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公元219年3月，曹操进入汉中支援被刘备杀了主帅夏侯渊的关中军团，仅仅两个月之后，曹操因为面临粮食运输不畅以及刘备避而不战的问题，选择放弃汉中，退出汉中战场 ，将整个汉中郡拱手让给一辈子被他追得到处跑的刘备，头一次以绝对的大败，输给他一生的对手刘备。 以为曹操的失败仅仅是因为夏侯渊的大意，没想到之后的失败却是接二连三的，219年6年，孟达与刘封率军两路逼降了魏国上庸三郡，一个月后，关羽从荆州率军水陆并进，沿着汉水（沔水）一路打到襄樊，没过多久，就传来关羽围襄阳、困樊城、擒于禁、斩庞德，威震华夏。 一系列的军事失败，让还在长安的曹操坐立不安，甚至动了迁都的念头，一世枭雄曹操从来就不是一个冲动的人，绝不是一时冲动，而是经过了长时间的考虑，在自己远离中原的时刻，中原的核心许昌、洛阳等地，快要处于关羽的威胁之下了。 
更为重要的是，刘备挟汉中之战的胜利，全面向北方的曹魏过境推进，而曹魏的边境都无法抵挡这种推进，无论是西部的汉中战场，还是中部的上庸战场，还是东部的襄樊战场，曹魏集团看起来似乎不堪一击，而志在意得的刘备仿佛一下子摇身一变，就成了三国之中的最强者，打得曹操步步退缩的最强者。 当时的曹魏政权可是位于中国之地，雄踞天下九州，带甲百万，国富民强，怎么就被偏安一隅的蜀汉政权打得节节败退了呢？ 一、曹操晚年的政治意图 曹操直到去世也没有称帝，但并不代表他不想改朝换代建立一个全新的魏朝，事实上，曹操不是不想称帝，而是一直在称帝的路上进行各种政治准备，这种准备从赤壁之战之后就开始了，只不过在最初的几年，并不明显，直到曹操逼死了荀彧，才走出篡位的实质性步伐。 荀彧这个东汉帝国最后的忠臣，因为发现了曹操愈来愈强的篡位野心，而被与他共事二十多年的曹操逼死，曹操在清除了荀彧这个明面上最后的大汉忠臣后，就迫不及待地称起了魏公，魏公是一种爵位，是除王之外的最高爵位，公爵可以独立建立公国，在大汉王朝之下建立一个具有实权和绝对权力的魏公国，意昧着什么？不言而喻，这就是篡位最具实际意义的第一步。 
公元216年，曹操称魏王，从公到王，曹操又离最高权力近了一步，只有一步了，再往上就是皇帝了，虽然这只是名义上的，实际上曹操早已经是穷途末路的东汉王朝实际掌控人，和新建立的魏国政权的创始人，曹操一手掌控了大半个华夏，如果再给曹操几年时间，称帝就是水到渠成的事。 曹操并非不想称帝，他得走完称帝这一套完整的流程，先称魏公，再称魏王，再找个合适的时机逼刘协这个傀儡天子禅让帝位，然后再三次推辞，最后再接受禅让，这么一个完整的流程走下来至少也得好几年，这个称帝的步骤急不得，即使如此，曹操还是让整个天下人明里或暗里的咒骂。 两汉已经延续了四百余年，汉朝无论是名声还是影响力已经深入人心，曹操在进行篡位准备的这个时间里，并不是能得到所有人的支持，明面上荀彧就是反对的，暗地里的人则更多了，有邺城的魏讽等人，有许昌的吉本、韦晃、耿纪、金祎等人，还有数不清的拥护汉朝的老百姓们，越是到了这个时刻，越能体现黎明前的黑暗，所以让曹操感到内忧外患。 二、曹操晚年的内忧外患 曹操内部的忧患一部分是在政治上反对他称帝的官员百姓，另一部分是因为苛捐杂税引发反抗行为的地方官员与百姓，曹操能够感受到这些人的不满与日俱增，只是暂时屈从于曹操手中军队和兵权的威慑力而选择沉默，但并不代表这些不是威胁，事实上，在曹操对外征战的时刻，这些威胁就变成了曹操眼中的定时炸弹。 
比如曹操在公元215年轻易地拿下了汉中的张鲁，原本司马懿和刘晔劝说曹操乘胜进军，攻打益州，趁 刘备在荆州与孙权湘水对峙，益州民心不稳之际拿下整个益州，可是雄才大略的曹操居然退缩了，还对司马懿说了一句毫无进取心的话： 人苦于不知足，既得陇右，复欲得蜀。
