|
2020年开年，新冠肺炎疫情突然爆发。自1月23日武汉宣布封城，随后湖北封省，中国也几乎封国，10多亿人隔离在家，全国生产生活休克一个多月，供应链停滞，物资供应极为紧张。我国2月制造业PMI为35.7%，下降14.3个百分点；服务业受冲击比制造业更为严重，非制造业商务活动指数大幅下滑24.5个百分点至29.6%，减少将近一半。至今全国生产生活还没有恢复正常，损失很大。不仅如此，疫情当前在国际上全面蔓延，世卫组织宣布疫情已经转化为“大流行”（pandemic），国际社会经济发展前景堪忧。 但是，一般的社会规律是危险当中包含机遇，冲击带来转折。所以《周易》说：“无平不陂，无往不复”。本次新冠疫情也不例外，如果应对得当，中国也可以从本次疫情的爆发当中获得若干发展的契机。如能较好把握，中国就极有可能在未来的发展当中再进一步。而中国的企业，在经此冲击之下，也可能发现新的天地，别有洞天。 一、促进市场出清和产业变革 疫情有助于促进市场的出清和产业变革。近年来，中国经济在总体上处于一种产能严重过剩的状况，PPI持续下滑，而且结构不合理，中低端产能严重过剩，低水平重复投资，但是高水平的产能则还相对不足。2015年以来的供给则改革在很大程度上针对的就是这个问题，但是至今还谈不上有根本性的成功。 新冠疫情给企业及市场带来较大冲击的同时，考验了市场、供应链及企业的应变能力，在供应链的停顿及重启的过程当中，不同产业、供应链和企业的重要性及效率将得到判明，部分竞争力不强，管理不善，资金链紧张的企业可能会因为冲击而破产倒闭，有些行业则会面临一轮大洗牌。优秀的企业则借此机会优化自已商业模式、管理模式，办公模式及合作模式，加快推进各类线上业务和尝试云办公，视频会议市场、现代办公服务、智慧教育、智慧医疗和远程培训等行业将显著获得发展的机会。与此同时，制造业及高技术产业将得到更大的重视。因为大家发现，危机面前，制造业更加靠得住，高技术产业的市场地位也更加稳健。所以这次疫情的冲击在客观效果上其实相当于一次重要供给侧的改革，有助于市场出清及提升市场效率。 疫情还将极大地影响全球供应链。与欧美日相比，中国经济较有活力，尽管也存在许多问题，但是相对全球而言表现最为优异，对疫情冲击的承受能力较强，再次起飞只是时间和耐心问题。目前看来，疫情对国内企业生产的影响是暂时的，但对产业链的影响将是长期的，甚至是深刻的和不可逆的。在国内疫情基本上得到控制的前提下，假如全球疫情在2季度继续蔓延，大量的订单就可能向国内转移。如果疫情持续到3季度，国际产业链就可能向国内转移。而疫情持续到3季度应该是大概率事件。因此，新冠疫情冲击不仅会影响国内供应链，也可能加快国际贸易摩擦背景下的全球产业链重构。 因此，新冠疫情的冲击，会导致全球制造业及产业链进一步向中国集中。长远来看，会给中国的企业以巨大的机会。当然，这里的机会主要是指高中端的产业，低端产业大多数还是会逐渐向外转移的。  二、扩大或者保留住有效需求 我们都知道，战争会带来巨大的破坏，但是也可能扩大需求，刺激经济。在历史上，为了摆脱经济危机，很多国家不得不主动发动战争。在危机来临之前，很多大企业，资本家甚至会强迫，鼓动政府对外发动战争。某种意义上，中国当前对疫情的防治在经济效果上也相当于一次小型的战争，可以扩大并保住有效需求。本次新冠疫情或许已经导致了全球经济危机，但是即使没有新冠疫情，全球生产过剩带来的大危机也在不远的地方。新冠疫情的防治可能在中短期内损害经济，但也可能因为突然性的刺激而规避大危机的发生。也就是说，可能因为一次中等的冲击打破经济周期的固有轨迹，缓解真正的全球大萧条。 目前看来，国内疫情已经基本上得到控制。预计除湖北外，全国在3月下旬生产秩序基本上能够恢复。湖北到4月中旬生产生活秩序基本上也能够得到恢复。根据以往数据分析，中国今年全年既有需求总规模下降的概率极低。春节时期消费高峰虽然不可挽回，但是对全年的影响只有结构性意义，大部分消费需求将在之后的时间内逐渐释放，不会影响总规模。 而以下四方面的影响将会较明显地扩大2020年及今后的有效需求。一是在突发性疫情带来的惊恐平复之后，人的心理会产生补偿效应，会在一段时期内扩大消费，也就是所谓的“补偿性消费”。二是新冠疫情的防治调动了大量的人力物力资源，疫情过后的重建也需要投入巨量的人力物力，黄奇帆估计仅疫情防治领域的投入就将达到2000-3000亿元。这些都将会扩大有效需求。