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中信银行2019年报披露:信用卡加速数字化转型 多个指标可圈可点

 新用户02844990 2020-03-28
解密信用卡行业高质量发展样本

来源:轻金融 作者:李静瑕
 
银行业曾流传着一句话,“不做零售银行,银行业就没有未来”;而如果不做好信用卡,零售银行转型也没有未来。
 
拥有典型逆周期、高收益率特征的信用卡业务,不仅是各家银行发力零售业务的必争之地,也是银行金融科技创新的重要突破口。
 
因而,一家银行的信用卡发展情况,反应了其综合金融与科技实力的强弱。从信用卡发卡量、交易额、贷款余额、不良率、信用卡收入占营收比重等指标看,近两年股份行可圈可点。
 
以刚刚发布2019年年报的中信银行为例,多项信用卡业务指标居于领先位置,为行业提供了一个良好的高质量发展样本。
 

信用卡差异化经营新阶段


  
从1994年至今,信用卡行业经过了多年高速增长:行业曾经历过50%以上的发卡量高增速,也曾经历过低谷。目前,信用卡行业进入平稳增长阶段。
 
一方面,消费贷款仍然在快速增长中。2015年至2019年上半年,我国金融机构短期消费贷款年均增速超过30%;截止2019年9月末,消费贷款规模高达13.34万亿元。
 
另一方面,持卡量也保持较快增速。央行2020年3月发布的《2019年支付体系运行总体情况》显示,截至2019年末,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张,同比增长8.78%,人均持有信用卡和借贷合一卡0.53张,同比增长8.36%。
 
在信用卡成为各家银行零售转型驱动力的过程中,涌现出一些行业标杆。
 
“从信用卡各项指标来看,我们认为招行、中信、浦发、交行为信用卡业内领跑者。”一家银行业分析师指出。
 
在公布2019年信用卡数据的银行中,从发卡量、交易额、贷款余额、信用卡业务收入等指标来看,中信银行都在股份行中靠前,值得关注。
 
先来看衡量信用卡获客能力的累计发卡量。截至2019年末,中信银行信用卡累计发卡8332.50万张,较上年末增长 24.26%; 动卡空间APP月活用户1340万,增长19%。
 
其次,从信用卡贷款余额、信用卡交易量等反映信用卡业务体量、用户粘性、忠诚度的指标来看,2019 年末中信银行信用卡贷款余额5142.50亿元,较上年末增长16.33%;中信银行信用卡交易量为25614亿元,较上年增长 23.05%,高于可比股份行。
 
最后,信用卡业务收入与占比,能看出其对银行的贡献度。先来看增速,2019年,中信银行实现信用卡业务收入605.09亿元,较上年增长 31.47%,在已公布信用卡业务收入的股份行中增速最高;
 
再来看占比。据轻金融统计,2019年中信银行信用卡收入占该行营收比重达32.3%,占比已经接近1/3,这一比重在股份行中靠前。同时,中信银行信用卡业务收入占营收的比重比上一年末增加了4.4个百分点,贡献度不言而喻。
 
在这些指标背后,这家银行都做了什么?
 
纵观中信银行信用卡发展历程,可以发现它始终坚持客群分类,制定了清晰的信用卡发展战略。“在一些银行片面追求规模扩张、粗放经营之时,中信银行信用卡就已经通过细分市场和差异化经营,取得了显著的竞争优势。”上述银行业分析师如是评价。
 
除此之外,中信银行信用卡的高质量发展,还有更多可挖掘之处。

 

场景创新大势所趋


   
当前,信用卡行业越来越注重深度经营和精细化管理,围绕用户新消费需求不断创新。
 
尼尔森的一项研究显示,在信用卡用户群使用目的中,提升生活品质的占64%、休闲娱乐占48%。可以看出,年轻人新消费需求明显。
 
随着消费结构的变化以及消费品质不断提升,信用卡行业不断加深场景融合与创新。具体措施,包括与头部互联网平台公司开展合作,提升多渠道获客能力,加强线上线下场景化服务能力。
 
中信银行等股份行信用卡取得不俗业绩背后,也与加大场景创新、积极和互联网巨头合作密不可分。
 
2019年,中信银行信用卡加快常态化场景拓展与场景融合创新,包括联合携程、国航、Visa等打造商旅出行场景中信“无界生态”闭环;持续深化与腾讯、阿里等互联网企业的经营合作,推动场景获客效能同比提升76%。
 
