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新基建浪潮，使中国科技互联网公司正迎上一个多年难逢的巨大机遇，谁能率先抓住呢？ 新基建不止 是国家队的战场 关于新基建，各路媒体已经聊了很多了，还有什么没提到的？内参君今天聊聊新基建里隐藏着的，中国互联网公司的下一波机遇。 在过去不到一个月时间里，中央密集部署“新基建”，连续4次提及相关内容，其中最近一次是在中共中央政治局常务委员会3月4日召开的会议上。 会上关于新基建主要提了两点内容：其一，要“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”；其二，要注重调动民间投资积极性。 这两点内容也透露了两点重要信息。首先是点出了新基建的龙头领域。新基建这个概念其实早在2018年12月召开的中央经济工作会议上就已经提出了。当时的说法是“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”；到2019年的政府工作报告中，又有“加强新一代信息基础设施建设”的近似表述；再就是年初这一波新基建提法。 那到底新基建包括哪些领域，舆论纷纷各自划重点，最知名的是“新基建八仙”的说法，问题是这种说法比较庞杂，有些轻重不分。 这次则直接明确，新基建是有龙头的。 其二，“要注重调动民间投资积极性”的说法也格外值得关注。因为在一般的认识中，此次提倡新基建，其意义在于通过新基建拉动投资，劳动经济增长。于是很多人下意识的会认为像传统基建一样，新基建仍是国家队的专场。 但其实不然。像5G网络建设由于投资太巨大，固然是国家队主导，但在其他很多领域，都有科技互联网公司的用武之地。 尤其对百度、阿里、腾讯这些科技互联网巨头公司而言，它们既有技术，又有资本，正是最容易被“调动民间投资积极性”的那一股力量。对他们而言，新基建不但意味着为国出力，同时也是巨大的市场机会。 这就是新基建与传统基建的一大不同，传统基建的主要内容是高铁、高速、桥梁、水利、城镇化，这些领域科技互联网公司无论如何都参与不进去。 但新基建时代则完全不同，科技互联网巨头除了有技术、有资本，更关键的是他们承载着新基建完成之后的消费者生态，简单说就是有用户，它们本身就是新基建密不可分的一部分。 总之，无论是新基建龙头的明确，还是对民间投资机会的重视，所反映出的，都是中国科技互联网公司正面临的巨大机遇，就看BAT等大小巨头们谁会率先抓住了。 从“新基建八仙” 到“新基建四大金刚” 前面提到，媒体上对新基建所涵盖领域目前最知名的概括是“新基建八仙”，即5G网络、数据中心、工业互联网、人工智能、北斗导航、特高压、充电桩、轨道交通。 “新基建八仙”的提法比较容易上口，但问题是它的提出主要是股评界为推荐热门概念股所用。仔细看，所谓“新基建八仙”实际上在重量级上根本无法并列。 比如3月4日会议所重点提出的5G网络、数据中心和北斗导航、特高压、充电桩就完全不是一个量级，至于轨道交通为什么被列入新基建，则也值得讨论。 所以，如果结合之前会议提到的5G网络、数据中心，再加体量类似的人工智能和工业互联网（物联网、车联网可涵盖在内），这“新基建四大金刚”，才是新基建聚焦的最主要领域。 这从近期的搜索大数据结果也可以看出。根据百度复工搜索大数据显示，近阶段来房地产、装修、旅游和酒店的搜索热度出现了明显的下滑，受疫情冲击较大。而“人工智能”、“云计算”、“大数据”近30天的搜索数据环比上涨100%，这是在国家大力提倡“新基建”的大背景下所呈现的。 从搜索热度暴增可以看出，人工智能这种趋势性技术的价值正在被更多人认识和认可。这同时也反映出无数普通人对新基建的直观看法。 云计算、大数据和人工智能技术的发展，以算力、算法和数据为代表的信息技术，正在以数字化的方式驱动社会整体的变革。 运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，不但可以在防疫、抗疫和复工复产环节等方面更好发挥支撑作用。在未来的新基建大潮中，它们也是重要支撑领域，有可能成为中国科技互联网公司下一个十年的最大增长点。 科技互联网公司 到底能在新基建大潮中 找到什么样的位置与机遇？ 比较前述所提“新基建四大金刚”的5G网络、数据中心，人工智能和工业互联网四大领域，会发现它们有三大共同点。 其一，这四大领域都投资巨大，随便拿出一个来，都是万亿元市场范畴。比如5G领域，根据去年发布的《中国5G经济报告2020》预测，2020年5G总投资额将达0.9万亿元，2025年将达1.5万亿元。而在直接经济贡献方面，报告预计2030年5G创造6.3万亿元总产出，经济增值2.9万亿元。“新基建”的提速将使效果更为明显。 其二，这四大领域虽然每个都非常巨大，但实际上又是你中有我，我中有你，彼此都不能离开而单独存在。每一个领域的建成，都需要其他领域的支持，你难以想象，5G网络可以离开数据中心，人工智能和工业互联网，反之亦然。 