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回复@辰东和三少: 我第一次听说这个公司，股价最近强势到没边，独立行情。看简介是做防水材料的，防水我没研究，我只知道东方雨虹是做这个的长牛股。这个如果要深入研究就要查询很多防水的行业研究报告，深度了解这个行业，并且对行业发展空间也要了解。初步看是好公司啊，19年业绩预告是3.33-3.89亿，同比增80%-110%，现在市值是108.4亿，19年动态估值就是在27.8倍到32.5倍之间。而券商研报有的业绩20年利润5.28亿同比增43%，21年利润7.43亿，同比增40%左右。而公司没有商誉，比较纯粹，是值得研究的公司。虽然股价半年内翻倍了且本周逆势创了近期新高，但如果19年利润能够达到3.7亿左右，然后20和21年还能够保持复合40%的增速，那么公司股价后面有跌就是机会。有点隐忧的就是渠道不够强势，应收账款比例过大，高成长扩张阶段可以理解但要关注。公司大股东和董监高以9.77元价格准备定增不超3000万股，价格是有点低了，定增是稀释全体股东权益的，按照二级市场价格一旦实施当时就有巨大浮盈。但这是个私企，大老板和董监高如果肯拿近三亿资金出来，也是看好自己公司的发展。核心的还是要关注业绩能否继续高增长。初步看是不错的公司，如果其他人有这种逻辑的股票的，欢迎分享，我也有兴趣研究。业绩成长才是王道，指数都是浮云。大盘十年还是3000点以下，每隔几年都有一批不错的公司成长。我自选股里还放了一些诸如浙江鼎力、亿嘉和、珀莱雅、正海生物等公司做长期动态跟踪，业绩拐点出问题了和逻辑不在了后面就放弃跟踪。//@辰东和三少:回复@极简价值趋势:分红这个话题也没什么好讨论的了，反正情况就是这样。楼主好像很久没谈过个股了，我印象深刻的你上一次谈的个股有艾迪精密和金石资源。还有前几天谈了一下山东药玻，山东药玻我卖了之后现在不太想买回来了。我想请楼主帮我看科顺股份，我刚建仓不久。我是希望科顺股份能够像山东药玻一样走长牛的。 写了个中国神华的帖子，不知不觉回帖到现在。我下次再也不回复那些太多低级的问题了，太累，而且感觉对牛弹琴。但高质量的回复我还是喜欢的，比如问我科顺股份的球友。科顺是建材板块的，我对这个板块的一直以来印象就是做水泥的海螺水泥、做防水的东方雨虹、做管道的伟星新材，其他的大部分不了解。板块的走势因为被海螺这类权重股带着，整体走势还比较强势。刚才搜了下收入增长和利润增长，发现靠前收入同比前三名开尔新材、凯伦股份、科顺股份走势都非常强，利润增速也很高，收入利润增速都在60%以上。开尔新材是虚高，去年亏的。但后面两个是真的增长。看了下，凯伦股份居然也是做防水的，难道是防水这个子行业未来还有这么大的空间？空间大到还有其他公司可以和东方雨虹抢市场并还有不错的增长空间？东方雨虹我是看走眼了，我记得18年大跌的时候我有看到，当时没研究，看了数据，以为行业空间不大未来没什么增长了。没料到居然还维持在20%以上增速且19年还加速了。东方雨虹真的是好公司，从2012年以来业绩一直高增长，没有一年停止过增长。好公司好赛道，而自己的偏见害自己没去好好研究，真的是偏见，觉得持续增长八年了公司应该要面临增长拐点了，可能业绩要下滑了。没深度研究没有发言权。 |
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