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2020年国家电网三条投资主线： 1、特高压、柔直等重点工程推进加速，关注：国电南瑞、平高电气、中国西电、许继电气等； 2、电力物联网主线不变，信息化与智能化投资占比提升，关注国网信息化与智能化龙头国电南瑞、岷江水电； 3、综合能源服务跨越式发展，新一代智能电表有望落地，关注布局较深的林洋能源、海兴电力等。此外，低压电器下游景气度高，关注良信电器与正泰电器；5G基建电源与IDC供电系统需求爆发，关注国内领先供应商中恒电气等。 躺赢等风来！ 5G： 5G：中兴通讯、中国联通、长飞光纤 光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技、天孚通信、华工科技 其他：新雷能、麦捷科技、武汉凡谷、天和防务 散热：中石科技、飞荣达、精研科技、普利特、沃特股份、金发科技、碳元科技 软件： 服务器：浪潮信息、中科曙光 工业互联网：用友网络、东华软件、东方国信、常山北明 电力软件：亿嘉和、远光软件、科华恒盛 网络安全：南洋股份、卫士通、美亚柏科、深信服、启明星辰 基建+科技 车联网：中科创达、万盛股份、千方科技、易华录、四维图新、高新兴、锐明技术、德赛西威 智能水表：宁波水表、新天科技、三川智慧 智能停车：安居宝、五洋停车、捷顺科技 国六：万润股份、国瓷材料、奥福环保 卫星：中国卫星、上海沪工、中国卫通、天银机电、亚光科技、天奥电子、华力创通、康拓红外 基建： 风电：明阳智能、运达股份、东方电缆 光伏：隆基股份、福莱特、捷佳伟创、锦郎科技、上机数控 滞涨： 鸡肉：仙坛股份、民和股份 冻肉：得利斯、双汇发展 猪饲料：新和成、浙江医药、金达威、亿帆医药、圣达生物、海大集团 猪疫苗：生物股份、金河生物、普莱柯、海印股份、中牧股份 地产后端： 物业：招商积余、新大正、南都物业 家居：顾家家居、索菲亚、兔宝宝、大亚圣象、蒙娜丽莎、江山欧派 家电：格力电器、美的集团、老板电器 大消费： 化妆品：壹网壹创、星期六、丸美股份、珀莱雅 电影：中国电影、上海电影、光线传媒、北京文化、慈文传媒 科技： 芯片：北方华创、华天科技、三安光电、兆易创新 消费电子：联创电子、耐威科技、TCL集团 汽车： 汽车：长城汽车、长安汽车、一汽轿车 特斯拉散热：三花智控、腾龙股份、中鼎股份、银轮股份 锂电池：恩捷股份、璞泰来、宁德时代、当升科技、星原材质 原料：石大胜华、赣锋锂业、华友钴业、st盐业 充电桩：特锐德、万马股份、中鼎股份、雪莱特 游戏、传媒：三七互娱、吉比特、完美世界、芒果超媒、游族网络、掌趣科技。 中线股：格力电器、招商轮船、万达信息、开元股份、五粮液、丸美股份、分众传媒、中国国旅、震安科技 充电桩开启第二次招标将迎涨声 相关概念股 南京聚隆：公司通过产学研合作创建了江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省塑木复合材料工程技术研究中心和江苏省博士后科研工作站,并被认定为江苏省企业技术中心和江苏省改性塑料工程中心,公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室的认可。公司主导起草了国家标准4项,参与起草国际标准2项、国家标准4项,得到业内广泛认同。 英可瑞：公司业务属于技术密集型行业,产品技术进步快,客户需求具有定制化、多型号的特点。公司历来重视技术研发,并保持一定的前瞻性,能够根据客户需要及时提供新产品,进而抢占市场先机。公司被认定为国家高新技术企业,2005年被认定为软件企业。在智能高频开关电源领域里,具有良好的技术储备和可持续研发能力。截止本报告期末,公司已取得专利17项、软件著作权22项。公司对技术研发持续高投入,组建了优秀的技术研发团队。主要核心技术团队人员自公司设立之初就进入公司工作,技术团队稳定,且不断增加新的骨干人员。截至2017年12月31日,公司技术研发人员62人,占员工总人数22.22%.公司核心技术人员均拥有多年智能高频开关电源及相关产品的研发经验。 阳光电源：公司是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业,且龙头地位稳固,国内市占率保持连续多年保持第一,2015年出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的SMA公司,成为全球光伏逆变器出货量最大的公司。2015年5月,工信部发布2014年全国工业品牌培育示范企业名单,公司被评定为“全国工业品牌培育示范企业”,是全国新能源电源行业唯一入选企业。 