搜索
我的图书馆

文具盒

发文工具

其他工具

留言交流
搜索
分享

新基建火了，一图看懂新基建各细分领域龙头股。（二）

 求是qq5w7hs36s 2020-04-07



一、5G

5G 作为新产业支撑，其上下游产业链非常广泛，甚至直接延伸到了消费领域。从产业链拆解来看，5G基础设施建设主要包含器件/芯片/光模块/设备/传输/网络以及电信运营等细分领域，细分领域的投资机会仍值得关注。

资金方面，2020年是5G商用初期，预计运营商5G网络设备投资超过2200亿元，各行业在5G设备方面的支出超过540亿元，合计为2740亿。


二、特高压

在当前经济环境下，特高压加速建设主要在于逆周期调节的需求，预计特高压领域投资力度的持续加强。可关注特高压各细分子领域的投资机会。

资金方面，新规划“7交5直”项目带来约1800亿元投资，一般而言，特高压建设周期在2-3年左右时间，预计2020年全年投资额至少在600亿以上。


三、高铁轨交

在经济下行压力加大的背景下，高铁轨交投资规模的加大将成为托底经济的有力手段之一。高铁轨交加速建设下，相关企业在手订单量进一步增加，预计未来订单将继续受益于新基建的加速，可关注轨交产业链端龙头企业。

资金方面，按照中国城市轨道交通协会的数据，我国城市轨道交通每年投资规模在4000亿-5000亿元左右，每年建成运营线路长达800多公里。


四、充电桩

随着我国新能源汽车保有量在快速增长，对充电设施的需求日益增加，政策端扶持可能加强，行业发展可能加速。关注充电桩运营领域和装备领域的投资机会。

资金方面，2020年预计我国将新增公共充电桩15万台、新增私人桩30万台。预计2020年充电桩投资规模在100亿左右。


五、数据中心

疫情期间，云办公、云课堂、云视频、云商贸、云签约需求高涨。未来五年国内数据中心的新增投资规模预计超过1100亿元，IDC以及服务器领域的公司将直接受益。

资金方面，按照《2019年绿色数据中心白皮书》，当前国内数据中心每年新增投资规模在1000亿左右，包含基础设施产品、服务器、网络存储、网络设备等。预计2020年中国规模以上的数据中心保有量将超过8万个，总面积将超过3000万平方米。


六、人工智能

人工智能基建，首先受益的领域主要在AI芯片和传感器等基础设施领域。

资金方面，根据预测，2020年中国人工智能投资规模将达到350亿人民币，到2022年中国的人工智能市场投资规模将近亿美元，将形成一个新的极具规模的产业生态。


七、工业互联网

从工业互联网基础设施建设的角度看，主要集中在网络和平台层，网络层的建设主要是数据中心、网络传输以及云计算建设。就工业互联网本身来看，未来建设将加大力度于工业互联网平台层PaaS的建设。

资金方面，我国工业互联网还处在起步阶段，前期投资包含了大量的通信、机械等硬件设施投资，由于行业还处在起步阶段，工业互联网的总体投资节奏仍有较大的不确定性，预计 2020年当年工业互联网投资规模或达到100亿级别。


综合起来，2020年，新基建7大方向投资规模上万亿元。


围绕这7个方向，每位乡亲都有自己的心仪股或细分龙头股，堂主尽我平生所学，也不能每个领域都研究得很透，但综合百家，分享一张比较认可的新基建各领域优质个股投资列表。

表中红色个股，为细分领域龙头股或重点观察股。

如果将以上个股，按新基建的7个不同方向，做7个投资组合，我相信，比打着灯笼满地找好标的，在股市里到处追问牛股，这种按方向组织投资的方法，更值得提倡。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间，所有内容均由用户发布，不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息，谨防诈骗。如发现有害或侵权内容，请点击一键举报。
    转藏 分享 献花（0）

    来自： 求是qq5w7hs36s > 《5G/华为产业》

    举报/认领

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    热点新闻
    类似文章