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【今日导读】 >消费券显现出乘数效应、助力消费市场加速恢复 >阿里云负载均衡增速全球领先、云计算现高景气 >多地集中开工新基建项目、5G网络建设成排头兵 >科达利扩产锂电池结构件、红旗连锁一季报预增 【上证聚焦】 ○消费券显现出乘数效应、助力消费市场加速恢复 ------ 据当地媒体报道，郑州市发放的第一期5000万消费券预计拉动消费1.87亿元，乘数效应达到13倍。零售、餐饮行业的消费交易笔数靠前。据不完全统计，目前已有包括郑州在内的40多个地区推出消费券政策，规模从数百万元到上亿元不等。 4月8日，易方达消费精选股票基金发行再现“一日售罄”。拟任基金经理萧楠目前还管理易方达旗下消费行业股票、大健康混合、现代服务业混合等基金的基金经理。从这些基金的行业配置来看，食品饮料等大消费行业均为重点投资方向。 目前食品饮料行业已有多家公司发布一季度预增公告： 双塔食品（002481）-3.04%主营植物蛋白，预增50%-90%； 金字火腿（002515）-3.32%主营肉制品，预增41%-73%； 克明面业（002661）-1.64%主营挂面产品，预增40%-80%； 三全食品（002216）+10.00%7日晚间宣布预增长520%-550%，8日股价涨停。 【上证精选】 ○据工信部介绍，《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》将尽快发布实施。业内人士看好具体支持措施陆续到位，更好的发展环境值得期待。 ○通威股份、新希望、唐人神等饲料品牌近日纷纷下发涨价函，涨价幅度在50元/吨至200元/吨不等。 ○据乘联会数据，3月第四周乘用车日均零售5.39万辆，同比降幅缩减至24%。预计部分城市的车市刺激政策实际落地生效要到4月份。 ○水泥行业有序复工复产及错峰生产工作视频座谈会近日召开，多部门表示要继续抓好水泥化解产能过剩工作，确保总产能只减不增。 ○北向资金8日净流出34.52亿元。个股方面，五粮液、贵州茅台分获净买入4.74亿元、2.71亿元。 【产业情报】 ○阿里云负载均衡增速全球领先、云计算迎高景气 ------ 8日，IT研究与顾问咨询公司Gartner发布最新企业级网络设备市场份额报告。报告显示，阿里云负载均衡（SLB）增速全球领先，一季度营收环比增长35.1%，远超AWS、F5及Citrix等厂商。 同日，国资委表示要推动中央企业加快数字化转型，加速培育具有全球竞争力的世界一流企业；国家卫生健康委等10部门发布通知，要求各级卫生健康行政部门加强基础设施建设，提升信息化和大数据管理水平。 华泰证券王林认为，云计算作为“新基建”的核心发展方向，将迎来确定性的需求高景气。云计算的基础设施投资主要包括服务器和数据中心建设。 浪潮信息（000977）+0.30%作为国内第一、全球第三大服务器厂商，不仅享受云计算带来的产业红利，也受益于5G带来多场景增量需求； 数据港（603881）-1.54%将非公开发行投资三个大型云计算数据中心； 中科曙光（603019）+0.21%在国产CPU服务器领域的出货量不断提升。 ○多地集中开工新基建项目、5G网络建设成排头兵 ------ 4月份以来，重庆、贵州、湖南等多地集中开工一批新基建项目。安徽、广东、浙江、山东等地新基建项目库或投资计划也相继出炉，5G、人工智能等新基建领域成为投资重点。 除了新开工项目之外，近期安徽、浙江等地还公布了今年重点项目投资计划，新基建项目被纳入其中，且计划投资规模相当可观。业内人士指出，传统基建对经济托底的边际效应在减弱，而新基建具有可持续的投资拉动效应，未来投资空间巨大。今年新基建投资规模将超万亿元，且未来还将持续快速增长。 