最新利好公告 能科股份一季度净利预增70%-90% 招商轮船一季度净利预增320%-391% 富邦股份一季度净利润预增120%-130% 高澜股份一季度净利润预增90%-120% 天奇股份全资子公司与金风科技签订供货框架合同 天奇股份公告，公司全资子公司江苏一汽铸造近日与新疆金风科技股份有限公司签订《供货框架合同》。根据合同，金风科技将向江苏一汽铸造采购各类风电铸件产品，2020年度总采购金额预计为27,873万元（不含税）。 仙鹤股份2019年净利同比增逾五成拟10派4元 仙鹤股份发布年报。2019年，公司实现营业收入456,703.68万元，同比增长11.45%；归属于上市公司股东的净利润43,992.53万元，同比增长50.45%。每股收益0.72元。公司拟10派4元。 飞龙股份入选东风柳汽电子水泵同步开发供应商 裕兴股份一季度净利润预增30%-50% 星帅尔2019年度净利同比增38% 拟10转7派2.1元 世名科技：2019年净利同比增9.56% 拟10转5派2.5元 龙虎榜点评 超短概览：超短走出持续性，继续看好 指数缩量，不过超短大幅修复，今天是周末，没有亏钱效应，高位的继峰股份烂板封板，金健米业尾盘封板，都代表着短线情绪的回暖（按照往常资金一定会回避高位，就算做也是下周回来做反包）。如果周五的情绪比较强，代表着情绪当弱不弱则为强。其实昨日连板经历近半个月的横盘后，首次走强，走出持续性也是合理的。下周二回来，继续看超短的持续性，有分化，但不看空，核心龙头还是看航天长峰。 核心标的 智慧城市——天夏智慧：3连板，不过板块只剩下一个烂板2板，没有首板，退潮速度快，加上大盘弱，明天也没有什么预期了。 游资方面 佛山：买入5200万好当家（佛山又是一把梭吃货好当家，在水产品方向看空的节奏）。 杭州西湖国贸：买入7400万深科技（西湖国贸还是积极看多的节奏，试图在指数这个位置做多）。 上海红宝石：买入5100万搜于特，买入5300万科迪乳业（红宝石继续疯狂看空，之前在金健米业上大赚，所以就乘胜追击了）。 作手新一：买入3900万道恩股份（作手新一也转向空头方向，布局口罩了）。 章盟主：买入1500万和佳医疗（章盟主小仓位买入跟风呼吸机，也是看空的节奏）。 赵老哥：卖出5300万金健米业（赵老哥果断做的周五套利，预期周五资金买金健米业看空，直接兑现给过周末的人，毕竟两日爆量，而且尾盘封板，已经乏力了）。 成都系：买入1000万特力A，买入1600万正虹科技（成都系还是首板策略，做了深圳等周末发酵，买正虹科技看空的节奏，多空都有配置）。 机构方面 深股通净买入6500万深科技，港资和大游资杀入，大容量标的，芯片多头方向，主要是图形上没有坏，有望创新高的节奏。 深股通净买入3100万、1家机构买入1600万国恩股份，港资和机构还是在配置国恩股份，这个标的有望接力道恩股份继续走强。 热点一览 今日热门概念：病毒防治、农业食品。 重点个股解析 复盘的目的是寻找有预期差的机会农业/消费 科迪乳业 公司主营乳制品、乳饮料以及奶牛的养殖、繁育及销售。 据传目前因为欧当前情况的缘故，导致奶粉代购中断。欧洲一直以来都是我国进口奶粉的最大来源地。海关数据显示，2019年我国婴幼儿配方奶粉共进口34.55万吨，同比增长6.5%，其中欧盟占71.6%。如达能、美素佳儿、雅培、美赞臣等部分工厂均在欧洲，国内企业如圣元优博、健合合生元等工厂也设在欧洲。 目前科迪乳业与金健米业同为消费叠加农业概念，他俩的关系很像当时的秀强股份与奥特佳，秀强股份当时的涨幅达11板，奥特佳作为补涨龙，后续的高度也很高，如今来看，金健米业的相对高度已经不低，科迪乳业更像是补涨龙，同时也是今日4板中比较硬的板，预期后续农业再有异动时还将有所表现。 深圳 深科技 全球最大呼吸机品牌商的最佳供应商。公司医疗器械业务涉及的呼吸机产品主要是根据客户需求以OEM、ODM、JDM等方式生产，截至目前该业务根据国外客户早前（年初）订单计划正按期履行中。 4月2日讯，深科技全资子公司沛顿科技拟在合肥经开区投资建设集成电路先进封测和模组制造项目，项目预计总投资不超过100亿元。作为国产存储芯片封测的头部企业，深科技此举大概率将对接总投资额度高达1500亿元（三期）+700亿元（配套）的国家存储器研产销一体化大型基地合肥长鑫，还可以辐射苏州、无锡、上海、南京等地的数十家晶圆企业。同时，由于深科技占地700亩的重庆分公司已经建成装修，不排除还将投入巨资设立沛顿重庆子公司，直接对接总投资高达1500亿元（三期）的武汉长江存储基地。合肥长鑫和长江存储的一期项目去年底已经量产，今年开始进入产能快速爬坡阶段，预计二期项目也已进入准开工阶段。 |
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