其三，这四大领域都在科技互联网公司的能力圈之内。在中国，除了科技互联网公司，没有任何一个其他领域可以同时服务于这四大领域。 而这其中的不可替代性，就是科技互联网公司在新基建中的巨大机遇。 这是一种什么样的不可替代性呢?不妨把BAT三大巨头中的百度作为研究对象，拿出来解剖下就知道了。 新基建四大领域中5G网络不必提，因为不但科技互联网公司甚至整个民营企业阵营谁都没有拿到牌照，包括华为。但其他三大领域，百度多有深入介入。 首先是人工智能。百度创立于2000年1月，今年是创立二十周年，但在2010年，百度十岁的时候就开始了人工智能技术布局和基础能力的积累。 众所周知，百度是中国AI领域投入最早、技术最强、布局最完整的企业，也是全球领先的人工智能平台型公司。 当人工智能进入工业大生产阶段，成为各行各业智能化转型的基础设施之后，其同时也成为百度与新基建发生密切关系的最主要抓手。 百度作为人工智能平台型企业，既是AI基础设施的建设者，也是AI技术及应用创新的引领者和推动者。一方面，百度全面开源开放平台和AI能力，让开发者和企业能够便捷使用先进的AI能力去变革和创新，优化生产流程化，提高生产效率。另一方面，百度的AI 技术与平台能力，通过云的“高速公路”输送到千行万业，促进各行各业智能化升级，成为引领AI工业化大生产的关键力量。 这其中最有影响力的是百度大脑、百度飞桨深度学习平台以及百度智能云。前者是智能时代构建AI 生态、加速产业智能化的核心基础。后者则在促进AI落地，加快产业智能化进程中起到重要作用。 简单说，像百度大脑、百度飞桨深度学习平台、百度智能云实际上就是AI时代的基础建设，新基建一旦大规模落地，同时也意味着人工智能的大规模落地。 昨天，百度CTO王海峰还在题为“‘新基建’号角吹响 智能云一往无前”的内部邮件中，宣布百度智能云组织架构调整，通过扁平化管理提升组织效能，迎接新基建大潮。 百度这类科技互联网公司的人工智能机会，就藏在政策利好叠加先发优势之中。 在人工智能领域，百度还有个大杀器是自动驾驶。 百度的Apollo 自动驾驶平台现在是全球最强大、最开放、最活跃的自动驾驶平台。去年12月的百度Apollo生态大会上，百度Apollo实现自动驾驶、车路协同、智能车联三大平台开放升级，全面布局自动驾驶和智能交通，打造出一条属于中国特色的自动驾驶之路。 目前百度 L4 级别自动驾驶城市道路测试里程已经突破300万公里，已在23个城市进行测试，智能驾驶专利1237项，位列全国第一。 此外，百度自动驾驶路测牌照总数达到150张，占中国全部获批自动驾驶路测牌照一半以上。而Apollo 智能交通业务也先后落地多个城市。 再说数据中心建设。数据中心是数字经济的重要基础设施，也是新基建里最有直接拉动能力的领域之一。 “数据”看起来是跑在线上，但实际上是保存在“大数据中心”里，而“大数据中心”即便从传统视角看，也是典型的基建项目，投资巨大。 最典型的就是百度云计算数据中心，百度总部北京，但其数据中心遍布全国。 要建设大数据中不但投资巨大，运营维护也是巨大成本，成千上万的服务器要占据巨大的空间（钢铁水泥），要耗费巨大的电量。为了减少耗能，科技互联网企业往往喜欢把其大数据中心放在煤电充足又便宜的地方。 比如很多互联网公司都喜欢把数据中心放在贵州，因为贵州水电便宜，又有很多恒温恒湿的山洞适合安放服务器。贵州也因此成为“新基建”推动经济发展的典范，2019年，贵州GDP增速排名全国第一。 这就是新基建拉动GDP增长的典型案例。事实上，百度的数据中心布局遍布全国，覆盖华北、华东、华南、西北等各区域。例如百度阳泉智能云计算中心，该中心是百度自建的第一个超大规模数据中心，也是亚洲单体规模最大的数据中心。仅去年11月份一个月，百度就一口气开工三个超大型云计算数据中心，打造智能经济时代新基础设施 。 以上这些，都属于新基建范畴，同时也意味着科技互联网公司所面临的巨大机会。百度CTO王海峰表示， 以人工智能、5G、云计算、大数据、物联网等新兴科技为代表的‘新基建’，正在蓬勃发展并加速落地，成为国民经济发展新引擎。 发达的科技互联网业是中国敢于 放手投资“新基建”的底气之一 事实上，“新基建”虽然是中国提出的新概念，但就全球范围而言，主要发达国家都在对数字基础设施进行大规模投入，只是名字不同，比如德国的工业4.0、新签署的美国人工智能发展倡议等。从这个角度而言，“新基建”不但是长期趋势也是国际潮流，将长远的改变人类未来生活。 “长期看好”！是中国敢于放手大规模投资“新基建”根本原因，但中国有科技互联网行业二十年打下的良好基础也是另外一个重大原因，中国具有庞大的新经济市场规模和新经济人口，这足以支撑起“新基建”完成后的新生态与新消费。尤其是中国拥有多个世界最大的互联网公司，这使得除了政府主导“新基建”投资之外，民间投资也可能成为推动“新基建”的重要力量。 |
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