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没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关。 反弹如期而至，有两个方面超预期：一是反弹的力度，200+的涨停简直就是对前期下跌的一种报复。二是反弹的风格，今日反弹的重心不在前期主流的大科技和特斯拉，而是传统基建和以5G为代表的新基建。 应该还记得上周三我做过一次预判。 孙哥笔记：基建是一种思维 面对疫情冲击和下行经济压力，政策上近期密集推出万亿投资计划，继云南推出3.6万亿基建投资计划后，周末又来个10省25.5万亿投资计划。加上基建板块整体偏低位，从保守性反弹来看确实是比较理想的选择，尤其主流科技和特斯拉主线上盘踞的被套资金不少，资金选择了阻力最小的方向进攻。 自市场特斯拉的秀强股份、奥特佳，科技的海陆重工、乾照光电等连板高标调整以来，市场连板方向就开始出现断层。昨日仅有汉钟精机、宏润建设、斯莱克、斯劳科3连板，今日全部晋级。翻下F10，他们几个无一不是以建筑业、制造业为主的基建底色，分别是制冷工业设备研制、基础设施建设、专用设备制造、化工机械与设备制造。 今日科技股一直被一股情绪压制，中间偶有上攻，临近收盘略有跳水，这和盘中“窗口指导科技类基金产品暂缓申报处理”有一定的关系，但最重要还是这一块看好的人太多，缺了预期差反而没有爆发力。盘后ZJH有所澄清，但是人心才是最大的真相，大科技整体估值确实不低，在这里做盘整也不过分。 科技是长期逻辑，基建是短期刺激。综合来看，新基建是更积极的方向。不过考虑到老基金筹码位置更低，老基建短期可能爆发力强，新基建后期持续性更好。新基建是指城际交通、物流、市政基础设施，以及5G 、人工智能、电网、车联网、工业互联网等新型基础设施建设。比如今日除了市政、交通轨道等基础设施表现外，5G基站、IDC服务器基地等科技基建也是可圈可点。 明日关注 今晚美股的走势还是比较重要，如果走弱，周五和今天抄底的获利资金会选择高抛。不过今日情绪升温较高，即使明日冷却也有一个过程，短线反弹还可以积极做多。 新老基建都值得重视。老基建不言而喻，筹码低位的个股勇敢跟随就是；新基建重点在5G基站、云计算和工业互联网。 疫情题材分化向上。抛开偏见，正视涨幅，道恩股份、泰达股份这些疫情驱动的个股才是节后最暴力的部分。和道恩股份同批次的纷纷走出二波，口罩龙头依然是道恩，红外检测龙头大立科技，在线办公龙头会畅通讯。 最后一个悬念，大科技玩完了吗？我的认识是，没完，但弹性会弱化。都连续涨了一年的半导体品种先缓缓，当下有预期差和有故事的新品种还会继续有资金怼。 就这样吧，晚安。明天午盘见—— |
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