渤海证券徐勇认为，今年国内三大运营商和铁塔公司将投入近2000亿元作为5G的投资预算，国内5G网络建设有望如火如荼展开，具备高技术门槛的配套设备类企业有望迎来景气周期，如5G光通信器件领域的中际旭创（300308）+2.79%、新易盛（300502）+8.08%、光迅科技（002281）+4.17%等。 【公告解读】 ○科达利拟定增扩充锂电池结构件产能 ------ 科达利（002850）-1.00%拟定增募资不超13.86亿元，用于惠州动力锂电池精密结构件新建项目及补充流动资金。 ○华统股份拟投建生猪养殖项目 ------ 华统股份（002840）-3.93%与天台县人民政府签订协议，将在天台县投建生猪养殖项目，目标建设育肥场1个，设计年出栏商品猪10万头，计划总投资约1.6亿元。 ○齐翔腾达拟投建20万吨/年异壬醇项目 ------ 齐翔腾达（002408）-0.33%拟投资17.98亿元，建设20万吨/年异壬醇项目。公司称该装置建成后将进一步增进对碳四原料的加工深度，增加产品附加值与产品多样化。 ○益生股份等3月份销售量环比骤升 ------ 益生股份（002458）-3.24%3月份鸡苗销售数量3744.83万只，销售收入2.27亿元，环比变动分别为17.45%、196.25%，主因鸡苗销售价格环比2月大幅提高。 仙坛股份（002746）-2.42%3月份销售商品鸡1146.56万只，销售收入3.01亿元，环比变动幅度分别为57.61%、71.96%。主因出栏量大幅上升和销售价格上涨。 【财报快递】 ○红旗连锁等一季报业绩预增 ------ 红旗连锁（002697）+0.71%预增60%至90%，疫情期间，在做好疫情防控的基础上，公司所有门店不关门、不断货、不涨价做好保供企业的职责。 玉禾田（300815）+0.58%预增1.25倍至1.55倍，因承接的新项目增加了营业收入。 华友钴业（603799）+3.28%预增逾13倍，因受益于产品高端化、产业一体化以及钴产品、铜产品的毛利率上升。 岳阳林纸（600963）-1.05%预计实现净利润8000万至9600万元，同比扭亏为盈，因纸产品市场向好，销售价格较上年同期提高；同时，主要原材料价格下降，产品成本较上年同期下降。 佳发教育（300559）-2.01%预增46.9%至66.1%，因教育考试信息化行业市场需求增加，带动公司标准化考点设备产品收入增加。同时，公司智慧教育产品获得更多市场机会，智慧教育业务收入增加。 ○海能实业年报拟送转 ------ 海能实业（300787）+8.09%年报利润分配方案为10转增5股派5元。 【资金观潮】 ○四机构席位买入人福医药 ------ 交易公开信息显示，人福医药（600079）+8.26%近3个交易日获4家机构席位合计买入7.17亿元，占区间成交总额的26.31%，另有1家机构席位卖出3706.83万元。 人福医药日前发布公告，拟收购宜昌人福13%股权。太平洋证券认为，宜昌人福瑞马唑仑、磷丙泊酚今年有望陆续获批上市，多科室推广叠加新品获批，宜昌人福“大麻药布局”（麻醉镇痛+镇静）有望提速。 【交易闹铃】 ○三只新股及三只可转债9日发行 ------ 锐新科技（300828）发行价12.26元，申购上限1.1万股，主营工业精密铝合金部件。 锦和商业（732682）发行价7.91元，申购上限2.8万股，主营产业园区运营。 科创板新股沪硅产业（787126）发行价3.89元，对应2018年营业收入发行后市销率为9.55倍，申购上限8.65万股，主营半导体硅片。 东时转债、长集转债、鲁泰转债申购代码分别为754377、072616、070726，其中东时转债、长集转债的正股最新股价高于转股价。 |
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