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IDC标的全梳理

 爱萨摩 2020-03-04

信息基建提速,云产业链短期有催化,长期逻辑向好。短期来看,近期海外“新冠”疫情发酵,我们预计近半年甚至是1年时间,远程办公、视频会议等“无接触”线上工作/社交方式将持续火热,带动云产业链的投资热情。长期来看,随着5G建设开启,下游应用场景丰富,流量持续爆发,云计算需求上行。云产业链将成为未来2-3年的投资主线,当前正处于新周期的起点。

IDC作为云产业链中的“数字地产”,考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺,供需缺口或将持续扩大,需提前布局,战略地位突出,因此板块热度有望持续提升。本文对于A股的IDC公司进行梳理,供投资者参考。

1、核心标的:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据。

2、A股相关IDC标的:(数据均出自公司公告,排序参考2月4日-3月2日区间涨跌幅倒序排列)

1)南兴股份:主业为板式家具生产线成套设备专业供应商,根据投资者关系活动记录,2019年完成了对东莞寮步志享数据中心的控股,总建设规模超3300个,已经完成建设超2200个,大部分已预售完毕。未来三年在北京、上海、深圳及东莞重点布局,计划数据中心机柜达到1.5-2万个。

2)科华恒盛:起家于电源业务,2015年切入IDC领域。2018年8月收到阿里巴巴的数据中心项目需求意向函。根据2019年中报,2019年中已部署超过1万个机柜。

3)鹏博士:根据2019年中报,截止报告期末,总机柜数约3万个。

4)佳力图:主业为机房精密空调,2019年下半年拓展IDC业务,预计在南京建设8400个机柜。

5)立昂技术:根据投资者关系活动记录,目前公司上架的机柜可售与已售机柜合计约有8000左右,未来三五年将扩充至3-5万个机柜,部署地点将集中在北上广深这些一线城市。

6)杭钢股份:2019年7月,公司收购杭钢云计算数据中心,杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数据战略、新产业引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约25亿元,规划建设约1.1万个机柜。

7)黑牡丹:主业为牛仔面料、服装、色织布等制造业的国有控股型公司,2019年11月,拟收购艾特网能拓展机房制冷业务。

8)龙宇燃油:根据公司公告,2018年4月收到阿里巴巴的采购意向,租赁数量约为6000架5KW机柜,租赁期限为6年。2019年3月一期约3200个8KW机柜开始逐步移交,预计2021年3月底前全部完成二期工程。

9)东方国信:企业级大数据及云平台整体解决方案服务提供商。2018年6月,对外投资德昂世纪和北京顺诚,拓展云数据中心业务,预计建设机柜数约1.6万。

10)城地股份:2018年收购IDC标的香江科技,地处上海周浦。2019年底,可转债募资建设太仓IDC,项目一期拟新增6KW机柜约6000台。

11)网宿科技:根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》,上海云宿科技(网宿科技持股50%),获得3025个指标。

12)沙钢股份:拟并购Global Switch,全球排名前五IDC。

13)华东电脑:根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》,6家公司获得25075个机架指标,华东电脑获得3024个指标。

14)云赛智联:根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》,上海科技网络通信(云赛智联持股80%),获得4026个指标。

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