多是比较一般的，这和去年的行业景气度相关，不必过分解读。

比如这样的小成交的品种，我一般就没法说了，以后考虑在小鹅通这样的平台和大家说说基本面变化，主要就是给你增加点知识和信心。