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RCS富媒体通信

2020-04-12  上山虎888

(一)RCS富媒体通信


1、富媒体通信有望成为智能手机场景服务的主入口


4月8日10时,三大运营商携手产业合作伙伴,联合发布了5G消息白皮书,有望全面升级基础短信,实现短消息的互动化智能化。RCS即富媒体通信(Rich Communication Suite),有望成为智能手机场景服务的主入口,成为5G最先落地的应用之一。


2、RCS有颠覆app应用的潜力


RCS消息可以理解为5G消息,5G的最大特点是高速率低延时,RCS是融合语音、消息的富媒体通信,可以在短信界面上,实现app的各类丰富应用。4G衍生出了各类APP、视频直播软件,这些已经对我们的生活产生了重大影响,5G同样也会产生新的影响,RCS可能就是一个新变化。

RCS消息将人与各类智能硬件进行连接,成为物联网与互联网便捷的大连接入口。5G消息将带来体验与服务的革新,全面升级基础短信,实现消息即服务,免安装,消息普遍可达,手机号码即用户ID。

简单地说,RCS能够简化手机应用升级用户互动体验


3、RCS市场潜力巨大


5G消息有强大行业应用商业属性,我们认为未来行业客户将贡献5G消息的主要市场规模。Juniper Research预计到2022年全球RCS消息的收入将超过90亿美元,我们预测2020-22年国内行业客户市场规模为30亿元、97亿元、218亿元,2025将达到580亿元,市场空间可观。

电信运营商收入将被有力拉动。2019年三大运营商合计移动短信收入392亿、整体收入1.4万亿。我们预测2022年5G消息将拉动消息收入增长56%,拉动整体收入增长1.5%;2025年将拉动消息收入增长148%,拉动整体收入增长4.1%。

运营商服务:提供基础RCS消息业务,广泛涉及运营商所能提供的基础服务,包括相关的安全控制账单和结算功能等。主要厂商包括中国移动、中国电信、中国联通等。

终端用户:使用A2P RCS业务的用户,同时也是接受企业通过RCS 维系其业务的客户。终端业务可以由运营商终端系统开发者(谷歌、苹果)、RCS 软件应用开发者提供

综上,RCS完美贴合国家政策上支持的“新基建”,是5G大领域内的第一次细分行业投资机会,市场炒作不会局限于短线一波流。

RSC是当前市场上最强的题材,周五虽然出现大面积调整,但从普涨到分化是妖股形成的必经之路,第一梯队的龙头股涨势依然强劲,短线介入最强板块需关注追高风险,但即使第一波上不了,可能还有第二波。(板块龙头波动大,追高需谨慎)

相关个股:

300002神州泰岳;002537 海联金汇;002602世纪华通;002396星网锐捷;000889中嘉博创;300213佳讯飞鸿;300292吴通控股;300634彩讯股份;002123梦网集团;300277海联讯;600728佳都科技;300085银之杰;300047天源迪科;600640号百控股。

精选个股

300002神州泰岳:该股是RCS概念龙头。公司整体业务布局维持2+2格局,在传统的ICT运维及手游业务领域基础上朝AI与大数据物联网方向积极转型,ICT业务是公司经营时间最长,客户规模最大的核心业务,随着云计算、大数据技术发展,公司运维技术不断升级。

002537 海联金汇:联动优势作为国内最大的金融和电子商务产业链服务提供商之一,拥有稀缺的支付和收单牌照,未来金融大数据产品服务拥有巨大增长空间,金融科技业务有望成为公司营业收入和净利润高速增长的新引擎。

002602 世纪华通:19年实现营业收入151.1亿元,同比增长20.65%,公司在5G云游戏及电竞MCN方面持续深化布局:公司持有电竞MCN龙头之一的大鹅文化51%股份,并与近期公布了端游上云计划,并宣布联合中移动咪咕互娱成立国内首个云游戏工作室。前期公告与股东腾讯有望加深合作,近期公司通过大宗持续优化股东结构,未来成长性较高。

002396星网锐捷:经过多年的行业积累,公司已在政府、金融、教育、交通、医疗等众多行业拥有庞大、稳定的客户基础。2019年,公司在智慧产业持续深耕,不断加强在人工智能,5G领域的布局,客户需求的差异性也为公司带来较强的客户粘性,公司依托强大的研发技术团队和完善的营销服务体系,为客户提供满足客户需求的解决方案的能力,为公司带来较强的市场竞争力。

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