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一场疫情让消费金融行业进入寒冬，部分消费金融公司业务暂停，逾期率猛增，现金流愈发紧张，有的高管频繁变动，有的传出裁员降薪消息，有的筹划发行ABS增资补血......  兴业消金：线下业务暂停，逾期率上升 面对疫情期间借款人还款能力和还款意愿的大幅下滑，以线下业务为主的兴业消费金融首当其冲。 公开资料显示，兴业消费金融主要依靠线下直销团队“上门收件、亲核亲访”来展业。数据显示，截至2019年上半年，其线下业务贷款余额230.39亿元，在总贷款余额中占比高达81.75%。 兴业消费金融的产品主要包括 “小额闪电贷款”“家庭消费贷”以及“名企白领贷”。其中，“家庭消费贷”便是兴业消费金融核心的线下信贷产品。 据官网介绍，“家庭消费贷”最高授信额度为20万元，由线下营销团队通过亲核、亲访，核实客户的申请意愿及还款能力，并在确认贷款用途后发放。主要用于支付个人及家庭旅游、教育、婚庆、装修等。 然而，据分析人士表示，“疫情期间，相较于线上展业的企业，线下业务为主的消费金融公司受到的冲击更明显，如果贷款是限定用途的，基本就没什么放贷量，像旅游、教育、婚庆、装修这些线下场景，在疫情期间基本都停滞了。” 受疫情影响，时至今日，许多教育、婚庆、家装企业门店仍处于暂停营业状态，线下接单也随之停滞，这对兴业消费金融的核心放贷业务造成的冲击可想而知。 面对一方面核心放贷额的下降甚至停滞，另一方面借款用户的还款难，在双重夹击之下，导致兴业消费金融逾期率骤然增加。 据兴业消费金融于2月27日披露的“兴晴2019年第二期个人消费贷款资产支持证券信托受托机构报告（第三期）”显示，1月19日（不含）-2月19日（含），本收款期资金池中，正常资产为14.79亿元，占比降至91.07%，而早在第一期（2019年11月29日-2020年1月3日）时，其正常资产18.03亿元，占比达98.79%。相比之下，第三期较第一期的正常资产金额占比已下降7.72个百分点。  从逾期情况来看，从第一期至第三期，上述证券资产池贷款的逾期状态持续恶化。 数据显示，第三期的逾期1-30天的笔数由第一期的152笔暴涨至1160笔，逾期金额则从0.16亿元大幅升至1.26亿元，两项指标涨幅分别达663%、688%。 此外，逾期90天以上的笔数亦从第一期的0笔增至51笔，逾期金额574万元。   捷信消金：冻结医美分期，传出裁员 作为中国首家外商独资的消费金融公司，捷信的日子也不好过。 据此前科技金融在线报道，自今年1月份以来，不足两个月的时间，捷信消费金融已被法院三次列为被执行人。三次合计执行标的为160159元。 此外，日前据媒体报道，一则有关捷信消费金融公司冻结医美业务，大幅裁员的消息不胫而走。消息称，捷信医美分期业务于2月24日开始全线冻结，具体包括暂停医美、生美（生活美容）、家装分期等领域的放款，待疫情结束后解冻。 而在此前，捷信还传出大幅裁员的消息。据流传出的CEO内部信信显示，“有些同事将无法继续与捷信并肩前行”。 事实上，早在疫情之前，捷信近年来随着业务的迅速发展，其不良贷款率便一直居高不下。此次受疫情影响，依靠线下起家的捷信，更是雪上加霜。 数据显示，捷信2019年上半年营收及净利润跃居持牌消费金融公司之首，与此同时，不良贷款率亦从2016年的6.1%攀升至2019年上半年的8.2%。  其中，2016年至2019年上半年，其现金贷业务的不良贷款率分别为5.9%、6.7%、8.6%、8.7%。呈逐年上升趋势。 除此之外，捷信在进入2020年后抢先打响消费金融ABS开年第一枪。2020年1月7日，捷信2020年首期个人消费贷款ABS在全国银行间债券市场发行，规模达25亿元。 