同时,中信银行信用卡还积极整合线上支付生态,搭建“动卡空间”收银台,完善“信收付”产品与智能支付通道建设,推进无感快捷绑卡,2019年网络交易额同比增长35.5%,交易笔数同比增长36%。
 
另一个值得关注的数据,是全平台用户数突破1亿,稳居行业第一梯队。该行通过持续优化信用卡APP,发力数字化经营能力,为客户提供优质交互体验,从而实现粉丝规模持续增长。

 

倚重金融科技力量


  
这一次疫情,给信用卡的获客与经营带来挑战,也让银行业日渐认识到线上服务渠道的重要性,更加注重运用金融科技力量、加大线上化服务力度。
 
一家股份行就表示,“零售信贷业务会受到疫情影响,但由于前期的金融科技投入,业务开展智能化、线上化程度高,对前景展望相对乐观,争取化危为机。”
 
疫情期间,各家信用卡机构积极推动线上创新。比如,中信银行信用卡携手来自安全出行、线上教育、健身运动、外卖生鲜、电商购物、网红餐饮等7大行业品牌商户联合推出线上场景优惠,增加在线消费权益。
 
与此同时,信用卡机构还加快金融数字化转型步伐。2019年,中信银行信用卡就积极贯彻落实金融业核心系统自主研发战略,持续开展科技赋能金融业务的融合创新。
 
这其中极具代表性的案例,是2019年10月26日上线投产的StarCard新核心系统。这是中信银行自主设计、自有知识产权的新一代云架构业务系统,也是业内首个软硬件安全国产化的案例。新系统承载能力大幅提升,已经支撑中信银行8000多万信用卡量,未来通过资源投入保障亿+级客户经营管理需要。
 
这一创新对于信用卡行业意义重大,实现了“新服务、 新技术、新管理”三维一体的综合能力提升,促进了效率大幅提升,成为驱动未来业务高质量发展的新引擎。
 
随着新核心系统正式投产运营,中信银行信用卡深化人工智能技术应用,推动金融服务向主动化、个性化、智慧化发展。

2019年,该行智能客服机器人累计服务客户3000万人次;400热线智能语音机器人一站式需求解决率81%;搭建自主知识产权的AI+智能平台“章鱼大脑”;智能问答机器人回答准确率高达96%。2020年,该行信用卡将布局搭建“5G全IP开放式服务平台”形成系统融合、数据互通、人员互补的新型作业和管理模式。

 

智慧风控应对挑战


  
随着整体宏观经济形势变化,外部环境面临诸多不确定性,加之共债风险叠加,信用卡行业整体风险上升。2019年年报显示,多家银行信用卡不良率反弹。
 
3月17日,银保监会首席风险官肖远企表示,2月银行业新增不良贷款主要集中在信用卡贷款和个人住房抵押贷款。上述风险叠加疫情影响,2020年信用卡的资产质量可能受到更严峻的考验。
 
在信用卡不良压力加大的背景下,此前公布信用卡不良率的两家股份行,这一指标都出现了上升。
 
难能可贵的是,中信银行信用卡不良率逆势下降,体现了高质量发展水平。截至2019年末,中信银行信用卡不良贷款余额为89.48亿元,信用卡不良率为1.74%,较上年末下降0.11个百分点,风险水平保持稳定。
 
中信银行信用卡资产质量良好,离不开运用金融数字化于风控领域。2019年,该行信用卡构建实时风险监测模型体系、网申实时申请反欺诈模型,欺诈件识别精准度提升4.3倍;RPA智能运营工具实现7x24小时无人值守业务操作自动化。

 

结语


  
不畏浮云遮望眼。
 
短期看,信用卡行业不可避免面临着阶段性压力;但长远看,中国信用卡市场空间仍较为广阔,人均持卡量、信用卡渗透率还有较大提升空间。
 
对商业银行而言,信用卡依然是零售业务发力重点,那些能深度洞察用户需求,聚焦目标客群,在细分市场深耕的信用卡依然大有可为。
 
从3月27日中信银行业绩发布会所传递的信息来看,该行信用卡未来的经营方向是走轻资产之路,同时将服务链延伸到用户的各个需求层次,以金融科技为引擎,提供更高质量、更有效率、更具个性化和安全的金融服务,从而实现信用卡业务的高质量发展。


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