免责申明: 一、电阻涨价 今天有媒体报道,受中国台湾国巨电子涨价行为影响,电阻等被动元件掀起了涨价潮。 消息称,台厂商上周通知下游客户调涨电阻价格,调涨幅度达60%以上,为历次涨价最大涨幅! 60%!这幅度确实有点惊人,不过消息倒是比较可靠的,因为老姜在上周就看到过相关报道:
电阻涨价的影响有多大? 1、电容、电感及电阻是最重要的三种被动电子元件,占了整个市场90%的份额,它们的单颗成本、价格都很低,但是这三大被动元件的用量极大。 2、国巨是台湾被动元件龙头,也是全球芯片电阻龙头,月产能已经达到900亿颗,全球份额高达34%。 电阻、电容之类的被动元件的市场增长率也是很高。2016年达到242.4亿美元,预计2021年达到328.9亿美元,复合增长率达6.29%! 这次涨价,主因是节后疫情导致厂家迟迟难以开工,而下游客户库存又严重不足,补仓需求急升。 龙头厂商国巨电子已连续数次调高了产品价格涨幅。之前由于韩国的产能能吃紧,MLCC等也多次传出涨价的消息。 利好个股一览:
(部分高位股需注意追高风险!) 二、新能源车 【广州买新能源车补贴1万元 买“国六”新车补贴3千元】 今日,广州市政府再出利好新能源汽车的措施,对消费者购买新能源汽车给予每辆1万元综合性补贴,对置换或者购买“国六”新车的给予3千元补助。 之前佛山出台了购车优惠,最高补助好象是6000元。 广州这次跟进,一是说明汽车板块的利好政策还在继续,后续可能还有大蛋糕(比如老姜之前提到的增加车牌配额、推迟国六标志等)。 二是利好的幅度有所升级,广州做为一线中心城市,这个影响力应该比之前的佛山要大得多。 关于新能源车产业链的机会,利好效应传导最快的是中、上游的产业龙头。 比如与动力电池、锂电池相关的公司:宁德时代、亿纬锂能、璞泰来、新宙邦、恩捷股份、华友钴业、赣锋锂业这些票。 不过,这些个股普遍已经历过充分炒作,需要等回调后再考虑中线介入。 相对而言,新能源整车板块累积涨幅不大,很多个股都处于历史低位,具有中长线投资价值。 更多细节,大家可以自己挖掘一下: 北汽蓝谷:中国新能源汽车行业的龙头企业,国内首家年产销超过10万辆。 亚星客车:主营各型客车,新能源客车占比较大。 小康股份:公司是唯一一个中美两地都拥有制造基地的电动车企业。 曙光股份:子公司黄海客车从事新能源客车生产。 福田汽车:跨所有制的国有控股大型车企,有纯电动和插电混合动力汽车。 宇通客车:新能源客车龙头企业。
广电系个股集体上涨,路通视信、吉视传媒涨停,天威视讯、广电网络、广西广电等大幅高开。 5G板块开盘大涨,中贝通信、佳力图、沃特股份涨停,武汉凡谷、东方电热逼近涨停,富春股份、世嘉科技等跟涨。 网红经济概念早盘大涨,天龙集团、星期六、搜于特涨停,中广天择涨超7%,立昂技术、日出东方等跟涨。 港口股走强,锦州港、连云港、南京港封板,广州港、宁波港、大连港等涨逾6%。 农业股走强,荃银高科拉升封板,大北农、登海种业、新农开发等快速跟涨。 口罩股异动,新野纺织直线拉升封板,道恩股份、洁特生物、华纺股份等跟涨。 水泥股高开低走,冀东水泥跌逾4%,塔牌集团、海螺水泥、新华水泥等跌近3%。 点评: 1、今天大盘冲高回落,走势符合老姜的预期,但可能让很多空转多,或是盼望继续大幅反弹的投资者失望了。 2、继续维持谨慎看空的观点,道理早午盘里有,就不再重复了。 3、大盘仍然有延续反弹的可能。利好多头的方面有两点:一是量能足,连续10日超万亿了,股民热情不减;二是盘面的热点依然火爆,今天虽然收阴,但涨停数继续超过百家。 4、注意板块轮动的节奏,昨天大基建高潮时已提醒追高的风险。 更多的板块分析、操盘策略请参考下面的老姜早午盘! |
|
来自: 新用户61762229 > 《老姜复盘》