对此，业内人士分析称，自2019年以来，消费金融行业增速不断放缓，2020年春节前，部分消费金融公司又接到地方监管局的窗口指导，要求贷款利率调整到24%以内，再加上疫情影响，以捷信为代表的持牌消费金融机构利润空间变窄，同时面临着现金流吃紧，获客成本攀升等一系列风险。 马上消金：缩减薪资，筹备发行ABS 事实上，除了捷信外，马上消费金融也已启动2020年第一期ABS发行工作。据悉，上述发行工作尚在审批备案阶段。 据公开资料显示，马上消费金融是经原银监会重庆监管局批准设立的消费金融公司，成立于2015年6月15日。第一大股东为重庆百货，持股比例31.06%，第二股东为北京中关村科金技术有限公司，持股29.51%，物美科技集团持股17.26%为第三股东。 与兴业消金等银行系消费金融公司相比，马上消费金融在获取资金支持方面存在一定差距。 自去年开始，马上消费金融便借助ABS的融资方式积极“开源”。去年11月28日，其发行了首单ABS产品“安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券”，发行规模20.9亿元，入池资产贷款消费用途包括美容、数码产品、家用电器和国内教育等。据了解，这亦是持牌消费金融机构在首次ABS发行中规模最大的一单。 除了发行ABS补血之外，近日据媒体报道，马上消费金融也传出全员降薪的消息。 据数位匿名人士在某职场类社交媒体上爆料，2月至4月份，马上消费金融扣罚全员绩效奖金，相当于降薪20%。上述消息由部门主管口头传达给部门员工，并未有文件通知。 据知情人士向透露，准确来说，不是全员，但也基本覆盖了大部分员工。 哈银消金：高管频繁变动，业务暂停 上月末，银保监会在官网披露了一则有关哈银消费金融高管的任职批复，批复显示，周杰任哈银消费金融董事长的任职资格已获银保监会批准。周杰将在批复之日起3个月内正式接任哈银消金董事长。  不过，据企查查显示，目前哈银消费金融尚未完成工商变更，其董事长仍显示为孙嘉巍。  公开资料显示，孙嘉巍与周杰均来自哈银消费金融大股东哈尔滨银行。孙嘉巍从2015年8月到2018年6月，曾任哈尔滨银行副行长，从2017年1月起兼任哈银消费金融董事长。周杰则从2018年1月起，先后在哈尔滨银行担任零售金融部总经理、跨境金融部总经理、行长助理。 事实上，早在今年年初，哈银消费金融高管团队就进行过一轮大变更。1月份，银保监会先后核准了何松琦、刘墨、万维雅等3位哈银消费金融董事的任职资格。其中，一位来自哈尔滨银行，其余两位则拥有百度相关背景。 据了解，去年5月，百度旗下度小满出资4.5亿元，入股哈银消费金融，持股30%成为第二大股东。四个月后，哈银消费金融完成工商变更，此次变更哈银消金的注册资本也从10.5亿元增至15亿元。 百度入主后，与哈银消费金融签署协议，二者在科技建设、大数据风控、人工智能等方面展开深入交流。据了解，双方共同推进建设了金融科技联合实验室，在人工智能催收和联合建模等诸多方面均开展了深度合作。此后，两位具有百度背景的高管便入局哈银消费金融董事团队。不少业内人士认为，这是哈银消费金融准备发力的征兆。 然而，一场突如其来的疫情，让一切陷入僵局。3月10日，据科技金融在线查询发现，受此次疫情影响，哈银消费金融的贷款业务已按下暂停键。据其官微披露的公告显示，目前公司U享贷产品业务的申请暂停受理，具体恢复时间将另行通知。  而其官网的产品业务一栏内，亦显示所有的贷款产品被下架。U享贷、逸享贷踪迹全无。  可见，进入2020年，受疫情影响，很多消费金融机构的日子不好过。业务被迫暂停，部分放出去的借款未能及时收回，导致不良率骤升，现金流受到了一定影响。部分机构积极筹备发行ABS，除了满足自身融资需求，缓解资金压力，也在为新一轮放款做准备。 |
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