三是新冠疫情的冲击将促进产业链的调整，增加相应投资。近些年来中国产业发展中“脱实向虚”情况较为严重，投资动力下降。此次新冠疫情冲击反映出中国在医疗、灾害防控及物资保障体系方面能力还存在较大不足，需要增加投入，促进相关产业的发展。当前疫情全球蔓延，对于疫情防治产品的需求迅速增长。有助于中国疫情防治产业链的发展。这些都会指明投资的方向，促进今后若干年的投资。四是疫情的蔓延会把部分服务业的需求保留在国内。中国是一个服务贸易的逆差大国，2019年中国服务贸易逆差达15024.9亿元，内陆居民出入境3.5亿人次，公民出境旅游近1.5亿人次。新冠疫情爆发之后，很多国家切断与中国之间的交通往来，限制中国人员入境，这实际上有利于把一部分需求留在国内。 以上需求的扩大有些是长期性，有些是中短期的，但是至少在今年以内会有效促进经济的扩张。 三、创造了提升政府部门效能的契机 实践证明，仅靠一个市场的积极性还是不够的，政府与市场两个积极性，两个驱动动力，比单纯只有一个市场动力还是要强大稳健一些。在这两个驱动力当中，政府相对要落后一些。严格地说，近些年以来中国经济社会发展很快，政府的内在变革同样在迎头赶上。但是不同地区政府改革速度有先有后，在沿海地区一些地方政府的工作能力与世界先进水平差距越来越小，甚至有所超越的同时，内陆某些省市政府的工作效率及服务意识却远远落后于时代，有待改进。 此次新冠疫情突然爆发，充分暴露出国内相当多地方的政府官员观念落后、效率低下、贪鄙无能、欺上瞒下的情况。对于这些暴露的问题，全国人民非常不满意，强烈呼吁对这些地方政府进行整顿。在疫情防治过程当中及事后，政府应及时响应社会诉求，选拔德能勤俭廉的优秀干部，淘汰不合格人员，进一步提升了干部队伍发现问题、解决问题和承担责任的能力。同时借助新冠肺炎疫情防控之机，趁势推进国家治理体系和治理能力的现代化建设。 另一个重要的问题是：在过去相当长一段时间，由于受到错误思想的指导，很多地方的基层政权和社区建设处于一种逐步削弱、放任自流的状态。这个缺陷在此次疫情防控工作中得到充分暴露，不仅工作不得力，甚至还出现了社区聘用人员贪生怕死、临时辞职的现象。下一步中央及地方政府对此应有更多的警省，加大对基层政权建设的整顿与投入。 新冠疫情的冲击及应对，暴露了很多问题，但是也加深了政府与企业、商家之间的相互理解及合作，政府与企业两方面都更加深刻地认识到彼此的重要性。同时也更加清晰地认识到改进的方向。因此，新冠疫情的冲击有利于提升政府的效能，强化政府与市场的效率及效能。这些对于中国未来长远的经济成长不但是重要的，而且也是必要的。 可以这样总结。新冠疫情的确是少有的灾难，带来了巨大的损失，但同时也带来了变革的机遇。投资界有句名言：“潮水退去之后，才知道是谁在祼泳。”这次新冠病毒疫情的爆发就如潮水退出，足以让世界看明白，哪些国家更加爱护自己的人民？哪些国家却只顾经济利益和选举胜负？哪些国家在遇到危险的时候，迎难而上？哪些国家直接躺倒，学习鸵鸟埋沙？哪些国家的体制在危机面前能够集中力量，万众一心？又有哪些国家却内争不断，只顾自己？ 同时也让企业看到，自己的问题在哪里？自己的机遇又在哪里？悲观地企业更多地发现问题，积极地企业则更多地发现机会。冲击对所有的企业都是一样的，但是应对的心态及方法不同，效果也不同。历来变革常出现了巨大的危机之后。新冠疫情的冲击不大也不小，比一般的危机要大，但是比大萧条要小一些，最为有利于市场的突破与企业的变革。 7千万前，这个地球还是恐龙的世界，哺乳动物仅仅是生活在生物界的边缘。一颗小行星撞击地球引起了整个生物界的颠覆，恐龙灭绝，哺乳类动物兴起。今天中国企业面临的机会可能要好于当年的哺乳类，因为他们面对的不是零和博弈，而是正和博弈，发达国家在疫情冲击之下，将不得不向中国让出更多的市场份额。因此，这是一场机遇大于损失的冲击。 当然，我们还是要意识到，新冠疫情的爆发也的确暴露出了我们自己的诸多问题，应当加以极大地重视，及时弥补。如果这些问题能够迅速得到解决，不断改善，则上述机遇就真正能够帮助中国的发展，甚至可以大大改善中国的国际地位及国家发展环境，中国的企业也将在全球的企业丛林当中占据更重要的地位。 本文作者：彭波，江西财经大学93级金融学专业，商务部研究院副研究员，清华大学特聘研究员，国家清史编纂委员会评审专家。清华大学理论经济学博士后，清华大学经济史博士，北京大学历史学硕士，2019年孙冶方经济科学奖获得者。 |
|
|
