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高层会议提出加快新型基础设施建设进度 三大主题将再起千层浪

2020-03-05  进步一点不
要闻精选
1.人民银行4日公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,当天不开展逆回购操作。此前美联储宣布下调基准利率50个基点,超出市场预期。
2.农业农村部印发《2020年农业农村绿色发展工作要点》,内容包括强化土壤污染管控与修复、加快发展节水农业、扎实推进农村厕所革命等。
3.部分受访基金经理表示,已开始增加对军工板块的配置,随着行业内科技占比大幅提升,长期增长潜力可观。
4.据研究公司伯恩斯坦调查,多家知名海外机构表示,相较于美国、欧洲等发达市场,目前中国股市极具吸引力,尤其是中国科技类公司和基建板块。
5.富时中国A50指数将从3月23日起实施季度审核变更,纳入中信建投、京东方A、中兴通讯、韦尔股份,删除招商蛇口、上海机场、新华保险、上港集团。
重大事件
中共中央政治局召开会议 加快新型基础设施建设进度
中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议强调,要把复工复产与扩大内需结合起来,把被抑制、被冻结的消费释放出来,把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来,使实物消费和服务消费得到回补。要选好投资项目,加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快设进度。
点评:分析人士指出,新基建将成为未来一段时间市场的热点。从发改委前期项目批复情况来看,以5G、工业互联网、智慧城市等为代表的新基建投资占比呈现明显上升趋势。2020年伴随部分新基建项目进入大规模商业化应用阶段,以及政策扶持力度进一步加大,新基建投资强度将显著加大,初步估计有望达到接近万亿元的投资规模。
数据港(603881)为客户提供完整的数据中心基础设施解决方案,是国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度和网易四大世界级互联网公司的数据中心运营商。大富科技(300134)是国内领先的移动通信基站射频器件、射频结构件提供商,拥有从模具设计到制造等移动通信基站射频器件所需的完整生产环节。

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苹果公司MiniLED产品进展或超预期 行业将快速发展
据报道,苹果公司miniLED产品研发完全不受新冠肺炎影响,商用化能见度甚至高于机构此前预期。
点评:天风国际郭明錤认为,苹果公司正在开发6款miniLED产品,比此前预计的2款产品大幅增加,包括iPadPro、iMacPro、MacBookPro等6款产品。受益于miniLED显示屏优势,Apple的中大尺寸产品将因此提高高阶产品份额与市占率。Apple miniLED产品出货量将在2020年与2021年分别显著增长约300%、225%。
公司方面,国星光电(002449)、聚飞光电(300303)等均在积极布局MiniLED行业。
机构预测3月份面板涨价继续 国内龙头厂商受益
第三方研究机构奥维睿沃发布报告称,受新冠肺炎疫情影响,面板上游PCB和偏光片等供应不足,面板厂产能略有下降,2月份面板价格增幅扩大,32至50英寸的面板价格增幅是3至4美元,55至65英寸的价格增幅为6至7美元。奥维睿沃预计3月份面板价格将继续维持较高涨幅。
点评:信达证券表示,产业链调研显示,2月国内TV销量同比下跌26%,远好于业界下降50%的预期,预计3月份市场需求依然将好于预期,面板3月份价格极大概率会超预期。
公司方面,京东方A(000725)、TCL科技(000100)等均为国内龙头面板厂商。
研究机构看好WiFi 6市场规模 今年有望接近2亿美元
IDC发布的《中国WLAN市场季度跟踪报告,2019年第三季度》报告中预测:2020年,WiFi 6将在无线市场中大放异彩,仅在中国市场的规模就将接近2亿美元。报告还显示,WiFi 6在2019年第三季度就开始从一些主流厂商陆续登场。
点评:WiFi 6是一款高速率、智能化、高并发的网络产品,理论最大可支持近10Gbps的速率,可以实现目前最高质量的无线网络。它在支持VR、AR、8K超高清视频、多媒体和桌面云的同时,也相当大程度地支持当今数字化转型所涉及到的新兴应用负载等技术。业内人士指出,目前WiFi 6正处于导入期与高速增长期,将会从2020年开始逐步替代处于成熟期的WiFi 5和已然处于衰退期的WiFi 4产品。2020年将是WiFi 6高速增长的元年。
公司方面,共进股份(603118)、卓翼科技(002369)等均已密集部署Wi-Fi6产品线。
天猫38节即将召开 网红直播迎风口
据媒体报道,伴随着全国各行各业复工,消费也逐渐复苏,各大品牌迎来了实际意义上的首次开年大促—38节。据悉,今年天猫38节首次迎来“天猫全明星计划”,阚清子、李纯、胡可、周洁琼4位女明星组成了“明星闺蜜团”,亲自挑选货品,通过真实的生活场景化短视频,进行内容种草,进而传递天猫38节核心品牌主张“爱由我喜欢”。
点评:业内认为,随着电商体系在中国已发展成熟,用户规模逐渐触达网民规模天花板,流量获取成本也越来越高,以“直播 电商” 模式的兴起有可能成为电商行业的下一个风口,2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元,2020年市场规模将达9610亿,“电商 网红 直播 新技术”结合线下体验已成为零售整体发展趋势,相关公司有望受益。
海宁皮城(002344)目前电商供货直播中心涉及淘宝、抖音、快手、西瓜视频、一哥优购等平台。南极电商(002127)与MUNMUInc.(韩国)成立控股子公司,充分利用MUNMUInc.旗下网红、艺人及媒体资源开展相关业务,全资子公司时间互联与陌陌、映客、花椒直播等平台紧密合作。青岛金王(002094)众妆优选新零售业务有通过网络主播宣传销售公司销售的产品。
今日机会
乐天化学暂停三百万吨化工产能 加剧医疗防护原料紧缺
丙烯概念股:丹化科技(600844)、卫星石化(002648)
湖北磷铵企业开工率仅有20% 国内复合肥价格迎来上涨
复合肥概念股:华鲁恒升(600426)、云图控股(002539)、云天化(600096)
特斯拉太阳能屋顶进军中国 将成其主要业务
太阳能概念股:海达股份(300320)、福莱特(601865)
中共中央政治局召开会议 加快新型基础设施建设进度
基建概念股:数据港(603881)、大富科技(300134)
去年全球屏下指纹手机出货量增六倍 已成大厂标配
屏下指纹概念股:汇顶科技(603160)、兆易创新(603986)
公告精选
长盈精密(300115)拟定增募资不超29亿元,用于投资上海临港新能源汽车零组件等项目。
三环集团(300408)拟定增募资不超21.75亿元,用于5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目、半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目。
千方科技(002373)拟定增募资不超19亿元,用于下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目和补充流动资金。
垒知集团(002398)拟定增募资不超5亿元,用于高性能混凝土外加剂建设项目。
贵研铂业(600459)拟投资6亿设立全资子公司,开展贵金属化学材料开发。
古鳌科技(300551)拟2.4亿收购钱育信息60%股权,将对公司盈利能力、业绩增长等产生积极影响。
华达科技(603358)拟投资控股深圳云图,推动公司胎压监测系统业务的量产。
京能电力(600578)拟2亿元至3亿元回购股份.
海峡股份(002320)拟10转5派2元。
金字火腿(002515)网上销售收入大增,一季度净利润同比增长41.16%至72.53%。

来源:巨丰投顾

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