电机有战事｜外资品牌已拿下半壁江山

继外资与合资车企纷纷入局中国新能源汽车市场“割韭菜”之后，电机市场的“狼”也登堂入室了。

2月份由于整车市场大幅低开，零部件领域整体呈大幅下滑趋势。即便是如此，作为新能源汽车三大核心零部件之一的电机市场却“亮点”不少，其呈现出的态势且颇值得业界同仁警惕。

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合资及外资品牌“掠下”半壁江山

首先，当月在整车上维持产销逆势增长的特斯拉，石破天惊也地霸占了零部件的TOP1，继而带动整个特斯拉供应链体系加入TOP10格局。qq刷赞

其次，并且在2月份电机产量TOP10中（下图），合资及外资品牌供应商已经多达5家，分别是特斯拉、博格华纳、采埃孚、日本电产及联合电子，总市场份额达到49.9%，几近半数。而一向抢跑电机市场的自主品牌，被掠去半壁江山不说，市场份额已被挤压到33.7%。

而在1月份时，电机TOP10还分别是：弗迪动力、大众变数器、蔚然动力、日本电产、方正电机、大洋电机、特斯拉、汇川技术、大郡控制、博格华纳。其中自主品牌还有6家，市场占比还有38.5%，接近40%；合资及外资品牌的企业数量还只有4家，市场占比也只有24.1%。

两个月相比较，特斯拉在1月份时还位列第七，市场份额只有4.9%，第二个月就飙升榜首，市场份额将近30%。日本电产、博格华纳在俩月中都位列TOP10榜单。采埃孚后来居上在2月冲进TOP10。反观国内自主品牌，除了蔚然动力、大洋电机，其他所有品牌几乎都乘上了“坐山车”，在动荡的格局中实实在在体验了把酸爽！

原来在1月份位列榜首的弗迪动力，是比亚迪于去年12月底挂牌、正式独立的纯电动、混动和传动动力总成供应商。去年国内市场它在整车上应用最多。但到2月份，它直接跌出了前十。

再看2019年电机市场格局。去年年度电机TOP10分别是：弗迪动力、大洋电机、精进电动、方正电机、华域电动、奇瑞新能源、大众变数器、上海电驱动、蔚然动力，和日本电产。其中自主品牌占据八成，合资及外资品牌只有大众变数器和日本电产。

短短几个月，国际Tier1在国内电机供应上后来居上，并几近扭转本土自主品牌领跑的格局！

在上述入局中国电机市场的Tier1中，日本电产算是2019年至今最炙手可热的新星。目前其正在浙江及大连筹建新厂，为大举进军中国驱动电机市场做准备。就在3月4日，大连工厂举行奠基仪式，该厂的投资计划从原来的500亿日元（32亿人民币）翻番至1000亿日元（64亿人民币）。

并且，在2月4日日本电产还宣布其现任特别顾问的関潤先生将于2020年4月1日开始正式成为公司总裁兼首席运营官。据悉，该人拥有多年在日产积累的动力总成领域的制造经验，及在华现地生产工艺与流程管理经验，同时还在中国新能源汽车主机厂拥有丰富人脉资源。种种布局已足以预见，接下来，日本电产在中国电机市场的推进势头将愈加猛烈。

不单是日本电产，上述榜单中列位的采埃孚在3月10日与卧龙电气驱动集团正式签约，这将再推进采埃孚扎根中国；

麦格纳日前在媒体技术日上展示了其“三合一”电驱动系统，该产品已获得上汽大众、一汽大众的MEB平台订单。VitescoTechnologies（前大陆集团动力总成事业群）的电驱动系统也已在天津工厂投产。

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角逐千亿蓝海市场 谁上谁下？

GGII分析，2020年中国电驱动新增市场将突破200亿元。并且受产销量不断攀升并释放出的巨大的市场空间，GGII计算，“十三五”末，中国驱动电机市场的容量有望达到2500亿左右。这显然是Tier1纷纷抢滩的最大动因。电机市场仍然是一篇蓝海市场。

随着市场的发展和竞争的深化，自主电机企业还有多大希望扳局、享飨这块市场蛋糕？

“相较国际Tier1，国内企业虽品牌溢价不占优势，但从消费群体、使用习惯、供应链、产业链水准等多方面来看，市场空间依然很大，即便补贴退出，自主品牌企业只要找到合适自己的市场，依然有足够的市场空间。

ToC端的小型纯电动车、ToB端的乘用车，以及纯电动公交、机场、港口等特定市场的纯电动专用车等商用车领域，自主品牌均有较大的市场竞争力与市场空间。

如国内乘用车日均行驶距离约30km，90%人群不超110km，因此私人消费者市场小型轻量化是一个方向，小型纯电动车也是自主品牌的一个非常好的选择。而ToB端乘用车市场包括出租、出行市场、公务车，这些领域政府有部分话语权，有约束力，并且这块市场对品牌的选择没有私人市场重要，自主品牌在该领域颇有前景。

事实上，在2月产量榜上，上海电驱动位列第8的成绩几乎是靠欧拉R1支撑；位列第9的中车时代，配套了奔奔、哪吒、智骏，也是专攻新能源小型车市场的结果。1月榜单上，位列第5的方正电机也是靠宝骏微车走量。

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一部分电机企业将被淘汰出局

也就是说，随着国内外供应商同场竞技，Tier1和本土自主品牌在厮杀、拱手、作揖、握手后将可能“兵分两道”。前者将追随宝马、奔驰等品牌的A级、B级乃至C级车型绝尘而去；后者在A0、A00级市场及政府干预的市场也能甘之如饴。

甚至，凭借在成本控制方面的优势，自主品牌在发展的空间上，说不定还能更胜一筹，吃得更饱。

不过值得一提的是，对于电机企业来说，去年因为成本分摊未做到原计划的规模，以及原材料价格攀升等因素，整个行业都是亏损的。比如江特电机2019年亏损20.52亿，其已经连续两年亏损。

也就是说，虽然理论上自主品牌有蛋糕可吃，但在新能源汽车规模再扩大及原材料价格稳定之前，恐怕要熬上一段痛苦的“至暗时刻”；

再就是，众所周知，集成电机、减速器和逆变器的“三合一”产品是目前的主流趋势。未来这种集成化的供货能力或将成为主机厂选择电驱动供应商的重要指标。而目前的大多数自主品牌，主要从事电机或电控单一产品的研发制造。这部分企业要抓住产品趋势，是需要巨大的资金投入和技术实力的。这能有多少企业扛得住。

总而言之，随着国内新能源汽车市场逐步迈入规模化发展，电机市场的角逐是不可避免的。对于Tier1和自主品牌，谁将会在这场角逐赛中胜出，战略上聚焦于哪片市场是硬币的一面，兼具成本优势和技术优势，乃至产品迭代的研发能力，又是硬币的另一面。

有业内人士预计，到今年年底电机市场将重新洗牌，相当一部分能力不足的企业将被淘汰出局。现已可见苗头。

来源：高工电动车