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当我看见一个危险信号的时候，我不跟它争执，我躲开！几天以后，如果一切看起来还不错，我就再回来。这样，我会省去很多麻烦，也会省很多钱 —— 利佛摩尔 今晚给大家梳理这个板块的逻辑与机会 传媒游戏板块 受疫情影响20年春节期间网络游戏市场规模同比增长33%，APP使用总时长同增26%，春节后人均互联网使用时长同比增长30%，从短期单月看游戏流水增加带来行业规模的确定性提升，从全年来看互联网使用时长的提升意味着游戏广告采买数量提升，有利于游戏发行运营导入更多的用户，驱动全年成长。 另一方面，随着海外疫情蔓延，海外停工、停学、居家隔离范围不断扩散，海外游戏市场有望复制国内流水 流量红利逻辑，驱动国内游戏出海成长。 游戏板块作为文化传媒领域率先完成修复的板块，成长性与盈利水平逐步恢复正常水平，尤其是细分龙头企业逐步踏上稳健发展的趋势，有望享受行业确定性溢价。 游戏板块作为传媒业绩确定性最强的版块，短期关注板块基本面得到修复且龙头成长确定性较大，叠加疫情催化。 长期关注集中度提升 5G驱动 ARPU提升驱动游戏板块成长，研运一体化等实力较强的企业有望充分受益通信技术升级带来的行业扩容发展的红利，推荐关注三七互娱、完美世界、游族网络。 机会展望 抗疫情板块：海外疫情的快速扩散，已经赶超国内趋势，更扯淡的还有英国等，直接宣布放弃抵抗，靠自身免疫？还有流传的段子是戴口罩上班会被开除，因为是制造恐慌？这真是让社长不免吃了一惊。 当然医药板块存在抱团避险需求，并且前期调整够深，龙头疫苗方向的新天药业顶一字，夸张的是它的转债，竟然一天翻倍，前期龙头博腾股份涨停即将突破平台，观察是否有二波可能，不过社长觉得这块暂时看是超跌反弹加避险为主，参与难度也很大。 另外口罩方面，上周不待见，今天算医疗外比较强势的，顺威股份竞价弱转强缩量6板，社长原先准备低吸的道恩直接抢筹高开上板，无奈错失，这块主股接力意义不大，可以尝试做做转债套利，类似振德转债，尚荣转债等。 土地流转：受益的核心还是北上广深等大城市，还是那句话，先手吃肉，后手买单，龙头是叠加海南的海航创新，尾盘资金提前出逃，安全只有低位的二板京投发展，永安林业，吉林森工，中国武夷，这个板块收盘澄清比较多，明天也是承压，短线高手关注，非短线高手谨慎参与。 新基建板块/大科技：中兴通讯的利空跌停直接带崩科技，特高压这块只剩下通达股份和广电电气角逐，目前看溢价可能有限，这块参与也是只有打板，要求很高，非短线高手也观察即可。 另外大科技板块今天靶材阿石创逆势封板，新莱应材一字板回封，说明大基金二期月底投产预期在，但是其它科技股继续走差的话对这块影响也很大，稳妥的可以关注一下诚迈科技，激进的关注新莱应材。 明日策略 美股又熔断大跌了，这里看不清什么时候才是底，社长认为抄底的位置在2750相对比较安全，也不用担心解不了套，不到这个位置，不轻易抄底。 现在市场上的情绪盘很严重，涨跌都是情绪盘，唯一你要把控的是自己的现金流和仓位控制，钱不是一天输完的，不能在一个错误上犯错。 航发控制：短期的被动下跌，不改变中期的趋势，看好波段趋势机会。 最后 大家一定要关注社长的盘前号，早上对晚上消息进行梳理和规划，做好盘前计划和推演。    |
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