竹小米:整理一下5G建设板块的思路: 1)承建商:上市公司里没得说就一个中兴通讯,贯穿整个建设始终,所以,中兴通讯是可以关注的。 2)光模块:光模块的作用不仅是用在基站里,最大的用量在数据中心。所以,这里最好的是新易盛,可以等待它调整一下,筹码再次集中时介入。 3)天线:基站天线是大头,天线阵子是天线的主要组成部分,飞荣达独家专利,享受保护期待遇,实锤为华为供货,还有实锤的是某家通讯拿飞荣达的货去组装。 4)微基站:南京熊猫首家通过微基站产品实测,剑桥科技专做微基站。用量比较大,但利薄。剑桥科技是首选。 5)滤波器:滤波器的主要元器件是双工器,多个双工器组合在一起就是滤波器。武汉凡谷主要是做滤波器和双工器,涨幅从底部上来七八倍了,风险比较高。 6)光纤:据任正非去年的说法,5G连接用到的光纤很少,所以对光纤要慎重,不做考虑。 7)PCB:生益科技,沪电股份,深南电路等。只有生益科技具备长期牛股基因。 综上所述,四个标的:中兴通讯、新易盛(要等)、飞荣达、生益科技。 |
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