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股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

2020-03-04  创业大学

投资最先要考虑的是本金的安全,其次才是收益多少。本次选取了连续5年实现正收益的混合型基金做分析,入选条件:1、混合型基金,2、连续5年实现正收益,3、基金规模大于1亿元,4、基金A/B/C只选择其中一只分析。

连续5年实现正收益之基金

根据这四个条件,我们从3000+只基金中筛选出来12只混合型基金,见下表:

股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

连续5年实现正收益混合型基金列表

这12只基金年化收益率最低的天弘通利混合 6.52%,最高的交银优势行业灵活配置混合 16.71%。年化收益率大于10%的基金还有:长城稳健成长灵活配置混合、中银新回报灵活配置混合、广发趋势优选灵活配置混合A、交银周期回报灵活配置混合A四只基金。

基金经理管理时长与业绩

两个选择标准:基金经理管理运作此基金满3年,任职年化收益率大于10%。

股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

其中有四只基金任职时间较短,不满足条件,需要进一步考察,因此还剩下8只基金。再结合基金经理任职期间的年化收益率大于10%的条件,最后仅剩下2只基金:交银优势行业灵活配置混合(519697)、中银新回报灵活配置混合,下面分析就这两只基金做详细分析。

交银优势行业灵活配置混合(519697)

1、年度收益与排名

股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

交银优势行业灵活配置混合年度收益情况

此基金在2018年、2016年熊市中大幅跑赢沪深300指数,相对沪深300指数收益:25.63%(2018年)、15.92%(2016年),这两年也大幅度跑赢混合型基金平均涨幅,交银优势行业灵活配置混合表现出来非常的好的稳定性,体系了极强的风控能力,年度排名大多在前1/4,表现优秀。

2、阶段收益与排名

股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

交银优势行业灵活配置混合阶段收益与排名

短期收益排名相对会弱一些(相比年度来看),但三年排名非常靠前,属于长跑型基金。

3、基金经理

股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

基金经理任职的三只基金管理业绩情况

基金经理何帅一共管理3只基金,规模约136亿,3只基金业绩都表现了很好的稳定性,排名靠前,任职年化收益率大于20%

中银新回报灵活配置混合A

1、年度收益与排名

股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

中银新回报灵活配置混合A年度收益与排名

在2018、2016熊市情况下,也大幅跑赢沪深300指数,2018年:26.06%,2016年:13.48%,表现出了很好的抗跌性。但此基金牛市比较多的跑输大盘,如2019年跑输沪深300指数 22.63%、2017年跑输沪深300指数9.61%,不过此基金的股票仓位最大都没有超过50%,在抓牛市机会方面有不足。

2、阶段收益与排名

股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

由于股票仓位控制较低,阶段收益与排名都中规中矩。

3、基金经理

股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

股混基金测评:连续5年以上正收益之最强混合型基金

李建管理的基金整体表现还不错,尤其是债券基金的管理,主要管理债券基金,因此也能理解仓位控制上没有超过50%,大部分时间在20%以内,目前还更像一个债券基金经理。

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