曹操居然也知足了，既然得到了陇右，就不想再图蜀地了，这在曹操多年的军事生涯可是从来没有出现过的事，想当年，曹操北征乌桓是何其地冒险，何其地意志坚定，就连更早之前的官渡之战，也是一幅信心满满的状态，可是如今刚得到汉中年龄才61岁的曹操却畏惧了，原因何在？ 原因就在于曹操的内部，自古以为就是攘外必先安内的说法，内部不稳，永远都是城堡被攻破的优先理由，曹操内部不稳定的原因就是有不少人反对曹操称帝的野心，身在许昌的朝廷虽然被曹操所控制，但是人心永远不是能控制的，况且还隔着肚皮呢！ 曹操内部的忧患，就连法正这样的局外人都能看出来了，正是曹操得陇没有图蜀，让法正看到了曹操的内部存在忧患，并在217年建议刘备应该向北攻打汉中，刘备同意了，于是历经2年之久的汉中之战以刘备的挑衅开打了。 
对于曹操来说，刘备只是外患中的一个，以刘备的实力，在曹操的眼中显然还不算一个强大的敌人，至少东吴的孙权都比刘备强大，在汉之战发生后的一年多时间中，曹操并没有亲临汉中，而是将汉中交给了白地将军夏侯渊和张郃，一方面是曹操认为刘备实力不强，另一方面曹操认为汉中有地利之险，夏侯渊和张郃只要守，总能守得住，而第三个重要原因就是：曹操不止刘备一个敌人，在刘备攻打汉中的期间，曹操的其他敌人也起来了。 1、首先是太医令吉本、少府耿纪、金祎、司直韦晃在许昌发动兵变，攻打忠于曹操的丞相长史王必，不久被王必和颍川典农中郎将严匡联合平定，这是内部叛乱。 2、接着陆浑县发生了因为反抗曹魏税赋过重的叛乱，由农民起义军孙狼率领杀县吏，攻破县城，并向南投降关羽，这同样是内部叛乱。 3、再接着西北边疆战事再起，西北的乌桓人无臣氐联合鲜卑人轲比能背叛了曹魏，侵犯曹魏在西北的领土，曹操派出他的儿子曹彰、田豫前往平叛，这是外部叛乱。 4、再接着是宛城守将侯音、卫开因为服徭役的事反抗朝廷，击杀官吏，占据宛城，被征南将军曹仁率领大军从樊城北上平定，这是内部叛乱。 
5、再接着是孙权，孙权在219年年初发动了一次对合肥的攻打，这是外部叛乱。 6、再着就是发生于邺城的魏讽谋反案，准备勾结长乐卫尉陈祎进行谋反攻打邺城，结果败露，当时身在魏王国都城邺城的曹丕利用此事件进行政治清洗，杀害了数千拥汉派官吏与百姓，一时邺城人心惶惶。 7、最后就是关羽发动的襄樊之战，一直在向北边的襄樊推进，到219年7月才推进到襄樊地区，开始了襄樊之战，威震华夏。 这便是汉中之战发生之前和正在进行之中所发生的事情，所以哪怕有力支援汉中的曹操，也只是赶到了长安坐镇，他一方面要监督整个国家各处所发生的各种叛乱，同时又要关心汉中战场的局势，最后还要担心朝廷中反对他的各种势力，这便是曹操一生晚年时期所面临的内忧外患，形势是相当地严峻，曹操甚至没有停下来思考的时间，如同救火队长一样，到处补救着这个他一手打下来的江山，这一年，曹操已经65岁了。 
三、曹操政治生涯中的晚年，为何内忧外患、一败涂地？ 原因就是曹操一直进行篡位流程所带来的副作用，以及面临各种势力垂死反扑的挣扎，无论是汉献帝，还是曹操，都明白这是最后的决战，对于汉献帝来说，一旦输了，就再也没有机会能够阻止曹操夺走四百年的汉室江山，对于曹操来说，只要扑灭了反扑，改朝换代就是必然的了。 曹操虽然势力强大，雄踞九州，实力强劲，但在一系列内忧外患的打击之下，显然也无法取胜，太多的叛乱分散了曹操的实力与精力，所以让曹操无法在汉中安心与刘备耗下去，这个时候65岁的曹操已经没有时间耗了，他只想解决一个又一个的问题，然后把权力延续下去。 所以汉中之战，曹操败了，与其说败了，还不如说主动放弃，接着上庸之战，曹魏势力败了，与其说败了，还不如说曹操已经顾不上救援，最后，襄樊之战，征南将军曹仁、左将军于禁、立义将军庞德全都败了，曹操才感到真正的威胁，前所未有的，就连官渡之战都没有感受到的威胁扑面而来，要知道襄樊的背后就是一马平川的中原腹地了，曹操不能再败了。 襄樊之战，曹操几乎投入了所有能够投入的兵力，于禁的现役军队打没了，就让徐晃带着屯田兵上，还让张辽从合肥前线支援襄樊，只要能调动的部队，曹操都调动了，同时曹操率领本部主力驻扎在洛阳与许昌之间的摩陂，静静地等待前方襄樊战场的消息，终于孙权偷袭荆州，徐晃击败关羽，襄樊之胜取胜，威胁消失，曹操才安心下来，仅仅两个月之后，曹操就去世了，他再也没有时间继续篡位的流程，只能让给自己的继承人了。
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